【2026.6.30】六月收官，无能的账户，七月展望情绪复苏

昨晚美股扛着存储一度雪崩的局面，纳斯达克 终于迎来了喘气的大阳线，暂时缓解了市场对于AI退潮过快的担忧。

外围企稳，大A这里自然也松了一口气，昨天带头大跌的CPO和PCB今天带头反包大阳，又把指数从危机边缘扛了回来。由于个股一早就拉起普反，盘中虽然一度被科技权重有所抽血，好在午后逐步达成一致共振上涨，日内赚钱效应还算不错，给6月收了一个像样的官。

【今日操作】
博云新材 减仓
交易思路：昨天被量化按到破位，今天跟随市场修复，但修复力度偏弱没站回10日，低于预期减了半仓。

低吸天娱数科
交易思路：竞价抢筹略超预期，开盘看承接也还不错，先打了一笔底仓，这里逐步走出抱团辨识度出来，后面准备做做T。

低吸怡达股份
交易思路：老情人，前面几进几出套利感觉还不错，这里突破箱体开启主升，今天主升来第一次大阴回踩，先打一笔底仓再说。

低吸杭电股份
交易思路：光纤今天没轮到修复，感觉明后天有概率轮动，尾盘拿了个先手。

【回到盘面】
科技这里从之前的集体主升格局转为明显的轮动修复格局。

玻璃基板由于美股康宁反馈强势且相对新技术，暂时维持穿越走势。

风华高科 昨天作死没压住异动，今天开盘核按钮带着MLCC等高位科技分支走了一波补跌，昨日强势的半导体设备今日分化也比较明显，然后资金又跑去修复了昨天大跌的CPO和PCB等方向，按照这么个修复路径，后续光纤、金属、电容等分支大概率也是一个个轮动修复过去，整体节奏适合跌了吸一吸，轮到大涨卖一卖，思路要从之前的躺转为偏短。

偏投机的方向，商业航天自从上周五爆发后又默默走强了两天，走出一定的持续性；机器人 得益于昨晚消息催化以及美股白毛股神吹票，今天迎来集体爆发。这俩有个特点就是都出不了业绩导致近期一直没啥起色，但这里既然敢开始异动，市场开始为7月的投机行情做预热，对应的也是科技侧的主升转震荡轮动。

【明日推演】
科技转震荡轮动，各个分支跌了就吸一吸，做做T等到下次轮动大涨兑现；
航天、机器人开始进入视野，后续可以适当尝试做投机；
其他的前期异动方向如金融、医药等，后面大概率还会加入轮动套餐。

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明天继续不见不散。