大A行情演绎大猜想

你去看西藏矿业，西藏城投，江特电机，你以为是底
腰斩都止不住，每天开盘就是阴跌

现在ai硬件这一波至少涨到了2万点的位置，那些老登才在2000点的位置，你说市场会怎么选择？
那些得明利50块钱涨到900块钱，跌到500块也还有10倍
里面的人仍然赚得盆满钵满

都是一些炒完了的，筹码全在散户手里，还长期看好啥啊
熊市到牛市，就是主力机构拿了低位的筹码，高位交给散户阴跌漫漫熊途。如此循环

高位的筹码一旦交到散户手里，就是阴跌
除非有重大利好反转
这里面就是个击鼓传花的游戏

你看好哪个？哪个暴跌？
只要是筹码拉高的的，都不用看

筹码在底部的还可以看一看
现在高位的东西，吃一点小肉，担着巨大风险

马上长鑫出来又要抽血，现在天天新股发行那么多，每天都要抽血

熊市股z讲逻辑，呵呵
都是涨了十几倍，几十倍的
底部拿筹码的吃的盆满钵满，不计成本砸盘出货
现在长的都是老登的儿，还在幻想小登的儿
那些中际旭创10块钱涨到上千块，

今天应该是入场科技赛道的好时机，ai泡沫挤压差不多了，算力紧缺，业绩上扬，国家队增持，都是好迹象，人人都在说ai泡沫，通常不是真有泡沫，大家都不是预言家。泡沫的核心特征是供给过剩、需求虚热、订单无落地，但AI完全相反。
核心逻辑股我认为可以入场，逻辑判断的标准是业绩超预期：中际旭创,新易盛光模块，业绩超预期。PCB产业掀史上最大扩产潮，电子布的中国巨石市盈率不到30，覆铜板和电子布金安国纪市盈率不到40，都是严重低估，生益科技是覆铜板龙头。pcb好沪电股份，深南电路，景旺电子，光纤产业的亨通光电，中天科技，hvlp铜箔和电子布的有些股不要碰了，市盈率太高了。。。

。ai产业链重挫，中际旭创，长光华芯，东山精密，金安国纪，南亚新材，剑桥科技，风华高科等集体跌停，今天电力方向很强，持续性有待观察，和我昨天的预判重合。
买在人形机器人爆发前夜，人形机器人多些耐心。原因：
1.工信部说人形机器人产量今年或超10万台，这是商业化拐点的产量级别。
2.植物人最近进化神速，主要买家转向汽车、3C电子、新能源、物流仓储、半导体等工业领域企业，不再是科研机构，这是商业化场景从科研到商用。
3.孙正义重磅预判：2040年10亿台人形机器人上岗，解锁290万亿超级赛道。
4.最近半个月，具身涌现从特斯拉产业链一线供应商处获悉，品牌已完成Optimus人形机器人全链条定点，7月正式启动SOP量产交付，半年内产能爬坡幅度达到900%。概念股：
1.均胜电子。跟踪机器人产业链进展认为有望成为未来人形机器人龙头，外资一直加仓。摩根士丹利“全球人形机器人科技25强”入选中国7家企业中，均胜电子是唯一一家深度配套特斯拉Optimus项目，也是中国为数不多从机器人大脑价值链顶端到灵巧手、头部总成、固态电池企业的“链主”，根据宁波日报（东南财经）消息，连续8年研发支出超30亿元重点研发机器人，已与特斯拉（ TSLA ）、智元机器人、小鹏机器人、瑞士 RIVR 等国内外头部企业达成深度合作，多款核心部件实现批量供货。
2.三花智控。公司人形机器人业务聚焦一体化旋转关节机电执行器，集成丝杠、力传感器等组件，为特斯拉 Optimus 上肢旋转关节一级供应商。
3.拓普集团。计划在墨西哥建设人形机器人关节总成第二工厂，项目投资约28亿元，规划年产能40万套，预计2027年第三季度正式投产。
4.长盈精密。董秘答复已经供应特斯拉 。
5.绿的谐波，浙江荣泰，双环传动，中大力德，鸣志电器，北特科技，美力科技，模塑科技，恒工精密，柯力传感，拓斯达，宁波华翔，力星股份，宁波东力，丰立智能，双林股份。。。等各有所长。有兴趣的自己挖掘。

也许韩国ai赛道很拥挤，但说大a这赛道拥挤就是扯淡的机构，ai芯片道pcb，树脂，覆铜板，光模块，mlcc。。。都不想列举了。光纤的长飞光纤抗跌一些，亨通光电，中天科技，烽火通信，杭电股份，远东股份，通鼎互联都是最高点腰斩，有的不止，光模块pcb的中际旭创，新易盛，东山精密，沪电股份也比较抗跌。英伟达说ai周期刚刚开始，cpo进程不变，没用。ai产业链担心资金分流，不愿意去商业航天，但是防火防盗没防创新药。ai我每次只能逢高减仓，不是光纤扩产要腰斩，而是整个ai都可能步光纤股的后程，不是看空ai，是尊重市场，反而是内心极度看好ai，原因只有一个：快速五倍十倍的涨幅，跌50个点正常，也叫正常调整，所以最近可以忽视任何ai利好和业绩，调整就是一场暴风骤雨，你撑一把伞还是会淋成落汤鸡。未来方向谁也不知道，高盛看中的电力？马上又验证可回收技术的商业航天？人形机器人？创新药今天也走了，未来不知道 尊重市场。