0701复盘：月初就开始对不起家人了...

【今日操作】
1. $沪电股份(sz002463)$：143.8加仓，146.02T出；

2. $欧菲光(sz002456)$$大元泵业(sh603757)$持仓不动；

【今日洞察】
1.大盘

1）走势：低开高走，震荡上行，下午一度回落到水下，最后收在4112.45；

上证指数 的日线趋势还在变好，现在不宜盲目看空；虽然今天冲高回落，但是重心依然在上移，并且站上了10日线，下一个目标就是站稳4130上方了；

2）量能：3.66万亿，大幅放量，昨天解释过为什么会缩量，今天的量已经快速回来了；

3）赚钱效应：涨跌比4329:1145，涨跌停比221:11；

情绪热度很高，4000+红盘，200+涨停，很久没有看到了；

今天大科技方向领跌，而其他方向则是高歌猛进，尤其是保险、证券、猪肉、鸡肉、创新药这些；这个对两边其实都是好事；对于传统方向来说，一直下跌就会有资金去抄底，总该要喘口气了；对大科技方向来说，情绪过于一致会导致抱团瓦解，时不时地压一下情绪，清理融资盘，能走得更远；而且临近中报了，中报预期比较好的公司，如果股价被压制，一般都是为了逼迫散户交出筹码；

4）关于AI的日常使用：

接上回，最近又找到了一个CODEX的好用之处 —— 做轻量化的开源工具，替代市面上的付费软件；

起因是我用MacBook读取移动硬盘里的文件，发现仅限只读，无法写入；从往上找了一堆支持读写NTFS的工具，都不便宜；这时候我想到了求助CODEX，最后方案是做一个简单的本地工具（不过还不太稳定），就是设计产品方案的过程有点复杂...但结果是让人满意的；

对了，最近CODEX出了bug，会疯狂写盘损耗SSD，升级到最新版本可以解决这个bug；平时使用的过程中，不要给到全盘权限，重要文件要做云备份，让CODEX执行删除、格式化、重命名这些操作的时候，最好手动核对一下路径；

我的应对方式是：不开全盘权限，只给项目临时权限；同时在配置文件里加两行命令：sandbox_mode = "workspace-write"

approval_policy = "on-request"

这样但凡要操作项目文件夹以外路径的写操作，一定会主动生成完整操作计划给我看，并且仅能在你当前打开的专用文件夹内部新建、修改、删除文件；

2. 板块

1）证券&金融科技 ：周线级别的反转已经确认，最难熬的时候过去了，板块里批量涨停是一个很强势的信号；既然大金融异动，那就是要发动一波行情的；

2）银行：没有证券保险走得那么强，只是弱修复，趋势还是下压状态；

3）PCB：板块跌幅还行，不过里面前排股跌得特别惨；昨晚有韩国ABF基板的利空，不过这个不影响AI PCB；两者的关系类似于英格兰的巴里和摩洛哥的赛巴里；

4）半导体：最近情绪有点过热，也有点滞涨现象，要小心短期回调；半导体里的优质票基本都是千亿市值那种，一旦百亿出头的票也批量涨停，那么交易的拥挤度就有点高了；

5）电池：趋势维持得不错，看好反弹延续；这个板块参与的难度很高，六氟还好，做锂矿赚钱的难度不亚于评正高；

6）机器人 &汽车零部件：触底反弹，很多个股走出了反转趋势；板块假如明天再反弹一天会面临短期压力位，需要继续放量吃掉套牢盘，才有可能站稳，压力位距离现在的空间大约是2.8%；

7）农林牧渔：经历了长时间的阴跌后，反弹很迅速，也跟益生股份 的亮眼财报有关；但是这个反弹的延续性不太确定，因为不是每一个细分方向业绩都好，比如猪肉这个方向，业绩很可能还是承压的；

8）CPO：中报前连续调整，核心股中际再次跌破20日线，考虑到中报应该很好，这个位置的下跌视作洗盘；在AI相关的先进制造 领域，国内最有话语权的就是光模块和AI PCB，这些都是已经上了全球产业链牌桌的；所以不必太担心，还是多关注行业景气度变化；

9）光伏：虽然大家都有小作文，但光伏这个最可怕；但问题是，国内逆变器企业对美国市场的依赖很低，也不是第一次被制裁了，国内厂商早就停止整机直发美国了，都是绕道东南亚或者墨西哥的；不过如果后面欧盟 澳洲也参团，那还是很伤的；反正内资是没什么骨气的；技术走势上，光伏有止跌迹象；

3. 个股

1）沪电股份 ：大涨的第二天大跌，似乎已经成为传统；

技术面上，多头排列维持得不错，60分钟级别的调整又开始了，日线还是横盘慢慢往上推，上行趋势还在，不过很克制，看日线布林上轨就知道了，开口很小；明天30分钟级别有修复的可能；
基本面上，期待一下板厂涨价的消息；
2）三花智控 ：反弹延续，逐渐活过来了；

技术面上，一度勇敢站回20日线，可惜收盘被压下来了；假如明天日线布林中轨开始拐头向上，macd走出放量金叉，布林上轨打开，rsi打到65以上，量比1.2以上，那么基本确定调整结束；
3）欧菲光 ：技术走势不错，本周周线最重要的目标就是站上9.39，挑战10.9，如果能站稳10.9，可能会开启一段主升；

4）阳光电源 ：暗黑电源每次挨打都跑不了，主要是里面的机构和量化有事儿是真跑；美国业务对它有影响，但就算美国市场没了，对它也只是短期阵痛；不过技术走势上，本周还是得赶紧修复周线，至少回到20周均线才行；

【写在最后】
本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。坚持分享不易，如果我的文章帮助你赚到了钱，请不要吝惜充电、投币和打赏的手，这对我是很大的认可和鼓励，也请把我的文章分享给朋友们一起赚钱；如果暂时没赚到钱，也可以多多帮忙点赞收藏分享，希望我的文章未来可以帮你赚到钱。