1、
半导体（24）
2板：
康欣新材 、新 迅 达、
肯特催化 、
赛伍技术 、格 科 微、
先导基电 、
领先股份 1板：
亚威股份 、
天富能源 、
时空科技 、
建业股份 、福 斯 达、
欧晶科技 、
和顺石油 、
蓝晓科技 、
百傲化学 、
宇晶股份 、
翔港科技 、
争光股份 、
濮阳惠成 、
众合科技 、
华民股份 、
杭华股份 、
太极实业 、
美格智能 事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和
先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：SK海力士拟订购半导体检测设备，价最高可达4000亿韩元。
2、
机器人 （16）
2板：埃 斯 顿、
胜通能源 1板：
天海电子 、
富春染织 、英 洛 华、
天安新材 、
福莱新材 、
福达股份 、
横河精密 、
金道科技 、亿 嘉 和、爱 仕 达、新 坐 标、
秦安股份 、拓 斯 达、
博实股份 事件1：Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。
事件2：T现在已下7月订单，部分供应商排产已经排到8月。
事件3：
优必选 全球发布会，超仿生机器人首发订单破万。
3、公告涨停（16）
多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线（投资者关系活动记录表）
水晶光电 ：光存储业务目前正在有序推进中，业务进展处于国内领先地位，样品送样已合格并获得头部三家大客户中的两家大客户的订单（投资者关系活动记录表）
恒尚节能 ：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
中矿资源 ：全资子公司合计年产6.5万吨锂盐生产线临时停产检修
盛达资源 ：2026年上半年净利润3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%
韶能股份 ：2026年上半年净利润1.55亿元-1.95亿元，同比增长61.62%-103.33%
圆通速递 ：2026年上半年净利润31亿元-34亿元，同比增长69.34%-85.73%
永太科技 ：2026年上半年净利润2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%
益生股份 ：2026年上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长4286%-4774%
安洁科技 ：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
日海智能 ：控股股东国有股权无偿划转 控股股东拟变更为科创海科
能科科技 ：向特定对象发行A股股票发行情况报告书
华控赛格 ：土地整备利益统筹项目补偿安置协议书履行进展公告
华映科技 ：披露出售参股公司股权暨关联交易进展公告
宜宾纸业 ：子公司购买资产过户
兰生股份 ：董事会同意授权处置不超8亿元金融资产
4、医药医疗（10）
3板：
海南海药 1板：
威高血净 、美 诺 华、
宣泰医药 、珍 宝 岛、
润都股份 、昂 利 康、
易明医药 、
汇宇制药 、
威尔药业 事件：随着国内
创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
5、算力（8）
2板：
润建股份 1板：
罗曼股份 、飞 利 信、
直真科技 、
宏川智慧 、
梦网科技 、东 阳 光、海 达 尔
事件1：国务院常务会议指出，要深刻把握
人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
事件2：DeepSeek V4正式版7月上线，将引入峰谷定价机制，API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点。
6、
猪肉/鸡肉（8）
1板：金 新 农、益生股份、
天邦食品 、
傲农生物 、
新 希 望 、
华统股份 、
湘佳股份 、新 五 丰
事件1：益生股份披露中报业绩带动。
事件2：目前猪股估值处于历史底部，猪价底部已经确认，而产能去化持续进行中，周期反转渐进。
7、金融（7）
1板：
华安证券 、
天风证券 、
汇金科技 、
国盛证券 、
鲁银投资 、
中粮资本 、
金证股份 事件：中国
证券业协会修订发布《
证券公司 做好金融“五篇大文章”专项评价办法》，头部投行、直投储备大量AI/存储/
人形机器人科创股权，估值逻辑从周期经纪转向科创资本投行，打开估值想象空间。
8、地产（6）
1板：
衢州发展 、
三湘印象 、
宁波富达 、天 地 源、
锦和商管 、电 子 城
事件：中指院数据显示，2026年上半年，TOP100房企实现全口径销售额同比降幅较1-5月收窄1.3个百分点。6月，百强房企销售额环比增长11.8%。
9、氟化工（4）
3板：
多氟多 2板：
三美股份 1板：
金石资源 、
联创股份 事件：业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高，全球供给相对有限。
土豆丁丁
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