2026马年下半场实盘

什么鬼啊，到底发生了什么，今天收盘亏的比前几天回调时候还多。

下午没看盘，刚回来。
下午分歧如此巨大的原因是什么，连华天都开板了。
我买的华微、天山都TM跳水了，CAO。。。。

7.10
科技方向昨天下午抢太凶，透支了今天做多动能。
昨天想的是今天开太高不能抢，很容易冲高回落，反而开的不高有分歧 消化下分歧可能走的更健康。
一语成谶，科技开盘继续爆冲，昨天的板都给了很夸张的溢价，华天、长电、深科技，连大块头的兆易和东山都给了5个点溢价，这需要很强的量能放大来支撑住，支撑不住就会形成强烈的抛压。总之高潮次日不容易接力。
午盘一看各细分指数都回落了很多，国产科技表现比较好，海外科技处于高位震荡，基本跟昨天想的一致。
后面重点看国产科技，华天、长电、紫光、浪潮、高德都是很不错的国产科技领袖。板趋结合是目前主流。
恒尚（重组+主流热点）走出了9连扳，打开了高度，也持续关注下是否连扳风格会回归，上一个重组+热点走成妖股的是双成。
上午科技回落，资金外切了一大堆，先不看这些（上次外切机器人三花都扣我10个点，怕了）。先继续聚焦国产科技这块，不过今天上午科技整体有点低于预期，所以这次科技反弹也别预期太多。
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上午低吸了天山，临盘买了华微。算是看K线炒股了，下午看看科技是否回流，不回流的话下周一再看回流强度。
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近期两个事件催化：国内发射火箭--＞商业航天；今晚SK海力士登陆美股----＞存储/先进封装

7.9复盘
先反思一下自己，今天下午盘中可以感觉到是大反弹日，认准方向然后其实稍后排的也可以买拿先手 盘中太想买前排了 犹犹豫豫，其实盘中长电是给了1-2次机会的，科创ETF我看的时候才6个点，结果空手而归不应该。
今天这跟大阳线至少管3天吧，但上方前几天的套牢盘是挺重的，所以整体冲高抛压会比较大。应该是前排分歧承接后继续向上，后排分歧后掉队回落的剧本。
国产科技今天明显强于海外科技。后续海外科技线应该以高位震荡为主，后续聚焦国内科技做。
今天下午尤其是尾盘时虽然量放的不大，但明显感觉抢的太凶了，有些反弹高潮透支次日做多动能的感觉。明天重点是看量能是否能继续回到3万亿以上（必要条件，不然可能会整体冲高回落），然后分歧后看承接买核心。
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板块梳理
存储/封测---＞华天、长电、兆易、天山（20cm）
晶圆代工---＞华虹、中芯
先进封装---＞领先、深科达
设备---＞金海、长川
材料---＞有研新、有研硅、合晶
气体---＞中船、雅克
服务器----＞浪潮、紫光
交换机----＞星网、盛科
CPO---＞中际、光迅
PCB---＞东山、宝鼎
MLCC---＞风华、三环
光刻胶---＞兴业、百合花
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明天重点看存储的华天、长电、天山的表现。其他板块个股临盘看强度合承接情况。

7.9盘后
午后上演了一场酣畅淋漓的“牛回速归”行情，一路向北放量长阳，沪指创指科创指都拉出了一根夸张的长阳线。放量3500亿，上涨2600家，下跌2600家。对比上午是上涨800家，下跌4300家。下午走了好剧本：科创带起大盘止跌+反弹。
下午最大功臣就是存储板块，长电、深科技继续冲锋彻底打爆空头点燃了市场做多情绪。目前还是处于存储大周期内。
下午大A跟韩国说了拜拜，彻底脱密，可以把韩国综合指数从自选股中删除了，我泱泱天朝上国怎能锚定一个小附属国。
下午科技总做空龙拉起来，结束了自己的9连阴屈辱史，向多头屈服了。止跌反弹再次确认。
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下午反弹的都反弹了，该板的和滥竽充数不该板的都板了，连科创的半导体设备ETF都板了。
整体属于反弹高潮状态，那明天就是分歧检验成色的时候了，卖杂毛买真核心是明天的全部任务。
下午风华也拉起来了，不过也不可惜。昨天买风华是博弈情绪止跌修复，下午资金买风华是看到了中船的赚钱效应去做的博弈出监管溢价，本质不同。
可惜自己两手空空，犹犹豫豫排长电然后又撤单，排了天山又没排到，还是思路跟及时跟上市场的变化，反应太慢了。安慰自己也不用羡慕今日爆赚的，跟前几天爆亏的是同一批人。
总结：科技是绝对主线，还处于存储大周期，今日确认止跌反弹 但缺点是太高潮，明日分歧预期，去弱切强别飘逸。防守时间已过，要思考进攻。

7.9午盘
韩国那边给我的感觉不是股市，是纯赌场。海力士从开盘＋9杀到＋1，三星从开盘＋5杀到-3。猴子一样上蹿下跳。
昨天美股科技已经明显跌不动了，正在跟韩国脱敏。验证了昨天晚上复盘的判断：这一波美韩杀跌回调现在节点看起来更像是资金在韩股去杠杆抛售 压低价格然后准备在美股大干SK海力士。大家都知道海力士现在是抢手货，不可能不抢。
我们这边开盘先冲高一波，然后跟随韩国指数回调一波，随后拉起来后韩国指数再跳水明显感觉我们这边也不怎么跟了,科创50指数表现很明显。主要是科创的国产科技权重华虹、寒武、中芯、沐曦、摩尔强势表现抗住的。脱敏正在进行中。
的的确确的科创牛市，科创50涨3%，止跌反弹迹象明显。但沪指、深指、创指均破了阶段新低，还没有止跌迹象。沪指要考验3900-3926缺口支撑效果了。科创抱团取暖，下面就看①科创带起大盘止跌②大盘带崩科创③科创跟大盘分离，各过各的。
上涨800家，下跌4300家，量能25000，缩量继续。
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上午MLCC没什么强度，基本是跟随高位科技修复-下杀-拉起-再杀的样子，就S掉了。昨天晚上提心吊胆 回头一看没啥意思，目前是科技中的非主流细分。
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后续科技两大催化：①SK海力士7.11凌晨登陆美股②早上公布的长鑫存储7.16开始申购。都指向存储芯片链。所以今天存储相关（先进封装、长鑫相关）是国产科技中表现最好的，如长鑫封测华天反包、长鑫参股城建 合百涨停，存储并购恒尚8板。中军长电表现很强，下午重点盯。
另外：现在不存在什么看A做B，看A就做A，要么就不做；抄底博弈反弹修复，此日资金兑现形成多杀多局面没有解决。

7.9复盘
今天棒子指数太坑了，带崩全场的元凶。
从下午杀跌情况来看，各细分中军气体中船、芯片华虹最强，一个代表半导体耗材，一个代表国产芯片。海外链受外部影响更大，CPO、PCB、存储这些。
国产科技线全天更强势，浪潮一字、星网7天5板，威尔20cm两连扳。赚钱效应在国产链，坚守海外链的都很难受。恰恰说明阻力最小的地方在哪儿。
在美伊利空消息影响下，美股科技开盘阶段还大部分红盘 超预期，说明美股科技也有点跌不动了。而且后天SK海力士就要登陆美股了，这一波美韩杀跌回调现在节点看起来更像是资金在韩股去杠杆抛售 然后准备在美股大干SK海力士的情况。
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7.9操作计划
持仓风华高科---＞其实完全无法预期明天会怎么走，受内外部影响太大了。①大科技锚定中船、华虹、中际、东山。看科技整体向上修复还是继续杀；②内部锚定三环、金时，看MLCC板块是否会修复或继续杀；③不隔日，做的就是一个反弹预期，成或不成都要找高点机会走（除非很强涨停那种，目前看概率很小）。
后续思路---＞之前思路是先做一下高位科技反弹，然后高位科技反弹后看看有什么新东西/新催化出来，目前还看不到。已经连绿4天，空仓稳一稳吧。（不必急于求一个答案，不必纠结一时输赢，From17）

上午惶恐卖飞，下午新追被套，两头挨打 继续亏钱的一天，哎。
中午吃饭时想到了下午可能会回落，但没想到是这种一路南下的回落方式，从指数上也能清晰看到午盘收盘就是全天的峰值点。
棒子指数整天熔断式下跌，从高点下来23个点了。全球形成了一个停不下来的负循环：
棒子指数跌---＞大A盘中跟着跌----＞晚上美股看棒子/都跌了，跟着跌----＞次日棒子看美股跌了，继续跌----＞大A看棒子跌，盘中跟着跌----＞晚上美股看棒子/熊猫都跌了，继续跟着跌。。。。。
根本停不下来，目前是没有看到破解之法。
午后风华跌的另一个因素是MLCC权重三环午后大跌，三环大跌的原因是发行的港股明天上市，发行价100港元/股。资金觉得自己买的A股现在130人民币/股 太贵了就开砸了。哎。。。不过MLCC两大权重风华、三环从高点下来都将近30个点了，怎么样都应该反弹下了啊。希望明天三环H股大涨助力一下（磕头）。。。
全天来看，国产科技强于海外科技，也很好理解之前对海外科技的预期太高了，相比之前国产科技的财报是高于市场预期的。
今天尾盘又是一个冰点，真是冰冰复冰冰，不过好在尾盘继续有资金进来抄底。
破防了，冷静冷静。

棒子的指数怎么天天说崩就崩啊，跟个神经病一样，真是一个奇葩。
关键是它现在是全球市场的锚啊，这可怎么办。

7.8午盘
昨天的感觉是对的，昨天空头衰竭，今天上午确认止跌修复。
但过程和结果却很不如人意。昨天美股小跌，今天韩国小跌后拉升，从我们开盘后一直往下杀到10点。
开盘后赚1个多点，准备先看看，然后就一路杀到水下去了，这时候满脑子想的都是今天不能再亏了，慌里慌张的S掉了。然后指数、情绪就开始修复，午盘收盘一看涨了接近5个点。合计早盘震荡下杀就是为了甩掉我啊。
  盘面上，昨天强势股如华天、有研开盘都给了不错溢价，说明接力情绪有好转 但明显接不住，顺道下杀了一波形成日内小冰点。
科技业绩线承接也不错，瑞芯、复旦、联动、光库都给了不错的溢价，也说明情绪不再那么悲观。
早盘资金外切的机器人、医药都死的透透的，那资金就回归聚焦科技线，加强了昨天的高位科技博弈止跌修复的思路。
上午10点过后率先修复表态的高位科技都是细分板块的绝对容量辨识度，CPO中际、气体中船、PCB东山、存储兆易、国产中芯、玻璃基京东、设备金海、材料江丰。算是诚意满满，都是前期跌的多的，辨识度好的。
等我反应先去-5.5%位置挂了MLCC的三环，没能成交。不甘心空仓然后觉得MLCC跌的也多 还没涨起来就去追了MLCC前期辨识度风华。
  
上午高标科技跌的多的细分基本都轮动到了，目前定义为情绪止跌企稳空头衰竭的博弈，是反弹而非反转。
临近午盘看到情绪回暖，相对低位的国产科技纷纷表态，大恒上板 紫光回封。继续观察，低位的国产科技才是小登，高位科技都是老登。低位国产科技走好了情绪不错的话我计划明后天去接力（或接盘）。