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恭喜发财！

首板

玻璃基板

水晶光电 ，联得装备 ，联建光电 ，奥拓电子

联创电子 ，莱宝高科 ，南玻A，彩虹股份

TCL科技 ，天山电子 ，兴欣新材 ，天禄科技

耀皮玻璃

首封时间

1美股康宁大涨刺激。

2美股提前反应，但是竞价表现平平，主动性差了点意思。

3身位优势不做，可惜了。

4玻璃基板直接拉玻璃股，有点敷衍。好歹写个小表哥出来介绍一下才对。

5预期差又打满，逼着水晶加速，先看封单质量再说后排套利预期。

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航天

鲁信创投 ，四川九洲 ，中天火箭 ，金风科技

移远通信 ，盛路通信 ，康欣新材 ，云中马

哈尔斯

首封时间

1芯片无一字板，轮动预期，所以鲁信竞价试盘。

2鲁信也是参股逻辑，反而刺激长鑫要上市。

3题材给机会的时候不作为，现在难评。先看算力硬件那边吧，钱不够用的，不可能同时亢奋。

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芯片

盈新发展 ，国风新材 ，常青科技 ，格科微

肯特催化 ，深科达 ，敏芯股份 ，江化微

领先股份 ，三美股份 ，东方锆业 ，晶方科技

亿道信息 ，迪生力 ，力合微 ，先导基电

赛伍技术 ，新洁能 ，百合花 ，颀中科技

茂莱光学 ，斯达半导 ，富满微 ，康强电子

富特科技 ，宝光股份 ，蜀道装备 ，万润科技

首封时间

1昨日涨停溢价明显不及预期，有让算力的可能。

2既然谈到让，那只能买辨识度高的趋势保命用。

3兴业科技 用完就扔，对兴业股份 不够友好，潜在败笔。

4持续性角度看，让算力了，但是算力位置高还是怎么回事，回流意愿一般，不得不继续发酵芯片。所以假戏真做就行，目前是谁主升都行，大资金不愿意熄火。

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锂电

丰元股份 ，中矿资源 ，新迅达 ，尚水智能

首封时间

1逻辑类似航天，不再重复说明。

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机器人

胜通能源 ，中坚科技 ，弘亚数控 ，祥源新材

宇环数控 ，锋龙股份 ，春光科技 ，埃斯顿

海晨股份 ，中科三环 ，翱捷科技 ，鸣志电器

昊志机电 ，长华集团 ，晋拓股份 ，海天精工

双环传动 ，柯力传感 ，联诚精密 ，永茂泰

宝武镁业 ，天奇股份 ，明志科技 ，嵘泰股份

首封时间

1逻辑类似航天，不再重复说明。

2算力和芯片还在，今天用力过猛不一定是好事。竞价不对还是没办法的，容易一日游。

3汽配和航天多股属性重叠，应该合体才能突破。

4题材持续性跟随科技不断反复就完事了。

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家居

德尔未来 ，菲林格尔 ，名雕股份

首封时间

1除了小瘪三，没人挖掘这种。

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电力

东方新能 ，云南能投

首封时间

1医药刚一日游被抬走，避险思路是熬，提前介入性价比不高。

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算力硬件

星网锐捷 ，锐捷网络 ，铭普光磁 ，中威电子

紫光股份 ，科士达 ，方正科技 ，冰轮环境

长光华芯 ，光电股份 ，领益智造 ，振华股份

东方锆业，同大股份 ，动力源 ，共进股份

航发科技 ，意华股份 ，神宇股份 ，飞亚达

中科曙光

首封时间

1康宁是玻璃桥，FAU光纤阵列厂商长期面临颠覆替代压力，不管对错得先规避。

2玻璃桥逻辑发酵，所以针对性挖掘“光”属性个股较多。

3持续性角度看，感觉像是垂死挣扎，活跃度不高，只能拉大屁股辨识度撑场面。

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算力租赁+应用

润建股份 ，恒润股份 ，鸿合科技 ，威星智能

盈峰环境 ，禾盛新材 ，航锦科技 ，超讯科技

首封时间

1这个板块靠故事和小作文才能刺激带动，性价比不高。

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其余形式独苗

盛达资源 ，黄金推黄金。

日出东方 ，江苏推江苏。

天音控股 ，深圳推深圳。

中粮糖业 ，反正不是科技股。

京华激光 ，假光刻，拉升意义不明，推激光？

和而泰 ，暗示参股上市。

汇金通 ，昨日核电集体挂，毫无意义。

同济科技 ，科技指引。

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首板总结

1独苗多指引，无特殊挖掘。

2算力回流不顺畅，多题材轮动。

3算力回流数量越来越多。

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二板晋级

深中华A ，午后板，勇气还是少了点，得竞价及时改善。

海南海药 ，尾盘指数偷袭拉升节点上板，提前避险先手。

魅视科技 ，科技没事。

惠康科技 ，科技健康。

合肥城建 ，参股长鑫，实际长鑫还不确定日期，无法给与强持续性跟随操作，当趋势股比较好，能让市场知道长鑫要上市即可。如果合百，华安轮流拉当我没说。

多氟多 ，氢氟酸角度有发酵，但是配不上一字板强度，给芯片引流定位。

成都路桥 ，基建陪基建，机器人陪芯片，只能这样去联系。

勤上股份 ，led推oled。

华亚智能 ，江苏芯片伴飞中。

浙江东日 ，地域角度暗示消费是谁做的。

联创光电 ，面板属性被悟道，谁叫旗滨喂饭不吃。但是早上能杀绿，多少有点被动悟道性质。

昊华科技 ，氟角度跟随多氟多。

三维股份 ，化工推化工，而且明牌三定位在梯队。

金海通 ，芯片套利跟随。

济民健康 ，浙江药箱。

红板科技 ，除了名字，就是次新思路 。pk对象是合肥城建。

长源东谷 ，名字姓长，陪伴主升。

丸美生物 ，广东消费推广东消费。

——一个梯队建设，好几个心眼，不聚焦。

三板晋级

兴业股份，芯片角度得加速，而且兴业科技不能再摁深水了。除非这是局，算力的捣蛋连板计划。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察兴业的溢价表态情况，做芯片买卖预期。你要是不放心微盘的影响力，你多看个多氟多也行。

3观察玻璃基板溢价表态情况。

4观察机器人航天算力硬件等等溢价表态情况。

5观察科技类溢价是否正常，避险属性做弱转强预期。

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高标情绪+竞价最优解

1多氟多一字板，大屁股依旧看多，威派格 断板，符合溢价喜好原理。

2康宁大涨，水晶是玻璃题材溢价最高品种。

3兴业一字板跌停，导致兴业未能一字板，以及芯片早盘发酵不顺畅，符合逻辑。

4芯片无正常一字板，鲁信高开，发酵航天，符合轮动局抢辨识度。鲁信参股，合肥逻辑加强。

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气质股点评

1水晶光电，玻璃第一板，认就一字板，不认就各回各家，各找各妈。

2兴业，抗压能力十足，芯片角度只能一字板，没有换手的意义了，所以看竞价强度。

3鲁信，航天第一板。

4黄金+医药，防跳水，以备不时之需。

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思考题

1明天算力回流你买谁？玻璃基板现在算芯片还是算算力产业链？

2兴业强还是多氟多强？

3二板晋级是节点吗？非主流很多，你觉得正常吗？