大A行情演绎大猜想

。ai产业链重挫，中际旭创，长光华芯，东山精密，金安国纪，南亚新材，剑桥科技，风华高科等集体跌停，今天电力方向很强，持续性有待观察，和我昨天的预判重合。
买在人形机器人爆发前夜，人形机器人多些耐心。原因：
1.工信部说人形机器人产量今年或超10万台，这是商业化拐点的产量级别。
2.植物人最近进化神速，主要买家转向汽车、3C电子、新能源、物流仓储、半导体等工业领域企业，不再是科研机构，这是商业化场景从科研到商用。
3.孙正义重磅预判：2040年10亿台人形机器人上岗，解锁290万亿超级赛道。
4.最近半个月，具身涌现从特斯拉产业链一线供应商处获悉，品牌已完成Optimus人形机器人全链条定点，7月正式启动SOP量产交付，半年内产能爬坡幅度达到900%。概念股：
1.均胜电子。跟踪机器人产业链进展认为有望成为未来人形机器人龙头，外资一直加仓。摩根士丹利“全球人形机器人科技25强”入选中国7家企业中，均胜电子是唯一一家深度配套特斯拉Optimus项目，也是中国为数不多从机器人大脑价值链顶端到灵巧手、头部总成、固态电池企业的“链主”，根据宁波日报（东南财经）消息，连续8年研发支出超30亿元重点研发机器人，已与特斯拉（ TSLA ）、智元机器人、小鹏机器人、瑞士 RIVR 等国内外头部企业达成深度合作，多款核心部件实现批量供货。
2.三花智控。公司人形机器人业务聚焦一体化旋转关节机电执行器，集成丝杠、力传感器等组件，为特斯拉 Optimus 上肢旋转关节一级供应商。
3.拓普集团。计划在墨西哥建设人形机器人关节总成第二工厂，项目投资约28亿元，规划年产能40万套，预计2027年第三季度正式投产。
4.长盈精密。董秘答复已经供应特斯拉 。
5.绿的谐波，浙江荣泰，双环传动，中大力德，鸣志电器，北特科技，美力科技，模塑科技，恒工精密，柯力传感，拓斯达，宁波华翔，力星股份，宁波东力，丰立智能，双林股份。。。等各有所长。有兴趣的自己挖掘。

也许韩国ai赛道很拥挤，但说大a这赛道拥挤就是扯淡的机构，ai芯片道pcb，树脂，覆铜板，光模块，mlcc。。。都不想列举了。光纤的长飞光纤抗跌一些，亨通光电，中天科技，烽火通信，杭电股份，远东股份，通鼎互联都是最高点腰斩，有的不止，光模块pcb的中际旭创，新易盛，东山精密，沪电股份也比较抗跌。英伟达说ai周期刚刚开始，cpo进程不变，没用。ai产业链担心资金分流，不愿意去商业航天，但是防火防盗没防创新药。ai我每次只能逢高减仓，不是光纤扩产要腰斩，而是整个ai都可能步光纤股的后程，不是看空ai，是尊重市场，反而是内心极度看好ai，原因只有一个：快速五倍十倍的涨幅，跌50个点正常，也叫正常调整，所以最近可以忽视任何ai利好和业绩，调整就是一场暴风骤雨，你撑一把伞还是会淋成落汤鸡。未来方向谁也不知道，高盛看中的电力？马上又验证可回收技术的商业航天？人形机器人？创新药今天也走了，未来不知道 尊重市场。

商业航天最重要的是低成本把卫星送上天，回收技术不一定非要和space一样，抢占低轨卫星资源才重中之重，再晚点资源就被美国占完，这是最可怕的事情，无数只眼睛可以盯住中国每一寸土地、每一个动作。
价值重估机会来了

很有意思，紫光股份，华天科技尾盘砸，兆易创新，深科技 ，中际旭创，新易盛等尾盘回落，市场都认为是资金都去商业航天造成的，不曾想砸盘资金正是一直看好ai半导体的资金，ai半导体是唯一主线本身是伪命题，这和ai螺旋式上升的逻辑并不冲突。大A唯一没变过的逻辑是板块轮动，涨太高就要调整，一直涨下去的话，10万亿市值公司早就遍地飞了，ai的英伟达5万亿市值徘徊快一年了，商业航天的铖昌科也是涨高被砸，同样是如此。
ai半导体还是主线之一，百花齐放才是春，造卫星、可回收火箭整体难度绝对不低于PCB、HVLP铜箔、超薄电子玻纤布，自己去调研相关公司就知道了，商业航天研发成本更高，一样是科技题材。
看好商业航天一是国家政策要求必须尽快抢占低轨卫星稀缺资源，这资源是不可再生的。二是低位，业绩会随着可回收火箭技术突破而突破，不展开了。ai股我减仓而不是清仓，也依然忍受的趋势向下的回撤煎熬。
坚决看好商业航天，商业航天已经形成产业链闭环，不会因为任何言论小作文从商业航天股撤离，一只股不拿中长线怎么挣大钱？国家国防科技工业局认证的第一批271家商业航天创新联合体的成员名单：中国卫星 ，西测测试 ，航天智装 ，烽火通信，陕西华达。火箭回收表面利好火箭链，实际上利好卫星链，无论如何，为巨力索具，中信重工，航天环宇，佳缘科技，神剑股份，中国卫通，上海港湾，航天科技，巨力索具，陕西华达，航天发展，中天火箭等加油，腰斩了就要爬起来。

长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收。最近一直减仓ai，加仓商业航天，因为在我看来，商业航天赛道大有可为，低轨卫星资源太珍贵了，俄乌战争就是因为星链逆转乾坤，市场会奖励与祖国同命运共捆绑的人们！商业航天迎来价值重估！！！几万颗卫星的超级大市场迎来史诗级机会！！
航天动力、超捷股份、斯瑞新材、广联航空、中天火箭、巨力索具、海兰信、航天电子、铂力特，陕西华达，中国卫星，铖昌科技、臻镭科技、国博电子、天银机电、航天智装、上海瀚讯、航天环宇值得拥有！

上午继续减仓ai，下午继续加仓商业航天，我做的是中线布局，相信可回收火箭迟早会成功，每次回收就多了一份经验，和国家命运捆绑在一起的商业航天，有什么理由害怕失败？

这些天我就一个操作，冲高继续减仓ai股，继续低吸加仓商业航天股，耐心持有商业航天

行情太割裂了，英伟达其实真的很便宜，ai核心玩家就哪些，看好今天英伟达强势反弹。一直说不要看衰ai，但是市场不给力，市场根本忽视ai减持或者定增，只看逻辑，光纤预制棒大族激光，合盛硅业加入光纤赛道，资金担心过剩。但是电子布和铜箔玩家，特别是hvlp4，5铜箔门槛是ai产业链最高的，验证时间漫长，其他公司很难玩转，中国巨石，国际复材，宏和科技都表现一般，铜箔最新进展超预期是德福科技，已经hvlp4到5全方位高端铜箔卡位，h4铜箔拔得头筹批量供应，h5铜箔通过认证，昨天暴跌。

商业航天赛道，方兴未艾，对比ai赛道，机器人赛道，知行合一，坚决看好2026下半年赛道商业航天，拭目以待

算一笔经济涨，英伟达5万亿，约等于中际旭创+天孚通信+新易盛+工业富联+长飞光纤+亨通光电+中天科技+寒武纪，加起来差不多就是5万亿人民币市值，还有很多产业链pcb我都没有说，远远超过5万亿市值。对比spacex2万亿市值，约等于谁？中国卫星+天银机电+航天发展+陕西华达等加起来才多少亿市值，1500亿左右，所以坚定认为，商业航天赛道是最低估的赛道，主要是对比space严重低估，主要做商业航天的核心逻辑股起码要走3倍，才是估值第一步。。。