大A行情演绎大猜想

继续持有宏昌科技，受益于pp涨价。ai产业链磷化铟L的云南锗业，光智科技，先导基电等走出凌厉走势。中际旭创，新易盛，天孚通信，光迅科技，剑桥科技等冲高回落，但是没有爆量，问题不大。Lumentum透露泵浦激光器彻底售罄，未来增量4倍，概念股长光华芯，源杰科技，华工科技也是冲高回落。
根据光模块最新新闻，老美不会的禁止光模块的，英伟达要腰斩！以8月11日《角逐“世界光谷”，武汉“芯”“光”闪耀》为例，华工科技“海外订单已经排到2027年，部分客户甚至开始谈2028年的需求。”谈及市场热度，华工科技旗下华工正源数通产品线副总经理吴凯底气十足。都预订华工科技2028年光模块了，禁个毛

1.中际旭创和新易盛超级资金买入，高盛加仓，从资金层面看光模块问题不大。美股ai缺乏中国的共振，肯定不行。
2.mlcc。风华高科回落，我只能尾盘走人，绿盘加仓的问题不大。国风新材，双星新材，洁美科技依然封板。
3.半固化片（pp）一货难求，价格暴涨。6轮涨价翻倍，本次调价20%至30%，价格涨2.8倍。以前是覆铜板涨价，pp题材没有炒作过。南亚新材信，华正新材，宏昌电子，超声电子等都有生产pp，半固化片原料主要是树脂和增材如玻纤布、铜箔，宏昌电子唯一自产并外销pp，有龙头逻辑。pp一货难求也利于国际复材，铜冠铜箔，中国巨石。。。
在此强call宏昌电子。浙商证券最新研报给他未来15亿利润，看好它的覆铜板，高阶树脂，abf膜替代，半固态片四位一体的ai产业链布局，按照50倍～70市盈率计算，750亿市值，目前170亿，有5至6倍涨幅空间。

中际旭创和新易盛没有反转，我依然不主玩ai，风华高科跟了一些低吸，明天不管什么走势我都无惧。云南锗业等回踩机会再来。半导体倒是入手机会，盛美上海继续拿着，手里已经好几只老登股了，一鸣食品逆天，挣钱效应满满，还有几只涨跌都不大，就继续拿着。达子再拉升就要冲击6万亿，大家认为是大泡沫还是价值所在？仁者见仁智者见智

资金又去搞老登股了，云南锗业吓得我出来一半，粮食股替代电力起飞，电力一波起来，现在轮动到粮食，天气恶劣，联合国发出警告：全球或再增5000万饥饿人口，金健米业，敦煌种业、秋乐种业、京粮控股等。医药也分流一部分资金，易明医药，石药景峰，陇神戎发，药易购大长腿。。。看资金更认可哪个。。

目前拿着龙头云南锗业，今天超预期。老美对光模块的利空，导致中际旭创，新易盛大副低开，东山精密从水下拉起来，风华高科，国际复材，国瓷材料，亨通光电，中国巨石都走出很强的走势，市场反人性，但是绝对不建议今天追光通信，达子5万亿美元市值魔咒目前难打破，市场解读都很乐观，听听就好，禁止就是因为遏制你的先进，今天外围市场氛围不错而已，老美构建本国产业链的意图明显。等反转再来不迟。
科技大概率围绕中美竞争两条思路，一是ai竞争国产产业链，云南锗业，紫光股份，星网锐捷，中巨芯等，二是机器人国产产业链，宇树科技上市，埃斯顿，卧龙电驱，中大力德，雷赛智能，绿地谐波，双环传动，拓斯达等。

小兜鼓不能幻想了吧
本质就是长得太高了，根本都没底

高位就是风险

ai让人又爱又恨，大面积跌停，昨天持有的几只涨停股，一分钱溢价都没。新易盛，中际旭创，联讯仪器，景旺电子，深南电路，生益科技，东山精密，中国巨石，宏和科技，国际复材，涨停没溢价，一而再再而三，资金不愿意再玩ai。
光刻机：马斯克认为，中国距离解决先进光刻技术问题“比大多数人认为的更近”。今天张江高科，国风新材，波长光电，海立股份，蓝英装备，华辰装备，电科数字，兴欣新材，东方嘉盛等一字板或者接近涨停，但观察明天持续性和梯队，再关注核心逻辑股或者低位股，如宇量晟供应商美利信，替代德国蔡司的福光股份，光刻胶的南大光电和彤程新材。没有必要故意看空某一题材，强就跟随，弱就远离。

生益切换到了金安，还是太弱啊

ai获利盘+恐慌盘又是下杀的一天，本来最靓的仔是NPO，npo是什么？确定是四季度大规模部署，预期肯定在第三季度炒作。NPO最大的特征是大幅缩短光电转换距离，去除了光模块中最昂贵的DSP芯片，官网定义NPO 作为可规模化落地的 AI 互联最优解，而CPO部署目前“永远在两年后”。NPO市场规模600亿元， 中国占据80%。cpo与npo是共存的。值得注意的是，英伟达供应商也在走NPO路线，今年 OFC 和厂商展示里有几个信号值得放在一起看：Coherent 展示了 1.6T VCSEL NPO。
龙头股：
1.华工科技。官网消息。华工正源联合发起 OPEN  NPO，加速AI超节点规模化商用，今年3月OFC2026 携手阿里云展示3.2T NPO，5月全球首推创新性 AI 光互联推出6.4T NPO。
2.光迅科技 。官网消息。和华工科技一样，今年3月OFC2026公司也全球首发3.2T NPO，业界率先完成头部CSP全系列验证，同样也有6.4T NPO。
由于NPO是定制的，一旦先发用上就没有其他公司的事了，这两家公司最有望分享600亿大单，华工科技毫无疑问商业化进程快人一步。
npo概念股：华丰科技，中际旭创，天孚通信，新易盛，中天科技，紫光股份，中兴通讯