7月开门红，老登限时返场，小登何去何从？_熙熙爸比

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7月开门红，老登限时返场，小登何去何从？

李艺恩：时间会证明光模块和算力的…
口罩锅：CWW！
CC8B：不要老看盘，手痒，拿不住就进厂打螺丝！

复盘开始…
1.做超短，竞价不得不看。

07月01日09:25分竞价涨停：

解读：竞价涨停10家（昨1家），跌停0家（6家），最大封单53亿（昨4亿），竞价红绿比2174:2360（昨1697:3049）对比昨日竞价属于延续修复，尤其是1-2出现单一字品种，但比较诡异的是低位大单并未反推兴业股份大单一字，即反推节点出现继续下移，那么兴业估计要被抛弃，先手读懂竞价取关点就出现了，比如C8，同时后手读懂竞价兴业也失去了接力价值，比如C8 优秀的粉丝小伙伴们。
1. 恒尚节能（江苏+收购存储芯片），2板，封单53亿，很久没见到这么大超级封单了，那么兴业不吃量能自然是让，反推节点下移，聚焦更低1-2。
2. 泰晶科技（湖北+光模块晶振涨价），1板，封单13亿，个股独立行为，加强低位强度，反推涨价预期，涨价核心身位是多氟多，那么多氟吃到福利。
3. 安洁科技（江苏+收购光模块资产），1板，封单12亿，收购光模块资产，封单身位均弱于恒尚节能，那么只能是加强低位强度。
4. 水晶光电（浙江+玻璃基板），2板，封单10亿，昨日题材发酵反推的一致加速，封单角度10亿并不算超预期，反推玻璃基板日内分歧预期。
5. 天富能源（新疆+电力+碳化硅），1板，封单6亿，量化套利“能”字。
6. 圆通速递（辽宁+快递+中报预增），1板，封单5亿，中报预增，中报节点临近每天都要强化业绩预期。
7. 亚威股份（江苏+参股半导体检测公司），1板，封单5亿，江苏收购出现大单一字，老乡有样学样套利封单强度。
8. 韶能股份（广东+电力+中报预增），1板，封单4亿，量化套利“能”字。
9. 益生股份（山东+养殖业），1板，无封单，中报预增。
10. 艾艾精工（上海+ST摘帽），1板，无封单，ST摘帽，孙猴子成名股，产业链代表标的。

2. 收盘数据：
1. 三大指数1红2绿，沪指微涨0.44%收4112.45点，深指跌-0.53%，创业板跌-1.89%收4260.72点，两市总成交36828亿对比昨放量3890亿，净流入-711.63亿，两市涨跌比4329:1145（昨3054:2364），涨跌停比149:6（昨138:5），净流入题材前三是证券，软件开发，化学制品，净流出题材前三是半导体，通信设备，元件。

解读：隔夜美股延续修复，早盘日韩分化高开低走，开盘后科技股延续一致后开始分歧，券商，保险，养殖业等防御方向拉升护盘对冲，最终科技股分歧收盘，中小盘延续修复，全天白线在下，黄线在上，市场收出与昨日完全相反走势，呈现在指数K线上沪指小阳线修复，创业板则是阴线反包，最终情绪模型得分4604，按历史经验已触发区间上限，反推次日分歧预期！

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比4:6比例正常常，成交额合计对比昨日轻微缩量-11.1亿与市场整体大幅放量3890亿现象严重不符，反推中小盘个股集中放量，前10竞价平均涨幅-1.15%，收盘平均涨幅-3.19%，前10轻微缩量低开低走，竞价介入平均浮亏2个点，国产半导体抱团强于美股映射组合，护盘权重东方财富领涨前10，光通信趋势品种中天科技领跌前10，前10收盘红盘比0.4与前100红盘比0.41一致，二者均大幅弱于两市红盘比的0.79，市场相比之前二八行情掉了180°大弯。

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停6家，连续跌停0家，20cm跌停0家，跌停合计封单2.12亿，总跌停家数对比昨日多1家与市场延续修复特征不符，细看题材分类出现热门股有研跌停，符合科技大分歧特征。

涨停：

解读：收盘涨停150家（北交所1家）对比昨日增加12家，全天题材轮动16+与昨天持平，资金活跃度较高！涨停题材前三分别是1. 算力/半导体产业链25家，2.机器人 24家，3. 电子化工17家，科技权重虽然分歧但主线整体涨停家数依旧一枝独秀，机器人超预期走出两天持续性坐稳主线伴身老二地位，整体赚钱效应依旧不差！

昨日连板今日反馈：

解读：昨19家连板，竞价13红4绿（竞价一致），收盘12红7绿（收盘分化），日内接力12碗肉，7碗面，最大接力涨幅海南海药 11.82%，最大面兴业股份-12.5%，平均接力涨幅0.43%，接力胜率63.2%胜率过半，接力成功率15.8%依旧严重偏低，综合看连板接力容错率延续修复，但接力晋级率持续低迷，反推普涨日纯情绪接力依旧是hard模式。

连板解读：
3板
海南海药（5.49+海南+医药+10.77亿），昨天偷尾盘，今天又偷尾盘，卡位济民健康内卷，多氟多药箱定位，反正现在4板就已经是天花板，有没有接力价值自己想。

浙江东日（36.5+浙江+消费+4.78亿），浙江庄股，竞价极致弱转强，恨不得开一字，普涨日，消费股有所回暖，如果说连板要破局，也许真得靠产业链，不过即使破局也没意义。

多氟多（55.25+河南+电子级氢氟酸+38.93亿），竞价爆量9个点超预期，开盘换手后迅速封死，盘中不理会科技分歧也不理会指数跳水，电子化工，化工都有发酵，主升中，按理我要给一字，但目前连板生态也行不支持，这个品种从出来就分析透透的了，C8粉悄悄在这吃鸡腿的主动站出来给帖子点赞加油！

2板
恒尚节能（14.23+江苏+收购存储+0.07亿），封单53亿，那基本一字到顶，预定本周最高板，失去了参与价值，只能当强度锚定，理由是存储，那么自然是吃存储芯片预期的，所以反过来推存储链。

水晶光电（39.03+浙江+玻璃基板+5.73亿），玻璃基板反推的一字加速，板上有换手，光通信大分歧没开板算比较强势，明天开板换手的话机会与风险五五开。

埃斯顿（41.06+江苏+机器人+21.97亿），上次机器人参与主线伴身时的机构核心辨识度，今天快速红开晋级独领风骚，机器人首板大幅继续发酵，那么认可的话明天就只能开一字或准一字，但需要注意该品种有港股，今天港股休市，明天港股是高开后高走还是低走一定程度影响预期，同时机器人目前只是量化拉升的伴身，资金随时跑路概率也大。

盛达资源（25.41+北京+金属+中报预增+12.67亿），小金属+中报预增身位，不过个股基本面有点问题，谨慎。

其余2板没有什么分析价值了。

C8超市解读：
1. 妇女主任，主板权重，AI服务器代工核心，静待花开。
2. 急支糖浆，存储扩产趋势核心，强承接。
3. 姜华威，存储上游趋势，强承接。
4. 国瓷，MLCC弹性趋势，风华红开上当了。

思路前瞻：情绪模型分值触及区间上限指引次日分歧预期，今天科技权重分歧+老登修复二八，那么明天老登有没有持续性？我觉得是男，小登会不会有修复？我觉得有概率，别问为什么，因为我是死多头！如果今晚美股拉胯，那么明天大概率是分歧行情下的极致抱团，那些今天抗跌的核心品种明天都要重点留意，比如午后提示的急支糖浆！

复盘数据：

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