大A行情演绎大猜想

生益切换到了金安，还是太弱啊

ai获利盘+恐慌盘又是下杀的一天，本来最靓的仔是NPO，npo是什么？确定是四季度大规模部署，预期肯定在第三季度炒作。NPO最大的特征是大幅缩短光电转换距离，去除了光模块中最昂贵的DSP芯片，官网定义NPO 作为可规模化落地的 AI 互联最优解，而CPO部署目前“永远在两年后”。NPO市场规模600亿元， 中国占据80%。cpo与npo是共存的。值得注意的是，英伟达供应商也在走NPO路线，今年 OFC 和厂商展示里有几个信号值得放在一起看：Coherent 展示了 1.6T VCSEL NPO。
龙头股：
1.华工科技。官网消息。华工正源联合发起 OPEN  NPO，加速AI超节点规模化商用，今年3月OFC2026 携手阿里云展示3.2T NPO，5月全球首推创新性 AI 光互联推出6.4T NPO。
2.光迅科技 。官网消息。和华工科技一样，今年3月OFC2026公司也全球首发3.2T NPO，业界率先完成头部CSP全系列验证，同样也有6.4T NPO。
由于NPO是定制的，一旦先发用上就没有其他公司的事了，这两家公司最有望分享600亿大单，华工科技毫无疑问商业化进程快人一步。
npo概念股：华丰科技，中际旭创，天孚通信，新易盛，中天科技，紫光股份，中兴通讯

定增还没消息，目前看定增价格没有优势啊

不大趋势没有问题，资金无惧定增就会新高

金安怎么看，今天这么弱，生益科技、南亚都比他强。我觉得pcb核心ccl未来还能涨，光看业绩金安其实更好

我昨天也加仓了生益科技，今天岿然不动

今天满仓调整到生益科技，非常认同你的逻辑

昨天认为ai调整结束，散户绝望行情起。中国巨石，亨通光电，中天科技等股腰斩就是因为散户和获利盘不断割肉，机构一直等待。一定要调研ai产业链，网上调研也可以，信息公开时代。ai泡沫论目前只是吓唬筹码的，昨天就论证过。
昨天说无脑买新易盛 ，中际旭创 ，沪电股份 ，中国巨石 ，金安国纪 ，生益科技 ，今天验证。
随便举一个例子，说电子布点子纱产业链，目前是什么情况？
真实情况是，目前下游ccl客户大厂现在都是直接安排人员守厂，货一出来立马拉走。根本不是华强北的囤货缺货消息可比的。中国巨石扩产68亿理所当然，关键是非常有良心，不定增，公司自己筹钱，资金呆在里面非常安心。中国巨石市场就应该让它上百元股 ，市盈率才28啊，下半年业绩还要爆发。也低吸了南亚新材和德福科技，我只干ccl产业链。其他的股当然有很多故事，不说了，不黑不吹就行。

金安等待吧，主要是主力对定增看法

金安吃了两个跌停板 可以继续格局吗 已经每天焦虑到睡不着的状态了