每日总结复盘和下一日计划贴

2026.07.29
市场情绪：（发酵-1.0仓 高潮-0.5仓 衰退-0.3仓 冰点-0.8仓 之 发酵1.0仓）
明日关键变量：消息面平静、无关键变量；
赚钱效应（近期主线）：AI应用、消费股、半固态电池普及；
赚钱模式：符合近期主线，低位首板，恐慌冰点符合量价和逻辑的（分歧点）低吸。

卖：新亚制程。有问题。版块内个股对比之后发现业绩逻辑证为，早盘没有直线冲高出，犯错。

买：国轩高科。没问题，逻辑最硬，趋势波段模式。

持有：国轩高科。

下一日操作计划：卖：暂时计划持有。
买：
1.看市场情绪、优先低位首板。
2.

2026.07.28
市场情绪：（发酵-1.0仓 高潮-0.5仓 衰退-0.3仓 冰点-0.8仓 之 冰点0.8仓）
明日关键变量：外围半导体继续大跌、央视财经机器人产业爆单利好、美伊战事不明朗、美联储加息预期；
赚钱效应（近期主线）：半固态电池普及、脑机接口、消费白酒；
赚钱模式：符合近期主线，赚钱效应的辨识度人气股最强高开连板，恐慌冰点符合量价和逻辑的（分歧点）低吸。

卖：永杉锂业。没问题。逻辑证为，果断竞价出。

买：新亚制程。没问题，逻辑最硬，二进三预选股，高开5%符合预期。

持有：新亚制程。

下一日操作计划：卖：半固态普及预期还在萌芽，中线有业绩逻辑，先手拿到新亚制程。不卖，除非低开不符预期。
买：
1.整体亏钱效应仍大，题材热点跟风发酵有限，看连板接力，持新亚制程。
2.备选电力-中利集团。

2026.07.27
市场情绪：（发酵-1.0仓 高潮-0.5仓 衰退-0.3仓 冰点-0.8仓 之 发酵1.0仓）
关键变量：夜盘美股半导体芯片大跌；
赚钱效应（近期主线）：电力、半固态电池普及；
赚钱模式：符合近期主线，赚钱效应的辨识度人气股最强高开打板，恐慌冰点符合量价和逻辑的（分歧点）低吸。

卖：美利云。没问题。昨日夜盘数据中心有充分的利好消息，但是美利云竞价非常不符合预期，果断竞价离场不内耗。

买：永杉锂业。有点问题，直线冲高买入，应该更多耐心，固态方面应该介入当日竞价最强股。

持有：永杉锂业。

下一日操作计划：卖：半固态普及在即，中线有业绩逻辑，但永杉锂业属于全固态利好股，已证伪。早盘结合市场情绪找机会卖出。
买：
1.大暑过半，数据中心利好都出，电力尾声。这里看好半固态业绩持续性。明日只看新亚制程。
2.备选龙蟠科技。

2026.07.22
市场情绪：（上升-1.0仓 下降-0.5仓 低迷-0.3仓 回暖-0.8仓 之 下降0.5仓） 赚钱效应：算力、贵金属、能源、电力、煤炭；赚钱模式：恐慌冰点（分歧点）低吸、符合赚钱效应的辨识度人气股连板打板。
卖：没有问题。预期：京北方、神州信息昨日烂板，今日开0轴符合略超预期，持有等待未冲高，红盘卖出。大众交通：-3%开后下杀-5%，被均线压制，果断卖出。
买：有问题-杂毛非当日主线。市场情绪：大资金稳定，情绪还行，观察到辨识度人气股纷纷连板封板。盘中未坚持切入预判美伊战争线路，观察到AI智能体标准化题材可能爆发，打板神州数码、北投科技，虽然分时有换手有承接，但太杂毛，且神州数码一个月内抛压大，无突破信号图形不好。
持有：神州数码 北投科技
下一日操作计划：卖：持仓虽然炸板，但今日都放大量，明日竞价超预期、市场情绪大资金稳定则持有待高、再卖；否则，竞价出。
买：1.首板操作暂停（除非市场继续低迷毫无攻击路线）。
2.抓昨日、前日放巨量下跌，早盘竞价恐慌冰点人气股竞价低吸。
3.算力人气辨识度接力。共进股份。
4.看石油、贵金属期货，看美伊导致的能源紧张，电力、化工首选，且周末发酵预期。立新能源、金牛化工。2026.07.24
市场情绪：（发酵-1.0仓 高潮-0.5仓 衰退-0.3仓 冰点-0.8仓 之 衰退0.3仓）
关键变量：明日长鑫存储上市；夜盘美股军工企业大涨；
赚钱效应（近期主线）：电力、军工、长鑫上市关联股；
赚钱模式：符合近期主线，赚钱效应的辨识度人气股最强高开打板，恐慌冰点（分歧点）低吸。

卖：共进股份、国城矿业。有问题。共进股份昨日放巨量微涨，今日虽然大幅低开，但有早盘冲高预期，卖早了没吃到利润。国城矿业卖的没问题，锂电小金属外盘大跌，早盘竞价走低，第一时间卖出。

买：美利云。市场观望资金巨大，美利云低预期低开，这里就不符合买点。即便是买也应等待杀出恐慌盘或尾盘博弈明日反弹。

持有：美利云。

下一日操作计划：卖：明日长鑫上市利空落地，美利云主力资金还在。观察大资金动向、市场情绪是否回暖、早盘竞价预期，暂定持有等待反弹。
买：
1.电力连板最强板接力。
2.业绩硬逻辑化工 金牛化工。
3.军工板块没有真实业绩逻辑，排除待观察。

2026.07.22
市场情绪：（上升-1.0仓 下降-0.5仓 低迷-0.3仓 回暖-0.8仓 之 下降0.5仓） 赚钱效应：算力、贵金属、能源、电力、煤炭；赚钱模式：恐慌冰点（分歧点）低吸、符合赚钱效应的辨识度人气股连板打板。
卖：没有问题。预期：京北方、神州信息昨日烂板，今日开0轴符合略超预期，持有等待未冲高，红盘卖出。大众交通：-3%开后下杀-5%，被均线压制，果断卖出。
买：有问题-杂毛非当日主线。市场情绪：大资金稳定，情绪还行，观察到辨识度人气股纷纷连板封板。盘中未坚持切入预判美伊战争线路，观察到AI智能体标准化题材可能爆发，打板神州数码、北投科技，虽然分时有换手有承接，但太杂毛，且神州数码一个月内抛压大，无突破信号图形不好。
持有：神州数码 北投科技
下一日操作计划：卖：持仓虽然炸板，但今日都放大量，明日竞价超预期、市场情绪大资金稳定则持有待高、再卖；否则，竞价出。
买：1.首板操作暂停（除非市场继续低迷毫无攻击路线）。
2.抓昨日、前日放巨量下跌，早盘竞价恐慌冰点人气股竞价低吸。
3.算力人气辨识度接力。共进股份。
4.看石油、贵金属期货，看美伊导致的能源紧张，电力、化工首选，且周末发酵预期。立新能源、金牛化工。

2026.07.21
市场情绪：（上升-1.0仓 下降-0.5仓 低迷-0.3仓 回暖-0.8仓 之 回暖0.8仓） 赚钱效应：芯片PCB；赚钱模式：芯片超跌早盘恐慌低吸。
买：京北方1/3仓，神州信息1/3仓，大众交通1/3仓。 买的有问题! 因：早盘观察了大资金动向，市场情绪有回暖迹象，但连板、昨日涨停开的极低，这里盘中未观察到进攻方向，沿用低位首板模式。京北方、神州信息打板进场没有问题。但是大众交通数据中心基建，判断抛压不大，有主力资金，直接半路进场，但是进场方式不太对。直线脉冲的半路还是不太合适，以后避免此类操作，直线脉冲要么板上进，要么回落后看到换手向上再进。
卖：竞价卖了郑州煤电，开盘卖了甘肃能源，没有问题。竞价不及预期，芯片有回暖迹象，市场走势风格切换，跟上了节奏。
持有：京北方 神州信息 大众交通
下一日操作计划：美伊有进一步消息动向，原油期货还在拉涨，夜盘早盘芯片都在大涨。但这里并不看好芯片持续复苏，走回趋势概率不大，因此操作上仍然避开前期回调芯片股。这里预期原油、煤炭、化工有持续趋势涨价预期，早盘竞价观察，找机会切换。
卖点：竞价看情绪、手中首板是否超预期，决定去留。

2026.07.20
市场情绪：（上升-1.0仓 下降-0.5仓 低迷-0.3仓 回暖-0.8仓 之 低迷0.3仓） 赚钱效应：煤炭电力板块 算力数据中心；赚钱模式：低位首板转连板。
买：郑州煤电1/3仓，甘肃能源1/6仓。 买的没问题! 因：早盘大资金启动，市场情绪回暖，结合热点KIMI算力不够，昨日赚钱效应在电力，叠加美伊对石油能源涨价预期，三合一指向煤炭电力。直接追高进场。连板龙头立新能源稳稳封住，甘肃能源对标郑州煤电后排。

持有：郑州煤电 甘肃能源。
下一日操作计划：胡塞封锁曼德海峡，美伊没有缓和迹象。半导体前期大涨仍处于衰退期，这里依旧优先干美伊、算力能源线。
早盘竞价观察大资金动向，市场连板情绪，核心连板股情绪，以确定持仓操作。倾向持有待高，不破不走。如半导体超预期，能源走弱，就先回避。

2026.07.17
市场情绪：（上升-1.0仓 下降-0.5仓 低迷-0.3仓 回暖-0.8仓 之 低迷0.3仓） 赚钱效应：电力板块 业绩 小盘新债；赚钱模式：低位首板套利。
卖：汇顶科技。 卖的有问题! 还是卖迟了。因：早盘冲高就该走，AI豆包端侧龙头和板块早盘全部走弱，汇顶没有龙头属性，防守优先就立刻抛掉。

买：原计划买入美伊战争利好石油化工板块，华鲁恒升，有事耽搁没有出手。

持有：空仓。
下一日操作计划：先看外围韩日情绪，以及观察竞价大资金动向，优先关注美伊利好的化工板块，石油可以管道运输走曼德海峡，化工必须走海运，避不开霍尔木兹！另外早盘可以给小仓位，博弈低位首板！

2026.07.016
市场情绪：（上升-1.0仓 下降-0.5仓 低迷-0.3仓 回暖-0.8仓 之 低迷0.3仓） 赚钱效应：医药制药 业绩超预期；
卖：泰山石油。 卖的有问题! 卖迟了。因：此票买入时纯博弈夜间美伊战事消息是否刺激石油期货继续上涨，早上已验证没有消息面利好刺激，逻辑已证伪，应集合竞价或开盘上冲就卖！记过！

买：汇顶科技 买的有问题！因：虽然盘中出消息面并溯源后是豆包AI手机供应商，但违反了直线拉升冲高不买的原则，且消息面出来已经迟了，即便介入也应等直线冲高回落再逢低买入！记过！

持有：汇顶科技。
下一日操作计划：明日早盘观察市场情绪变化，如情绪回暖，可持仓观察。但汇顶存在业绩预告很差的风险，明日必须逢高离场。防守保命先。

2026.07.03
市场情绪：回暖 赚钱效应：机器人；
卖：华安证券。 卖的有问题，卖迟了。因：此票买入时就判断错误，没有回溯历史上涨逻辑，不是单纯证券走势，而是持有长鑫存储的芯片股。 买入时逻辑是预判资金从芯片切换券商业绩预增板块，逻辑证伪后应第一时间出手。

买：金徽酒 买的也有点问题。因：白酒板块虽然超跌，也是当下格局切换下的选择之一，但最佳选择应该是赚钱效应涌现的机器人赛道。

持有：ST准油 持有没问题，因：超跌、新疆国企、业绩回暖摘牌预期、美伊谈判负面信息预期、ST板块政策调整预期。博弈周末消息面。
下一日操作计划：周末如果消息面不利好油气和白酒，下周清空。围绕机器人打板。