2026-07-02日复盘笔记

市场高标：

4板：【海南海药 】
3板：【先导基电 :公司拟增资控股先导微电子】【恒尚节能 :公司拟收购金胜电子，标的主要从事存储器】
2板：【亚威股份 ：参股公司威迈芯材正稳步推进光刻胶主材】【争光股份 ：半导体及面板行业的超纯水制备系统】【和远气体 】【金石资源 】；【益生股份 】【粤海饲料 】；【美诺华 】【易明医药 】；【凤凰航运 】【韶能股份 】【宜宾纸业 】【华映科技 】【福莱新材 】

主线：
半导体材料：【先导基电3：半导体设备，铋稀散新材料】
光刻胶(今天相对较强)：
纯正：【南大光电 】【彤程新材 +5.64】【鼎龙股份 -6.91】【兴业股份 :反包】
涨停：【西陇科学 】【亚威股份】
其他：【国风新材 】【常青科技 】【江化微 ：断板收红】【肯特催化 】【百川股份 1】【杭华股份 20CM1：显示彩胶（非半导体ArF/KrF）】【百合花 】

半导体氢氟酸：(前后排分化-但是核心尚在，且有后排补涨)
纯正：【多氟多 ：核心】；【三美股份 】【中巨芯 -U】【巨化股份 】跟涨
涨停：【滨化股份 】【金石资源】
其他：【天赐材料 】
氟化工--扩散：
纯正：【天际股份 】【联创股份 20cm：PVDF（锂电粘结剂）+含氟精细】
涨停：【永太科技 ：电子氢氟酸1.6万吨G4】【金石资源：上游萤石】【东阳光 】
其他：【昊华科技 】

特种气体：
纯正：
氟类特气：【中船特气 】【昊华科技】【建业股份 】【和远气体2】【昊华科技】
综合特气/稀有气体：【金宏气体 20cm】【蜀道装备 】【华特气体 】
涨停：
其他：【凯美特气 -6.49】【广钢气体 -10.55】【雅克科技 -10】【宝光股份 -2.41】

半导体硅晶体：
【沪硅产业 】【TCL中环 】【有研硅 】【华民股份 】；--- 观望or放弃

机器人 ：
纯正：【雷赛智能 】【宏昌科技 20CM】【锋龙股份 3/2】【福莱新材2】【绿的谐波 】【三花智控 】
涨停：【长城科技 】【天元智能 】【铁流股份 】【迎丰股份 】【信捷电气 】
其他：【三维股份 】【天奇股份 】【祥源新材 20CM】【龙星科技 】【胜通能源 】

辅线：
玻璃基板(TGV)：【TCL科技 】【京东 方】【华映科技2】----继续保留核心观望
医药：关注核心高标即可，板块内存在后排补涨
稀土永磁：【中矿资源 3/2】【金力永磁 】【宁波韵升 】【中科三环 】
金刚石：【黄河旋风 】
钨金属：【翔鹭钨业 】【章源钨业 】【洛阳钼业 】【中钨高新 】(洛阳豫鹭停产——国内钨合规全链条收紧的信号弹7-1发)

汇总：
北美硬件链（CPO/算力芯片/PCB）走弱 → 半导体材料（G5-HF/特气/PSPI）保持强势 → 面板/玻璃基（京东方 深V）观望→ 稀土永磁（中报预告）观望→ 机器人延续强势（量产窗口特斯拉 ）；
后续需要关注中期业绩报：稀土磁材+半导体材料(G5-HF)+抗生素中间体+创新药BD；其次硬科技方向依旧在持续兑线