2026年7月9日：
1、指数：
今天早上指数有修复，但是是弱修复，午后转分歧了，那么明天早上预期应该是这个分歧的延续，现在的行情是指数级行情；超跌的一些大块头和指数还是比较共振的；
所以这里可以比较简单的理解为，超跌反弹的预期就是和指数预期是一致的；
2、方向：
① 今天早上国产算力浪潮大单一字，这是非常值得关注的点，因为二季报发到现在，只有浪潮大单一字，这是市场对他的超预期的点；那么也就是说，只要业绩是可以超预期的，这里就有资金会做；
而预期过高的方向，就不值得博弈；
早上国产链很强，华虹被市场带到水下依然可以捞起来；这里是大盘下跌的过度题材，还是有延续性的题材，有待观察； 但是确实有个别票走出了不错的趋势；
这里需要验证的地方在于，大盘一旦企稳后，还能不能走强；
另外，新能源方向，存储方向业绩出来后都是被反杀的，这里这两块也有被错杀的嫌疑，所以也要等企稳。
② 超跌反弹方向：
早上利通是比较超预期开的，兆易、杭电也实际上开得是超预期的；尽管开盘后科技依然有一波兑现，但是很快就被拉了回来；
只不过这里没有一个超跌反弹的核心敢真正意义上的猛拉；最起码像昨天下午的东山一样； 这里超跌反弹依然看东山和中船。一个是机构票，一个是带点情绪的票；最近情绪票有一点起色，这里可以多关注。
看弱做强；
弱的：兆易、利通、杭电；
这里要是杭电能企稳，超跌才能做。 实际上杭电是有点被错杀的，因为逻辑没有被证伪，只是涨多了被杀，那这里应该有震荡的预期；
③
机器人、医药、
半导体上游材料；
这里昨天的时候已经可以定性为科技上一波调整的过度题材，所以他们的预期实际上并不是市场主要矛盾了，这里预期就是不准确的；今天这么大面积的杀，不能说明天就是会有反包的预期，所以也有可能继续杀，这都不好说。
④ 金融：昨天和今天 都是四大行的天下，
银行动，能说明两个问题：
首先，金融的反方向没有对流盘，都可以算是统一的；因为金融是整个市场的对手盘；
其次，科技方向依然还是主线； 科技什么时候可以判断不是主线？ 那必然是有一个容量够大的题材，在科技和金融同时大分歧的时候站出来，并且带着指数企稳向上。那么就可以判断主线被替代了。
3、明日计划：
① 观察大盘是否企稳；还有两天，如果大盘无法企稳，那么牛市信仰会崩塌；
② 观察大盘企稳后带动的题材；是大块头的超跌反弹，还是国产算力的崛起；
③ 国产算力锚定浪潮和华虹； 大块头锚定东山和中船； 理论上就算做，也不应该跳出这个范围。 同时关注银行的情况。
刘波儿
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