大A行情演绎大猜想

AI叙述逆转：高盛，瑞银，川普一致看多ai智能体
瑞银明确指出，智能体AI正是关键引擎。川普买入meta，高盛最新研报《AI交易从硬件转向应用，个人智能体接棒》：AI投资叙事正在换挡，市场非常渴望下一个故事。英伟达，微软，谷歌，meta，字节，阿里，腾讯市场非常渴望下一个故事全部进入这个赛道。看好智能体的昆仑万维，蓝色光标，汉得信息，南兴股份，税友股份，拓尔思，智度股份，二六三等智能体概念股。
ai硬件暂时离开，不管业绩如何。新易盛，中际旭创，东山精密以前谁想得到会临近腰斩？pcb产业链的华正新材，金安国纪。。。都不太好。。。
高盛上次研报看好厄尔尼诺概念股，金健米业，万向德农，敦煌种业，新赛股份，亚盛集团，海南橡胶，中糖糖业都走出大牛市步伐，那么ai智能体呢

中际旭创新易盛光模块利空，导致昨天cpo大副下杀，金百泽，四会富仕，太辰光，德科立，强达电路，满坤科技，超声电子等昨天是买点，今天不要追了，英伟达暴量，可能是阶段性顶峰，我今天几只涨停的就不走了。如果ai调整，固态电池有望接力ai。。。等明天验证吧，固态电池明面是是2030规模商业，实际上明天吉利比亚迪等一批公司就确定推出了，比规划更早，利元亨固态电池订单很多，大东南低价，博苑新材唯一碘材料，先导智能，鹏辉能源，当升科技已经跌了很多了，里面资金不会放弃这个利好消息刺激吧

金健米业调整，万向德农，农发种业，登海种业，神龙种业，深粮控股，金正大，泸天化，中水渔业大幅下杀，新农开发，红棉股份涨停，敦煌种业冲高，资金分歧大，厄尔尼诺发酵到电力。小麦日本直接国内提价12%，新农开发小麦千公顷，一字苏垦农发子公司大华种业2025年全国小麦种子全国销售第一，25年报自产大小麦63万吨，但冲高回落。尊重市场选择，拿着有逻辑的股就行，厄尔尼诺不是炒作利润，是炒作粮食安全，记住这一点就够了，很多标的是因为涨幅太大不能涨了，不如等第二波第三波，极端气候还早着呢。

来一段智种网的叙事：极强”厄尔尼诺来袭，中国种业要变了，种子的作用正在变得更加突出。抗旱、耐高温、耐盐碱以及稳产性等性状，正在成为育种需要重点考虑的方向。过去评价一个品种，更多关注高产、品质和抗病；面对气候波动，品种在不利环境下能不能“稳住产量”，正在成为新的考量。继续看好农发种业，国投丰乐 ，敦煌种业 ，神龙种业，登海种业 ，农作物种业如果达不到地球气候变化的新要求，可能必须进化才行，不然化肥农药灌溉都没有什么大作用。

中际旭创新易盛高开低走，宝鼎科技，中京电子回落不少，华工科技大幅高开我想想也放弃了，目前手头还有几只ai股，忍耐等冲高。
我把农业股当成ai趋势股，新赛股份，中基健康，新农开发，金正大，中水渔业，亚盛集团，中糖糖业，泸天化，深粮控股，京粮控股等都不错，金健米业也没有想象的不堪一击。表面是厄尔尼诺现象，实际上是明年以后天气可能更恶劣，相信大家深有体会，时间拉长到20年就发现气候变了，新的种子急需开发进化，这是粮食的源头，相当于英伟达的芯片，估计要重新定义了。农发种业，价格市盈盘子具备龙头所需一切，国内唯一综合性农业央企控股，集化肥农药种子于一身，还有国投丰乐，敦煌种业，神龙种业，登海种业。既然决定站在田里，等时间验证。。。

厄尔尼诺概念持续爆发，印尼将政府大米储备扩容至524万吨，是2023年厄尔尼诺峰值时期的两倍有余；埃及上调国内小麦收购价格，上半年粮食采购量同比提升两成。各国财政出手囤粮，抢的不是当下的口粮，而是未来半年、一年的安全缓冲余量。应对强厄尔尼诺对粮食安全的冲击，不能只停留在灾后补救的传统思路上，而要构建从产前预判、产中管控到产后储备的全周期应对机制。
1.储备粮环节。金健米业深度参与粮食储备业务。京粮控股承担首都粮油储备轮换、保供稳价任务的主要载体。深粮控股米袋子”承担了深圳市近60%的粮食、100%的食用油储备任务。
2.种子环节。敦煌种业业绩炸裂，盘子小，神龙种业，农发种业。
3.化肥农资环节。金正大，赤天化，华昌化工，潞化科技，泸天化，川发龙蟒，天禾股份等。
4.农业种植环节。亚盛集团，苏垦农发，隆平高科，北大荒等。
5.红糖棉花橡胶等。红棉股份，中糖糖业，海南橡胶等

易中天今天起飞，带领ai起飞，但我ai减仓。
联合国：已经从150年最强进化成1000年最强了，继续看好农业股，厄尔尼诺现象预期远远没有兑现，人与自然面前当然是渺小的，亚盛集团，金健米业，敦煌种业，罗牛山，农发种业，神农种业，智慧农业，金正大，赤天化，太多了，买在分歧，很多股目前没有加速，就是最靓的板块。。。

1.农业股今天走势像极上次的商业航天，前几天说的金健米业 ，万向德农 ，新赛股份 ，农发种业 ，敦煌种业都很强，短线资金快速获利，我今天绿盘才走的。
ai是趋势股，和农业不一样，内在逻辑最重要，资金是一定要考量的：
1.光纤的杭电股份，远东股份，长盈通，通鼎互联，液冷的飞龙股份，金帝股份，鸿富瀚，科创新源比较强势。mlcc三星大单，风华高科拉升又回落。
2.电感存在预期差。黄仁勋前几天直接点了电感（DCR）：This creates severe supply constraints for high‑current, low‑DCR power components required by these new racks. Component suppliers with differentiated technology will gain stronger pricing power and margin upside. 意思是电感严重（severe）紧缺 ，顺络电子，麦捷科技都是做DCR电感的。
3.ptfe的生益科技，沃特股份，肯特股份，联瑞新材 ，昊华科技等，据说ptfe材料慢慢应用，目前打样阶段。

英伟达财报非常好，但是中际旭创新易盛天孚通信没有预想的强势，我就没有加仓ai。英伟达财报后本来是暴跌-3，是黄老板直接回应了市场最大的担忧：AI需求是不是见顶了，说没有才拉升的。另外，ai必须盯紧韩国指数。昨天拿ai先手的都是大挣，包括我，几只涨停还吃到联瑞新材一个20cm。先手很重要。。。
最稳的板块当然是农业，会出现很多翻倍股。中国科学院三位权威气候专家接受《每日经济新闻》采访，认为大概率成为历史最强的厄尔尼诺事件。联合国秘书长认为厄尔尼诺“它已登堂入室”了。金健米业，万向德农，新赛股份，万向德农，亚盛集团，新农开发，农发种业，敦煌种业。。。

新易盛今天带中际旭创起飞，太辰光，剑桥科技 麦捷科技，海川智能，光库科技，长芯博创都起飞，宏昌电子今天减仓。
光模块禁令我一直追踪看一些新闻，今天又有新变化，cohr最新“相关报道目前属于猜测，但如发生我们会受益” Jim Anderson表示，“近期文章发布后，我们已收到多位客户的主动联系。这些沟通主要围绕制造策略及备选方案的探讨，由此催生了新的需求及供应层面的洽谈。目前，相关讨论正在积极推进中。”个人意见是不要追高任何光通信股，用无人机禁令参考，以前很多大V说无人机不会禁止的，结果今天出来最新消息，不靠谱对进口无人机及零部件征收10%至100%关税，所以我不想说什么了，自己决定要不要继续站在光里，仅供参考，独立思考。