7.1复盘——下半年第一天，老登翻身

一、大盘观点

今日市场量能36599亿，较昨日放量3862亿。市场上涨家数4041家，下跌家数1110家，实际涨停149家，实际跌停6家，大幅回撤15个。
下半年的第一个交易日，A股走的是"指数分化、个股狂欢、高低切换"的剧本。
赚钱效应集中在"低位+政策/景气拐点"，亏钱效应集中在"高位科技+权重踩雷"，两边逻辑不一样，延续性也得分开判。
大金融的保险和券商，两者的中报业绩应该都不差，七月是券商传统躁动月 + 中报业绩预喜，惯性能续 1-2 周，但别追后排。
新希望 、傲农、湘佳、益生股份 多股涨停，这是"政策 + 周期拐点 + 低估值"三击，不是纯情绪。但今天是第一天爆发，明天大概率分化，真要走成季度级行情还得看 7-8 月猪价数据。
医药还在轮动的一级，化学制品普涨，背后应该有对业绩的期待。机器人 也有赚钱效应，是受特斯拉 擎天柱机器人要量产的刺激，还有宇树的上市预期。
亏钱效应集中在高位科技，它们属于获利了结型，核心光模块/算力龙头，7/15 中报预告前是"悬着"的状态——业绩能兑的会反包，兑不出的接着跌。
二、板块分析
高位科技方向，包括半导体、光模块、PCB、元件、光通信等等，都集中了大量的获利盘，大部分估值也炒的没法看了，后面就看中报业绩，业绩能兑的会反包，兑不出的接着跌。最近的涨幅，业绩要大幅超预期才能稳住了。
其他方向，医药、化工、证券、养猪，本质上都是低位的，有业绩预期的方向。其中医药持续性最好，这一点我最近也经常说，周一明确说，只要科技跌，就首选医药。
三、热点题材个股
1、半导体：多氟多 3b、水晶光电 2b、康欣新材 2b、肯特催化 2b、三美股份 2b、赛伍技术 2b、先导基电 2b、领先股份 2b、友阿股份 3天2b、亚威股份 4天2b、天富能源 、建业股份 、衢州发展 、福斯达 、欧晶科技 、百傲化学 、电子城 、宇晶股份 、和远气体 、众合科技
2、机器人：胜通能源 5天3b、埃斯顿 2b、海得控制 、启明信息 、宝信软件 、天海电子 、富春染织 、英洛华 、福莱新材 、福达股份 、鲁银投资 、亿嘉和 、龙星科技 、爱仕达 、朝阳科技 、新坐标 、秦安股份 、博实股份
3、猪肉：金新农 、天邦食品 、傲农生物 、新希望、华统股份 、绿康生化 、新五丰
4、消费：浙江东日 3b、宁波中百 5天3b、长虹美菱 3天2b、永辉超市 、湘佳股份 、金种子酒 、锦和商管 、皇氏集团 、西大门 、粤海饲料
5、医药：海南海药 7天5b、威高血净 、美诺华 、珍宝岛 、润都股份 、昂利康 、易明医药 、威尔药业