2026年6月30日 周二复盘 花开遍野 星号复盘

当下的市场不是取决于某个基金翻了多少倍，个股翻了多少倍，而是你能带走多少倍，学到了什么，否则一切对你只会增加你的焦虑，影响你的判断，别无其它！

——jl韭菜抄家
昨天对于今天的盘面判断就是比较难把控，所以更倾向于应对式！一方面是医药昨天是批量爆发了，指数昨天又是拉了尾盘，国产半导体为主，海外链跟随！那如果按照试错和让利三分，一个是昨天抄，一个是昨天走，科技和老登的节奏是不一样的，科技是有信仰在，所以你看见了去追，盘中回落或许会被拉上去，但是老登不一样，老登它不动的时候你都不知道它走强了那么多天，这一点在我的评论区就可以看出来！所以等你看见它了，那不好意思，也该调整了！所以对于老登这一块的应对，第一是预判性质的，带有潜伏性，第二，预判加右侧，这种就不适合医药了，因为预判加右侧也就意味着你肯定是在爆发的那一天才去的！

那有的说，现在是科技的天下，我就喜欢医药，我就喜欢半导体，CPO,PCB，那也没问题，萝卜青菜各有所爱，后期切换的时候可能会有阵痛，比较考验水平，大部分时间都是快乐的！

因为今天是倾向于应对式，等同于是要竞价和盘中去观察，那参考的标准应该是回到周末的复盘条件，也就是615启动的那一批，铜箔，MPO，PCB，CPO等品种！

竞价开出来，胜宏科技 是直接红开的，易中天除了新易盛 小幅红开基本都是在平开附近，在过去的一段时间里面，一直都是易中天强，胜宏科技 弱的情况，今天红开肯定是有什么消息，但是在红开的时候你去找消息也就五分钟时间，那个时候还要总结，可能来不及，那就按照技术面，对于科技在这个位置是属于上有套牢，下有抄底，那正常来说，应该开盘冲不了多长时间就会回落，然后看承接拉升再去做那些竞价开盘还能红的，新易盛和中际旭创 的确是这样走的，但是胜宏科技不是，胜宏科技开盘十分钟的高点基本就是收盘价，很迅速，其它的像天孚通信 和中际旭创也是如此，新易盛是在10:30分之后带了科技走了一波！这就有点意思，10:30分左右，市场是缩量的，而且是巨幅缩量，注意用词，巨幅！同比缩量4000亿！一直到尾盘，盘面缩量了将近2500亿，而且还是花开遍野的时候，那有的人说还有2300家绿的了，这要去对比，过去大部分时间都是4000多家绿的，日子是要一点点去改善的。

而这里面临的问题就是，缩量去反包，比较典型的代表就是新易盛，沪电股份 ，深南电路 ，胜宏科技等，而且今天最直接的是胜宏！这里注意，是在市场缩量的环境下，不代表个股缩量！那也就意味着目前还是存量里面去博弈，这样的动作在6月25日是有去进行过一次的，而且第二天去调整，这里肯定不是参考历史的走势去判断怎么样，说明天一定会调整，这里的结论无凭无据借鉴历史是不行的，我本身是想说盘整的空间不够，但是这个其实也够不上逻辑！所以等会看盘面的细节是指向哪边的，或者去用假设法！

既然是在缩量的环境背景下去反包，要不限卖，要么钱就是从某个地方对倒过来的，而今天的盘面恰恰和昨天相反，只有老登是跌的，其余的像机器人 和锂矿，无人驾驶，AI应用都是需要资金维持，可能性不大！所以在后期开盘的那一刻，如果是低位的老登股批量去走强，等同于对科技的证伪，而现在老登股也是要做预期的，因为医药已经拉过了，所以明天用医药去衡量，不是很准确！但是如果医药调整出空间，那就可以！

先看下图，东方财富 是下午13:40分去拉升的，那会正好对应着指数回落，这也就意味着这个时间后的指数是没有问题的，但是同时产生了另一个问题，海外链的爆发基本都是在上半场，下半场在干什么，为什么要用证券出来对冲，中际旭创从中午开盘就是回落的，那会已经横住了，在这里来回震荡就行了，那是不想在这里花钱还是保留预期，也就是从这里去做预期差，毕竟今天新易盛的涨幅是非常强势的，说保留预期也说的过去



如果是不想花钱，那明天十字星就是上限，如果是保留预期，明天十字星就是下限，在这个基础上，一个向上，一个向下！然后再去做预案，如果是向上，盘面的风格动作应该是什么样的，如果是向下，盘面的风格动作又是什么样的！

昨天是周一，当时除了医药强势之外，周一大堆科技利好，挨个去看消息能不能去做，在什么情况下可以做——日内创业板和科创板都是大涨，所以不是开盘主动拉回，反而是跟风指数，统一视作被动！
1：半导体材料
这里主要是靶材和光刻胶
江丰电子 是开盘直接下杀到水下9个点的，彤程新材 昨天要是确认的话，点基本都是在板上，有研新材 开盘是低开2.6个点，直接往跌停按的那种，这是视觉上，其实心态上的冲击是最大的，只有南大光电 稍微好点，南大光电的竞价也是比这个要强，后期分歧后看南大的承接，因为今天双创是涨的，倾向于被动拉回，明天需要体现出承接性，结合华虹一起看

2：半导体设备
主要还是举例中军和辨识度业绩这一块，也就是长川科技 ，北方华创 ，中科飞测 ，这一段时间明显是中科飞测走的最好，那业绩其实是在长川科技的，所以这一部分的资金肯定是去买科创ETF了，这个味道有点熟悉，所以688比较吃香，所以688这一块的参考是科创半导体的ETF,今天是放量的，而且大多数是下半场去拉升的，所以这里倾向于明天是分歧的，也是分歧后看承接！北方华创和长川科技今天对比材料端来说，承接相对较强了，但是长川科技是有点滞涨的意思，逻辑上北方华创周二尾盘是个一日游的试错点

3：功率半导体
周末吹的最狠的，央媒宣传，主要是士兰微 ，新洁能 ，扬杰科技 ，这一块今天是批量给了一个修复，并且低位挖掘了斯达半导 ，在日内功率半导体整个是不属于被指数带回来的那种，所以，在明天半导体假设分歧的情况下，如果功率半导体的承接最强，也是最优先考虑的！

4：先进封装
长电科技 和太极实业 连续两天都是属于被情绪给带回来的，一方面说明当下的情绪比较高涨，另一方面也说明风险进行了二次积累，日内有承接的是深科技 ，带点主动性的是通富微电 ，低位挖掘的是晶方科技 ，所以板块内部以个股为主，而不是以板块为主，而通富微电有主动性这个细节得出以下结果，第一，这个方向畏高了，第二，板块还是要讲逻辑，第三，容量还是优先！因为长电的地位在那，所以暂时观望

5：AI芯片
这个方向昨天是没有消息刺激，今天去走强的，主要是寒武纪 ，海光信息 等等，其它的叠加想翱捷科技 涨停，景嘉微 大涨，景嘉微是有点没有科创权限的选手套利的，其余的全是688，寒武纪今天破万亿，那就尊重一下规则！

6：碳化硅
硅片有点前期算力的意思，TCL中环 的走势和之前的数据港 非常类似，有研硅 和立昂微 这些都是类似协创数据 和利通电子 的，在板块效应上，是即功率半导体和设备之下的，后续主要是看有研硅回落的机会，至于TCL中环这种散户是惹不起的！

其余的像华虹公司目前是在这里横住的，中芯国际 今天上涨，整个板块除了功率半导体今天是符合要求的，其余的主要是科创，有点ETF疯狂的意思，对于消息刺激的也只有功率半导体是当天给负反馈（冲高回落）第二天修复的，所以也不是说功率半导体占多大的优势，时间顺序颠倒一下，结果不一样，后续肯定是要看纠错的。PCB这些东西现在在高位去剧震，基本就是进一退二的节奏，所以在操作上基本就是参考均线和指数比较多，譬如指数到压力位了，你判断突破不过去，减仓，你判断能突破，或者你看到超预期了，你再接回，一旦不对，再减仓，就是来回滚动！这是一种傻瓜式操作

相对于半导体，海外的上游，像电容，电感这些就要差了很多，尤其是今天在正主出来的情况下，尤其是风华高科 今天是一字跌停下去的，这个剧本逻辑上应该是宏和科技 去写的，不过宏和科技还挺顽强！纯个人胡言乱语，并不是说宏和科技未来的走势！铜箔这边明天再给一次机会，包括电子布都是
而日内强势的是机器人，甚至日内机器人的风头差点盖过了半导体，更准确的来说是AI端侧，我本身是想说物理AI的，因为视觉这一块动的最多，柯力传感 今天是破天荒的涨停，昨天晚上老美的特斯拉 涨了8个点多少有点刺激，加上我们这边也有消息，资金直接反馈到机器人和无人驾驶了，而实际上特斯拉昨晚是还有大模型的因素的，我们这边是忽略了！尊重市场，那等同于共振的是视觉传感器这一块加上一个减速器，也是感知层加上执行层，前期一直是奥比中光 比较强势，今天是绿的谐波 ，昊志机电 ，柯力传感，等等都是一阳穿六阴，而对于物理AI这一块出来我觉得本身不是这个题材出来多么强，而是主力的态度，从昨天的医药到今天的机器人，开始放资金给低位了，这才是要去观察的，也是高位的选手值得谨慎的，至于要不要去听，取决于自己，我只是写出我的观点，因为715之前和715之后是两码事，有一大批的低位现在是因为业绩披露被压制的，这些715之后或者730过后就是另一番的场景了，整体日内是和科技一起去共振的，有一种属于发酵即高潮的意思，结合上文的结论，科技这种高位一致有人接，但是低位情绪一致不一定有人接，然后在这个基础上做预期差！

开盘拉的是锂矿，盛新锂能 开盘冲到接近涨停，19分中后回落到0轴，整个板块如此丝滑的去操作得出以下结论
1：目前是针对上周五的错杀品种进行纠错，融捷股份 当时都给按了跌停，后续盘面是否会模仿
2：盘面日内下限会有动作，并且结合胜宏科技的竞价，日内指数不会有太大波动
3：量化再做差价，有备而来，这不是临时决定，这是早就决定
4：后期逻辑方向有资金介入，出现集体错杀的情况下，下来看机会
整体是属于开盘拉升迅速回落，然后尾盘拉回来，都是属于最省钱的方式，那这种明天要是再来一根阴包阳那就没救了，晚间中矿资源 又开始检修了，燃烧自己，点亮他人！

其次是制造业这一块，因为玻璃基板是拉的，很多里面都是叠加消费电子 的，水晶光电 ，歌尔股份 ，领益智造 ，东山精密 ，立讯精密 等等，其中还有两个涨停，单独看领益智造可能是液冷和机器人，单独看东山精密可能是走的光，但是这些结合在一起看就是果链，也就是AI端侧这一块，而AI端侧芯片这一块今天瑞芯微 ，中科蓝讯 ，乐鑫科技 ，润欣科技 这些也都是大涨的，资金在扩散，而又因为光是AI端侧这一块，机器人又是最强，那如果真有延续性，后期应该是强更强和后排加强，否则当做一日游！

9:54分的时候锐捷网络 涨停，交换机今天高开量化秒板，后面紫光股份 ，菲菱科思 ，共进股份 都是大涨的，整个光方向，最弱的今天是光纤，也是昨晚美股大涨的，最强的是交换机和光芯片，器件，长光华芯 今天涨停，太辰光 ，源杰科技 ，长芯博创 等等，盘后消息继续催化！

9:57分的时候润建股份 涨停，国产算力，宏景科技 都是大涨的，协创数据和利通电子都是回落，利通电子回落还相当厉害，日内优刻得 ，航锦科技 都是大涨

10:32分昊华科技 晋级二板，不过多氟多 今天是给人进的，貌似多氟多会更合适一点

到下午资金还在发酵机器人，主要日内围绕着算力，半导体，机器人进行套利，直到一点半的神宇股份 出来，这就有点诡异了，这玩意行业逻辑前期是因为说光替代铜，然后铜缆一蹶不振，924一直调到现在，那今天是属于谁证伪谁，还是说嘴长在别人身上，怎么说怎么有理，前期铜缆都是有点收尾的意思！

整体来说，日内市场相对于近期动不动4000家下杀来说算是一个普涨的局面了，3000家上涨，算是比较健康的，从前期的静待花开遍野，到昨天的花开未遍野，然后是今天的花开遍野，我希望是明天的花开的更灿烂些，而现实是比较难受的，明天是要挑战压力位的，突破口肯定是光这一块最合适，前期调整下来不少，但是今天新易盛去拉的时候中际旭创和天孚通信萎靡的厉害，至少留了空间，明天中际旭创或者胜宏科技带头是很轻松的事情，这里不会去主观，毕竟日内强势的抛开半导体是下限机器人有阵容的！只不过是哪里有空间去走强而已，如果是科技，要求就是高位权重横住，不要拖后腿，产生较大负反馈，这样才有可能去复制429的走势！

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