刺大发财啊！看了一天破盘，不知所谓，不明所以。
思考题
1三板
白酒通信
机器人，你信谁？竞价表现是硬道理？还是看板块效应第一？
3b思考一下，白酒的目标顶到信，机器人悟道板，通信，不知所谓。都不太好介入啊。其实今天如果化工系还活着话，会更看好中通一点，都是515跟随冰花和多多，哦还有个雷赛。但是现在不懂了。
可能从自身硬度上白酒吧。
只有机器人有板块效应呀，但是算力已经嗝屁了，因为中际救不回来了，至少几个月都没戏，但是机器人当天就高潮了，周一看看持续性，到底是新活，还是算力科技的替身。
希望是新活。
2机器人还是算力服务用的定位吗？都是算力科技狗腿子，机器人对比芯片，有啥优缺点？
我前天就写过机器人有野心啊。今天总算逮住机会了。虽然不知道为什么很多师兄认为机器人是算力，但是实际体感不一样。
早上10点后算力回流，作为机器人第一反包的
埃斯顿是炸了的。
下午，我们认为算力芯片的可控敌对医药主动拉升也是打断了机器人的发酵的，虽然我自己是认为今天机器人发酵算成功了。
机器人比芯片来说的优点是鲜明的呀，
就是便宜呀，低位。因为本身实在拉跨，算力的边角料都拉到天上后就是什么化工，金属，都上天后，才可能看起来好像是轮动机器人了。比起芯片，是真的低。看了眼几个机器人的月线 周线，都是惨不目睹的。就这两天穷哥们才好受点。
缺点嘛，
首先和业绩线的思路冲突，工业机器人的零件方向可能还行，比如我自己昨晚复盘研究，就是
减速器，是我们的科技优势方向。
但是
人形机器人就是纯纯的cjb，谁信谁大聪明。
所以我觉得可能在没有叙事，（也就是英伟达要和宇树合作造机器人，但是自己都跌穿了），没有实物，没有业绩情况下（人形机器人）emm，还是根据机构尿性来玩。
我认为，今天的发酵，机器人可以上桌了（至少是轮动角色），但是要注意，机构喜欢确认性的上游。周一看看吧，至少算力的节奏我已经深痛欲绝了，天天跟棒子泡菜成何体统！
3算力结束没？日韩涨熔断都带不动，后续该如何处理算力的预期。
结束了呀。今天都不修复，周一日韩不熔断，猜猜要怎么跌呢？当然，gjd走独立行情，解放上甘岭，那么ok，胃大，无须多盐
多写一点其他思考吧。
首先，部分算力硬件确实是赚钱，确实在中报前估计还能跳一跳，用于出清最后的尾货，但是主线是彻底完蛋了。
就是cpo和光纤的算力硬件业绩叙事，see u again了。
我们a股的算力总龙只有中际，中际这图，我是不知道该怎么去拉回来了，而且康宁的技术对本身cpo光模块还有亲儿子系列的光纤是大冲击。但是矛盾点，是玻璃系列中报前肯定是什么没有，也不太会，很难有大幅度的动作。
那就只剩下存储，和pcb。ok 存储和pcb元年。
但是国内存储是一定要卡长鑫的上市点的。距离也会有一段的时间，这段时间内，会暴力拉升吗？我觉得还是很难。
按照之前拉法，4，5月，人均翻倍。
那么，作为存储的辨识度，
德明利，兆易，
江波龙，分别会突破2000，市值破万亿。这可能吗？理性思考的话，非常有难度。
难就剩下了pcb产业链。
作为同样使我们国家强势（偏低端技术的产品）
业绩增速很大部分来自源于涨价。但是现在不少小作文，比如溢价权被买方定义，还有英伟达自己的新机箱4合1适用不了传统pcb板。
很多鬼故事，故事讲多了，假的也是真的了。
而且，算力的节奏有一个非常难受点，当然也是本身弱势的信号。
算力目前不允许，或者没法让当天表现算力强度的品种延续强度到第二天。比之前打地鼠更坏的是，当天强度，次日没有好下场。
比如上周五周一强势的太极，风华，以及存储等辨识度。同样没有持续性。
昨天大跌日的
京东方，
光刻胶，化工系，今天修复照样补跌？这种节奏没啥参与的价值了呀，不如新开一桌。
非常喜欢算力的人，也只能找找之前已经跌超20%以上的核心品种，等轮动修复了。但是也搞不好20%才是开始。
4今日被低估的个股或者板块是谁？
首先排除机器人。当天发酵的合格。就那就不算低估。算力呢？不行。芯片呢？没强大到能带动整条线，也就存储动了下。
个人觉得是医药，虽然医药被定义为芯片的舔狗，但是医药的节奏说实话，可能比科技的节奏好介入点。
至少，不会当天就给你当头一棒，次日也能让人从容离场。
延边刺客
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