260630-复盘

总收益 -31.59

今日收益 +1.16%

一、今日买入
1. 诺德股份 ：HVLP核心补涨标的，叠加锂电铜箔赛道，应该调整结束了, 低位布局。
2. 桐昆股份 ：涤纶长丝价格高位，Q2业绩确定性高，恒逸石化 已验证板块景气；当前板块资金偏弱，分批潜伏。


二、今日做T
祥和实业 ：电容密封件龙头，看好后续行情。日内滚动做T、降本留底。


三、今日卖出/减仓
1. 春秋电子 ：低估液冷标的，主业稳健，冲高止盈。日内卖出后站稳均线无回撤买点，只能等待明天低位再接。今天表现算强势,液冷板块也强,后续可以在分批卖出.
2. 振华科技 ：题材热门但主营军工，存在Q2业绩下滑预期，逻辑不匹配。今日降仓，等待中报验证后再考虑加仓。


四、明日操作计划
1. 低吸布局：盯液冷板块，等待春秋电子低位回流；潜伏低位标的法拉电子 ，逢低吸纳。
2. 滚动做T：振华科技、祥和实业、诺德股份持仓不动，日内持续做T降本。
3. 分批加仓：持续低吸桐昆股份、恒逸石化，博弈Q2业绩修复。
4. 板块跟踪：跟踪PCB板块企稳信号，择机重回布局。
5. 电池备选：观望龙蟠科技 （海外磷酸铁锂）、石大胜华 （电解液添加剂龙头）、德新科技 （锂电/固态电池模具龙头），等待介入机会。