7.1 主观周期复盘贴老登开门红_狼王行千里

狼王行千里

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大盘

3.6w亿放量 11% 有效放量

前5%成交量占比市场总成交幅度

周四 50%
周五 51.7%
周一 49.2%
周二 47.8%
周三 47.2%
周四 47.2%

离了个大普今天爆量按结构论这里反弹爆量说明反弹有压力了。

今天高位大科技光和半导体都被兑现，但是半导体依然有承接

光领跌，超跌的科技和老登票集体修复。

如果要风格切换

半导体今天1.2w亿占比市场总成交3分之1

光平均每天6000亿左右。

这里低位那个板块能接住这个泼天富贵呢？

就如果要放弃半导体和光低位需要有个板块能承接吧。

现在低位N个板块嗷嗷待补单独看那个也装不下这么多资金啊。

大盘向上开门红，居然没共振科技也是真尿性了。

情绪是赚钱效应就是情绪的具现化

周四涨停 85 跌停17 面 7 个连板 16 大号板10%以上红 46

炸板 31 触及跌停 37 红盘家数 1198 全局 53 大盘量能 35942 炸板率26%

昨成交量前20 5.8% 19 红最高成交中际旭创 0.86% 496亿

周五涨停 60 跌停30 面18个连板 8 大号板10%以上红 35

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 753 全局 40 大盘量能 32149 炸板率36 %

昨成交量前20 -3.61 % 4 红最高成交中际旭创 -5.25% 444 亿

周一涨停 105 跌停 37 面 14个连板 9 大号板10%以上红 97

炸板38 触及跌停 81 红盘家数 2389 全局 60 大盘量能 35177 炸板率26%

昨成交量前 20 0.53% 10红最高成交兆易创新 9.09% 431 亿

周二涨停138 跌停5 面 3个连板 20 大号板10% 以上红 155

炸板26 触及跌停 22 红盘家数 2889 全局 82 大盘量能 32737 炸板率14.8%

昨成交量前20 2.51 % 16红最高成交兆易创新 9.18 % 445 亿

周三涨停 149 跌停 6 面 15 个连板 22 大号板10%以上红 94

炸板 32 触及跌停 22 红盘家数 4041 全局89 大盘量能 36599 炸板率 33%

昨成交量前20 -4.1% 3 红最高成交兆易创新 -5.27% 432 亿

周三单日

赚钱效应强修复准高潮割裂

数据好的令人发指涨停最近最多的一天了。

但是连板依然是3板最高这个本来就不是连板行情可以理解

半导体虽然一致转分歧但是好在涨停非常多。依然有顽强抵抗的

光这边就太惨了。亏钱效应大部分集中在光的权重大光。

按理这么强的修复共振超跌科技和低位老登有点不x惯

就是大盘要上，但是科技全死，这个风格要说切换也不成功啊。

半导体没搞死啊，感觉就是做科技的资金完全抱团到半导体了。

以前是光吸所有，现在是半导体吸所有，今天老登太强吸不动

只能死道友不死贫道了。

创业板本身就不如科创板强今天早盘上来阳光电源差点按跌停导致创业板更弱。

科创板上午很强下午被动走弱了，但是寒武纪从早盘一直跌到尾盘这就不对啊。

但是半导体的抱团依然没有瓦解。

赚钱效应完全是高低切

科技内部高低切外部也高低切反正就是低位强。

情绪周期

04.08~今天55个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。

05.14~今天 34个交易日

13个阴线21个阳线

红肥绿瘦

看折线图 .

怎么看这里都是主升趋势

而且是第三天佐证了前面两天不是反弹是新的主升阶段起点啊。

但是今天这个高潮是低位带动的。高位分歧的感觉又要退潮了。

题材周期

A型题材周期一统江湖制霸全场（25年末的商业航天海峡两岸）

这种周期根本不用去分析其它题材做龙头的做补涨的就看主线其他线看一眼都是罪过

B型题材周期多题材并行破马张飞倒反天罡（26年第一季 MY战争）

这种周期没有绝对的主线但是每条线都有自己的辨识度和低位补涨也能走出节奏

逻辑梳理

涨价依然站在发酵而且沾边半导体存储的方向的涨价市场更认可

我们自己两长扩产那波在第一季里面炒的一塌糊涂市场根本不认可

这波韩国扩产也没说都从我们这里进设备啊，但是市场就是认。

感觉半导体设备这边星辰大海了。也是奇了怪了。

半导体强度第一 20428

最强细分存储3819

涨停 27+存储 6

今天各种失真

如果按板块理解这里其实已经走在主升三阶段了，今天可以理解是主升过程中的一次分歧

区别就是06.08 那三天算不算主升一不算就还是主升二的分歧

看半导体材料指数妥妥的主升三。

今天半导体的强度和涨停数量

都可以不叫分化叫一致延续依然是主升三阶段的一致延续

但是看板块半导体设备和材料指数这就是分化都谈不到分歧

但是看半导体板块指数这里就是分歧还是tm强分歧启动。

各种割裂

反日逻辑材料这边

总龙依然是中船特气

10cm辨识度是和远气体

他们两个节奏一样都在走高位三切四和下跌一重合段

能右侧新高就叫主升延展四阶段不能新高就叫下跌一反弹

并不耽误出现第四轮补涨和第五轮补涨

能就叫延展四补涨不能就叫四阶段反卡补涨。

四阶段补涨多氟多

三阶段补涨有个穿越的东方镐业。

存储逻辑这边太极实业是活口主要和海力士有关

半导体存储设备北方华创长川科技都趋势良好

半导体存储材料江丰电子依然没毛病有研新材跌停了。

雅克科技趋势良好但是整体涨幅不如有研新材

神功科技硅片存储材料是整个大号涨幅第一

这波半导体确实牛逼 06.23 06.26 大盘大阴线逆势抵抗干脏活累活是正常预期

但是回头大盘开始反弹没把鲜花和掌声给光有点不对了，这波鲜花和掌声也给了半导体

主要就是事件催化连上了，先美光业绩后加韩国存储产业链扩产

今天半导体严重分歧的是科创板那边的权重

存储这边根本没分歧就还是一致延续如果你理解这里是主升二那么就是一致第6天

如果你理解是主升三就是一致第3天。

反日抵制半导体材料这边走了分化四阶段补涨又往工业气体什么氦气二氧化碳上发酵了。

现在排除半导体都叫其他没有区别

包括光

光的05.18节点周期早就应该退潮了，就是rubin周期

就有几个辨识度又资金想抱团赖着不死。

大光光纤光模块权重走的是太弱了。

这里博弈中报业绩确定性的思路没错。

但是感觉有点来早了。这是真要往7.15号发酵。

后面震荡就能把人折磨死。

我们就用最弱的cpo板块举例

cpo板块本来从05.18开始就是最弱的

因为整个05.18 是光这边 pcb和mlcc +玻璃基板的大周期

05.18 到本轮06.08 启动前

有两个板块都是绿的一个就是半导体一个就是光模块

然后06.08~06.15 都反弹半导体和光模块都差不多涨幅

而且06.15共振的还是光 pcb+光模块半导体上也不是

但是后面大盘开始跌后半导体就开始发疯了。

那么这波大光模块就比较坑了，也就是说二周期光模块没涨

三周期主升一二的前半场光模块还很强后半程+现在的主升三

cpo光模块一直在震荡

和基金漂移否没关系半导体里面也有漂移的人家怎么就不怕呢

还是风口不在了。

今天半导体分歧了，那么作为没怎么长的光模块今天还领跌了

反而是超跌商业航天机器人算力抓紧时间反弹

老登全体起立这就有点坑爹了，坑了大爹了。

光明天还是分歧延续预期可以理解光这里走退潮了。

但是这个退潮不排除还是一次箱体震荡结构的退潮，而不是真的退潮。

不排除光要走这么一大波的横盘调整

然后第三季上午中报从新来一波。

其他右下角品种

太多了，不聚焦

那个趁着大科技分歧走强一段时间都可以

比较看运气

机器人商业航天算力

锂电池医药消费

猪肉就算了吧。

节点

05.18 这批活口

宝鼎沃格风华

都破位了

说过不管怎么折腾走完完美5浪的品种

更多是观察节奏

05.08的

华正新材破10日线

华远气体开完往回走了，主动性不够更多是被四阶段补涨反推

金安国际还没破 10日线明天出圈今晚要是被续杯就惨了。

新的顺指数节点 06.15

每天强势的品种都不同

没有唯一辨识度

量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周三的预判

这个要看美股往上涨啥现在大A就不要脸抄作业

情绪上大概率是一致的延续

但是延续后大概率要看到盘中有强分歧

因为今天太一致了。

收盘能否分歧在转一致难说非要我主观预判明天依然是强修复收盘

预判的不要太对啊，盘中强分歧预判到了。收盘强修复预判到了。

但是走成这个B样，是万万预判不到的。

周四的预判

有点难预判了因为要分开聊

大科技肯定是分歧延续

老登和超跌一致延续

然后大科技分歧到位了，量化估计又会来抄底

今天分歧分歧的不充分

一致的方向也比较乱。

正常应该看分歧的，但是今天高位分歧了，低位老登把整个市场拉高潮了。

如果这里用最强的半导体锚定明天应该是分歧的，这里进入高位震荡混沌期了。

大的节奏

不用看美股

明天大科技也是分歧预期

半导体这边情绪品种反日逻辑已经进入四阶段了。

市场是这么玩的要么博弈核心龙头品种中船和远

要么做最强补涨多氟多

这种补涨爆量分歧基本就继续高低切新的补涨

要么做穿越东方锆业

存储半导体虽然分化了，但是活口还是多这里明天应该有补跌的

有继续穿越的，现在流行高位走延续周期

存储这块正常预判哪怕高位分歧只有有一个能稳定军心低位补涨不断

也会走高位补涨的路子

光这边可以理解成走退潮下跌二

但是趋势周期的退潮和情绪流那种退潮还不同

很难走出A 杀走势更多是以箱体震荡的方式老太太下楼梯

重点个股点评

次重点个股点评

新易盛

东山精密

都降低关注度了。

打算明天继续低位关注回来

中报博弈思路应该没问题

但是节奏应该出问题了。来早了。

因为这个周期三阶段会共振光

结果共振的还是半导体

昊志机电

下午没涨停基本博弈失败

就看明天能否跟着板块冲一下

和远气体

希望明天能涨停不涨停这种拿不住

不重点个股点评

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7.1 主观周期复盘贴 老登开门红

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