2026年7月10日：
一、指数：
基本已经企稳了。但是今天修复过于暴力，明天周五还会有反复。
二、方向：
大家都知道要做科技，但是科技都不好做，修复力度太强了，加上晚上科技又是一堆利好，明天又是接飞刀的一天。
1、回顾这几天议案的下跌；
首先，东山、中际实际上这两天一直在护盘，每天被外围带下去的时候，都会有神秘资金出来暴走，所以他俩是反弹的核心。
其次，这几天大阴线，国产算力一直都是资金新方向的预热；特别是浪潮前天晚上出业绩，昨天大单封一字；直接把国产算力这块给燃爆了；
同时，今天早上大盘继续下杀的时候，国产算力还在逆势拉升，这就是资金选择的方向。
这波下杀中国产算力的逆势走强，并不是之前
半导体上游材料那种大盘震荡期的补涨，而是真正在拿先手；
核心就是：
锚点，浪潮；换手核心：
华天科技；20cm弹性是 华虹和沐曦； 其他的基本都跟风为主；
2、下阶段方向：
① 这里大盘经历从五月中开始的整体调整已经将近两个月时间；大盘见底，科技从长鑫延伸到存储，再到半导体设备，半导体材料，一路走来； 中间经历了
电力、
机器人、医药、商航以及金融等各种分流；最后还是回到科技内部；
② 接下来大盘会在这里开启震荡上行；你想要一下子拉上去基本上是不太可能的，这里只是震荡上行；
比如：明天可能就会高开兑现；然后重新建立新的资金对流逻辑；老东西慢慢退潮，新东西在分歧中前行。这是需要去盘中观察的。
③ 重点方向：国产算力。
这里如果国产算力是大盘下杀见底前的过度题材的话，那么今天下午超跌反弹的拉升，应该是国产链的兑现点；当然，今天国产链走得并不顺利，但是最终还是顶住了压力。
今天有两个看点，
第一，早上超跌反弹方向开始下杀的时候把浪潮带开板，随后华天和华虹给了强度，浪潮顺势回封；
第二，中午沐曦一个辟谣公告在下午开盘后让国产链来了一拨下杀，但是随后超跌反弹方向开始回暖，中际、兆易、东山基本上都是在那之后开始放量走强的。兆易下午1点41分上班，东山2点43分上板；
并且在他俩上板的两个节点，浪潮和华电没有任何漏单迹象，除了封单开始略少了一点；同时，华虹、沐曦也是这两个点进行了分时回调，随后就开始修复；
这两个方向很值得推敲；首先超跌反弹方向早上的顺势杀跌虽然还是影响了一下国产链，但是，国产链走得非常主动，核心票上午就早早进攻，且全天没有任何漏单和炸板；封单也是正常缩小，没有大幅度得大单后移；
同时，下午两个超跌反弹方向带动大盘进攻的时候，他们也没有回调，只是分时上的小回调，随后马上企稳拉升； 证明这条线是被资金认可的；
从今天得分时来说，资金并没有认为国产链是大盘下跌时候的过度题材，而是把他当成主升题材在做。 加上长鑫招股的消息一出，实际上带动的不是存储，而是国产替代。 这是一条重要的逻辑线。
3、明天预期：
由于今天下午的修复是有一点超预期的，明天预期很高，那么分歧就会提前到来；特别是今天下午带着大盘拉升的方向，明天如果开的太高，可能需要先撤退； 特别是东山、兆易和中船；加上兆易晚上出业绩，又是兑现型业绩，明天如果给低开，就说明问题了，但是如果明天给高开，一定要先撤；因为情绪回暖，不会像杭电那时候这么极端；但是二季报这里，如果股价已经提前兑现预期，一定要先撤。
同时，国产链可能也会受到影响有分歧的动作，这应该是预期内的；
重点观察浪潮和华天。浪潮一千多亿，虽然是低位，但是三连板确实有一点不太可能；那么明天观察浪潮就是，在哪里分歧。如果是水下甚至深水分歧，那么这条线可能又会被证伪；同时，华天作为今天最主动的国产线，给浪潮提供了强度，应该说预期比浪潮更高，他更不能水下分歧；正常在水上红盘拉扯分歧是符合预期的，可以拿；
如果国产链最核心的两个标的在水下分歧，或者说，一下子干到水下不能迅速收回来；那么这条线的预期就要降很低；
但是华虹和沐曦是可以去水下分歧的，毕竟他们连续涨了四天了，吸筹吸了四天，今天因为情绪好继续被顶，明天分歧是大概率事件；但只要不是深水分歧，这也是在预期内的。
所以，明天重点观察：
1、兆易和东山开盘后的动向；如果大高开被兑现或者直接低开，那么整个市场就是分歧预期，国产链也可能会受到波及；
2、观察浪潮和华天明天是高位分歧还是水下分歧；这种题材转换期，就是看谁强，不用管什么预期差；因为这都是明牌的东西，预期差不适用；
刘波儿
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