大A行情演绎大猜想

商业航天最重要的是低成本把卫星送上天，回收技术不一定非要和space一样，抢占低轨卫星资源才重中之重，再晚点资源就被美国占完，这是最可怕的事情，无数只眼睛可以盯住中国每一寸土地、每一个动作。
价值重估机会来了

很有意思，紫光股份，华天科技尾盘砸，兆易创新，深科技 ，中际旭创，新易盛等尾盘回落，市场都认为是资金都去商业航天造成的，不曾想砸盘资金正是一直看好ai半导体的资金，ai半导体是唯一主线本身是伪命题，这和ai螺旋式上升的逻辑并不冲突。大A唯一没变过的逻辑是板块轮动，涨太高就要调整，一直涨下去的话，10万亿市值公司早就遍地飞了，ai的英伟达5万亿市值徘徊快一年了，商业航天的铖昌科也是涨高被砸，同样是如此。
ai半导体还是主线之一，百花齐放才是春，造卫星、可回收火箭整体难度绝对不低于PCB、HVLP铜箔、超薄电子玻纤布，自己去调研相关公司就知道了，商业航天研发成本更高，一样是科技题材。
看好商业航天一是国家政策要求必须尽快抢占低轨卫星稀缺资源，这资源是不可再生的。二是低位，业绩会随着可回收火箭技术突破而突破，不展开了。ai股我减仓而不是清仓，也依然忍受的趋势向下的回撤煎熬。
坚决看好商业航天，商业航天已经形成产业链闭环，不会因为任何言论小作文从商业航天股撤离，一只股不拿中长线怎么挣大钱？国家国防科技工业局认证的第一批271家商业航天创新联合体的成员名单：中国卫星 ，西测测试 ，航天智装 ，烽火通信，陕西华达。火箭回收表面利好火箭链，实际上利好卫星链，无论如何，为巨力索具，中信重工，航天环宇，佳缘科技，神剑股份，中国卫通，上海港湾，航天科技，巨力索具，陕西华达，航天发展，中天火箭等加油，腰斩了就要爬起来。

长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收。最近一直减仓ai，加仓商业航天，因为在我看来，商业航天赛道大有可为，低轨卫星资源太珍贵了，俄乌战争就是因为星链逆转乾坤，市场会奖励与祖国同命运共捆绑的人们！商业航天迎来价值重估！！！几万颗卫星的超级大市场迎来史诗级机会！！
航天动力、超捷股份、斯瑞新材、广联航空、中天火箭、巨力索具、海兰信、航天电子、铂力特，陕西华达，中国卫星，铖昌科技、臻镭科技、国博电子、天银机电、航天智装、上海瀚讯、航天环宇值得拥有！

上午继续减仓ai，下午继续加仓商业航天，我做的是中线布局，相信可回收火箭迟早会成功，每次回收就多了一份经验，和国家命运捆绑在一起的商业航天，有什么理由害怕失败？

这些天我就一个操作，冲高继续减仓ai股，继续低吸加仓商业航天股，耐心持有商业航天

行情太割裂了，英伟达其实真的很便宜，ai核心玩家就哪些，看好今天英伟达强势反弹。一直说不要看衰ai，但是市场不给力，市场根本忽视ai减持或者定增，只看逻辑，光纤预制棒大族激光，合盛硅业加入光纤赛道，资金担心过剩。但是电子布和铜箔玩家，特别是hvlp4，5铜箔门槛是ai产业链最高的，验证时间漫长，其他公司很难玩转，中国巨石，国际复材，宏和科技都表现一般，铜箔最新进展超预期是德福科技，已经hvlp4到5全方位高端铜箔卡位，h4铜箔拔得头筹批量供应，h5铜箔通过认证，昨天暴跌。

商业航天赛道，方兴未艾，对比ai赛道，机器人赛道，知行合一，坚决看好2026下半年赛道商业航天，拭目以待

算一笔经济涨，英伟达5万亿，约等于中际旭创+天孚通信+新易盛+工业富联+长飞光纤+亨通光电+中天科技+寒武纪，加起来差不多就是5万亿人民币市值，还有很多产业链pcb我都没有说，远远超过5万亿市值。对比spacex2万亿市值，约等于谁？中国卫星+天银机电+航天发展+陕西华达等加起来才多少亿市值，1500亿左右，所以坚定认为，商业航天赛道是最低估的赛道，主要是对比space严重低估，主要做商业航天的核心逻辑股起码要走3倍，才是估值第一步。。。

不畏浮云遮望眼，依然看好商业航天赛道。ai，全线涨价，有人说是通货膨胀泡沫，华为韬定律牛，但是个股位置高，机器人，宇树的观点和我一样，没有商业场景，而商业航天一边等可回收技术，一边加速发射卫星，因为低轨卫星资源不等人，继续看好中国卫星，国家认证的成员的中国卫星 ，西测测试 ，航天智装 ，陕西华达 。。。还有天银机电 ，信科移动 ， 铖昌科技 ，三角防务等。一些已经跌到位的股，翻倍起步。可回收技术突破，3倍。个股不点评，逻辑自在人心。

盘中连续两天提示商业航天赛道，
商业化场景：ai＞商业航天＞人形机器人
技术成熟度：商业航天＞ai＞人形机器人，卫星发射良品率99%左右，1957年开始。
商业航天暴跌50到100个点后位置低，人形机器人连特斯拉都没有找到应用场景，不管可回收火箭是否成功，技术会在失败和成功中不断完善，100%会成功，只是时间问题。中，美。俄，欧洲，印度，日本，韩国主要经济体都在抢低轨卫星资源。
继续看好：进入国家国防科技工业局认证的第一批271家商业航天创新联合体的成员的中国卫星 ，西测测试 ，航天智装 ，烽火通信 ，陕西华达。。。这些公司绝对是为了中国商业航天的基石，资源共享，技术共享，还有天银机电，信科移动，超捷股份，铖昌科技等等。。。