一些日常，一些思考

今天的市场总的来说不及预期，虽是修复，但量能萎缩严重，有种枯竭感。可以下结论的是，短期内最好预期也只是反复轮动强弱，持续性很难。
今日的盘面来看，医药由于突发性利好得到一致性拉升，除此之外，穿插了短线修复和科技修复，其他题材不明显。持续性看，医药次日最起码分歧，且一日游可能更大。因为这个利好本质上对于国内的医药来讲是辐射效应，且这种一直拉升次日容易兑现。
今天的医药龙头哈药股份绕异动的逻辑未得以实现，回顾了下尾盘竞价，绕异动的失败是必然的。如果真有主力坚定压异动，就不会在9.08上不坚定，而是直接击破，起码竞价期间要保持持续的2亿以上的9.08抛盘。但是很明显压异动的资金玩了一手小聪明伎俩，直到快竞价结束的毫秒级别在14:59:57这个时间点上抛出9.08价位的2亿多筹码，但在3:00时刻未计入成交，否则15:00时显示的尾盘竞价总的成交额应该是7.6亿，而非是5.19亿。所以，绕异动失败。在9.07价位显示出超10亿的买盘，说明资金很疯狂。
收盘后好多人对此心如死灰，担心要吃几个跌停，恐惧心理充斥市场，这和收盘前对绕异动成功的贪婪形成极致对比。但我觉得不需要这么害怕，顶多两个跌停就能解套，这两天被宇树深套的人何止这两个跌停的跌幅。做错总是有的，失败过后好好更正才是最重要的，一惊一乍怎么能在市场上持久，再好的心脏也经不起这样折腾。
我对比了上次绕异动失败的利通电子，那是的行情来看，个股和所属板块的关系，甚至筹码结构。现在哈药所处的综合情况要好些，所以做错就认，找机会纠错牢记别再犯就是。
最近一周做的很烂，在绕异动和绕监管的时间节点上连续出错。实在是低级错误，但事已至此，也是吃一堑，长一智。做了新模式，就是带着试错学的心态，结果全踩上坑没办法。修行不够，就去补充就好了。

心中自有万千金，何羡他人十万钱

职业炒股还是要保持一个相对独立的时间空间，避免与他人有过多接触。否则，你就面临着将生活中复杂人情的负面带入到股市交易过程中，非常影响情绪。最理想的环境就是一个人独居，既不会让自己在股市里的坏情绪影响到他人，又不会被他人的人情世故影响到自己。最近，在股市的人性历练，让我很反感被人情支配着走。所以，我学会了拒绝，拒绝进入别人的情绪内耗，拒绝做为了配合别人而委屈自己。如果你想有所作为，你就必需认识到这件事的重要性，在股市和生活中都是如此。避免介入别人的因果，如果避免不了，那就拒绝。这样你才能做好自己，做好了自己才能真的对他人有帮助。

周末消息不多，我觉得最值得深思的是“韩国总统访美，拿下9500亿美元大单”的新闻。这个消息在说，韩国领导层决意要把国运的发展建立在韩国存储芯片同美国科技巨头的业务合作绑定上，意图据此利益捆绑，把握AI发展机遇。这也符合目前韩国独有的存储芯片全球先进的产业格局和韩国金融市场需要新的客观增长极才能稳定的现状。从需求上来看，是韩国更主动地寻求美高科技公司的业务合作，为此还签下了合作订单的备忘录。
如果上述备忘录内容得到实际落实，那无疑存储芯片在AI数据中心建设上是备受关注的。对于A股市场的下半年，这无疑会传导聚焦在长鑫上，从而会引起长鑫和海力士/三星的技术对比。目前来看，差距明显集中在HBM芯片上，该类芯片严格绑定AI对此的不可或缺性，HBM在海力士的营收接近一半左右。目前来看，三星和海力士HBM3、HBM3E、HBM4都达到量产标准；长鑫目前接近HBM3量产，但良率差三星和海力士20%。短期来看，长鑫走的还是国产替代路线，普遍预期今年年底能实现量产，HBM3E在2027年实现量产，市场期待其HBM3能尽快实现量产，填补国内空白。
基于上述，HBM量产会在下半年有可能会树立成热点再次炒作。这里面充满了各种意志的推动，国产替代、AI科技、合肥属性等

不仅股势有惯性，人心的选股上也有惯性。这周科技的走势，很多人还是没能从原来盈利的舒适区走出来。所谓盈亏同源，没抽身的还会把原有几个月积累的利润亏回去。我忘了哪位前辈讲过的，一众高手沉迷于抄底，破产于抄底。最典型的就是利弗莫尔，这种在金融作手史上划时代的人物也难以逃脱抄底的悲惨结局。现在的科技就是这样的，很多人渴望抄底，期待反弹，甚至次级别的一波主升浪。

对于我们炒股的人，是不怎么需要盘后和别人交流的。因为大家交易的逻辑、模式、系统、方法等有不同，大家的执行力也不同，尤其自身还没达到稳定盈利之前，在交流中一旦心生想尝试下别人良好方法的心思，便开始了另一波痛彻心扉的经历。这都是急功近利的心态。在自身境界没达到之前，情绪和心态很容易被别人影响，就像无头苍蝇，任人摆布。所以，放弃哪些想有人交流的yy，这是一个孤独的博弈场，走在孤独的路上，你会更快的成长。先构建出自己的稳定盈利系统，等完善了遇到瓶颈了，再去尝试锦上添花的事情。

有一个故事，是这样的。来自利弗莫尔的回忆录一书，很耐人寻味：
一年冬天，在哈丁公司，几个雄心勃勃的人想为一件外套赚个三四万美元，最后却没有一个人能活着穿上它。事情是这样的，一个杰出的场内交易员（他后来成了一位兼任政府职务的大资本家，世界闻名）穿着一件镶着海獭皮的皮大衣来到交易所。那时，皮草还没有涨到天价，那件皮大衣只值约一万块。啊，哈丁公司里一个叫鲍勃·基翁的家伙决定要买一件俄国黑貂皮镶边的大衣。他到城里问好了价，差不多也是一万块。“真是太贵了，要花那么多钱。”有一位同事反对说。“不贵！不贵！”鲍勃·基翁笑眯眯地说，“也就是一个星期的薪水吧。有没有人想把它当做真诚的礼物送给我这个公司里最好的人，以表敬意呢？怎么样？有人要发表赠礼演说吗？没有？好吧，我会让股市给我付账！”“你为什么要穿黑貂皮大衣呢？”艾德·哈丁问道。“我这种身材的人穿上特别好看啊。”鲍勃回答道，站直了身子。“你刚才说打算怎么付账？”吉姆·墨菲问道，他可是公司里最爱刨根问底的人。“靠短期的明智投资，詹姆斯。”鲍勃回答，他知道墨菲只是想探听些消息。吉姆自然继续问道：“那你打算买哪只股票？”“你又错了，朋友。现在可不是买进的好时候，我打算做空5000股美国钢铁。它至少会跌10个点，但我打算只净赚2.5个点就够了，够保守吧？”“你打听到什么了？”墨菲急切地问。他高高瘦瘦的，一头黑发，面有饥色，因为他中午从不吃饭，担心错过行情收录器上的信息。“那件大衣将是我买过的东西中最适合我的了。”鲍勃转向哈丁说，“艾德，以实时价格帮我抛出5000股美国钢铁，亲爱的，今天就抛！”鲍勃是个投机客，喜欢谈笑风生，他以这种方式让大家知道他的意志坚定。他做空了5000股美国钢铁，这只股票立刻上涨。鲍勃说话时看起来很傻，其实很聪明，他在股票上涨1.5点时及时止损了，然后对公司的人说，纽约的天气太暖和了，不适合穿皮大衣，不健康而且太铺张，其他人嘲笑了他一番。事隔不久，公司里另一个同事也想赚买件皮大衣的钱，买了联合太平洋公司的股票，结果亏了1.8万美元，事后他却说：黑貂皮适合做女士披肩的外皮，不适合做谦恭聪明的男士的衣服内衬。从那以后，公司里一个接一个的人想从股市上赚取买皮大衣的钱，但是那件大衣一直也没卖出去。一天，我说我去买那件大衣吧，免得这个皮草行倒闭了。可是，他们都说自己掏钱买皮衣不够牛，让市场替我付账才值得佩服。不过艾德非常支持我的想法，于是当天下午我就去皮货商那里，准备买一件，却发现一个芝加哥人一周前就买走了。