一天30个点的快乐体验过吗

"紫苏叶"是一种"弃龙头、挖上游卡脖子小票"的选股视角，框架值得学，但具体标的和 Serenity 本人的战绩别盲信。真要借鉴，就学他"从终端倒拆三层供应链 + 验证不可替代性三维（供给集中度/扩产周期/客户依赖）"那套流程，标的自己按 A 股实际情况重新筛。

全天完成一轮普反后，资金继续扎堆半导体设备、半导体材料两大方向

上半年已经结束了

明天是新的开始，看下有没新逻辑指引方向

如果没有新驱动，资金应该还是围绕半年报做预期。目前半导体设备这些有业绩预期且走势比较强势的板块，可能在接下来继续表现

当然前提是海外链不能继续大跌，最好是在今天收阳的情况下，继续趋势上行（高位海外链震荡，低位国产链继续涨）

个股主要还是看半导体设备，重点关注三星海力士链，类比之前AI硬件进入达链的思路

如果个股不好选，那就继续之前提过的ETF吧，有些板块个股轮动，的确是不如ETF省心

非科技，不想评价，但是架不住每天有人问，超跌的那些板块，也就隔三差五轮动一下吧，持续性还是要看科技这种新高板块

午后一度47亿封板

原创 I小帅之家I I小帅之家I 盘面说

2026年6月30日 16:36 广东 180人



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郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

复盘

昨天市场核心痛点在于科技轮动下跌，板块轮番下杀，亏钱效应持续扩散

今日随着风华高科完成最后一波恐慌补跌，前期连续调整的情绪抛压彻底释放，市场恐慌情绪应该阶段性告一段落了

光纤板块在外盘康宁光通信大涨带动下，日内收止跌K 线

电子布、铜箔等PCB 上游材料同步迎来不同程度修复

海外链权重中际旭创，在胜宏科技、新易盛强势反弹带动下跟随企稳拉升，整条AI硬件链迎来修复，个股也有止跌迹象。只要后面不反杀，大概率是没啥问题了

指数全线收红、近3000+个股飘红，市场整体是修复的

日内轮动的方向比较多，机器人、半导体、光通信、玻璃基板等， 玻璃基板这边，京东方午后封板，封单一度47亿，市场一反弹，量化的买盘还是很充足的（调整的时候量化兑现也是快，风华这种没撬开，立马就按了十几亿出来）

史上科技和老登最分裂的两个月，我认为基本结束了，因为资金面上出了一个重要的信号。

本轮牛市，从2024年9月起，央行通过买断式逆回购开始向市场投放资金。到了2025年4月，额度开始梯度放大，每个月的投放量都在刷新前高，市场里的钱像开闸的洪水，汹涌而来。

这种放量一直持续到2026年3月，峰值时，累计净投放规模高达9万亿。 然而，盛宴总有散场的时候。2026年4月到5月，央行突然转向，短短两个月内断崖式回收了近3万亿流动性。市场就陷入了存量博弈里面，科技疯狂抽血老登。

而昨天，央行重新开始了大规模的投放。

当前的半导体，从市场心理上看，已经1月的黄金白银极度类似了。

其实前几天很火的紫苏叶投资，

也是我今年打野一直做的核心卡位投资，

内核其实差不多的。

但是很多还是停留在题材阶段，

业绩释放会比较久。

真要做需要做好这几点：

1、要信早信

2、找市值尽量小的，按市值空间给市值，不要按业绩去算估值。

比如一个票，算完业绩和卡位程度，给一个多少亿以下是便宜的目标。

3、本身就偏题材，没有估值的锚，

风格如果切换，该跑就跑。

风格如果继续股票却在跌，也不要去找什么理由，因为按业绩去拍，都是贵的。

其实前几天很火的紫苏叶投资，

也是我今年打野一直做的核心卡位投资，

内核其实差不多的。

但是很多还是停留在题材阶段，

业绩释放会比较久。

真要做需要做好这几点：

1、要信早信

2、找市值尽量小的，按市值空间给市值，不要按业绩去算估值。

比如一个票，算完业绩和卡位程度，给一个多少亿以下是便宜的目标。

3、本身就偏题材，没有估值的锚，

风格如果切换，该跑就跑。

风格如果继续股票却在跌，也不要去找什么理由，因为按业绩去拍，都是贵的。

不知道大家发现没有，现在很多泛科技的高辨识度活跃票，经常在某一天，冷不丁就新高。然后大家看到这个新高，就会做各种各样的解读，或者各种各样的强度感叹。但实际上，从交易角度，在大势震荡期，有价值的不是新高，而是潜在新高。什么叫潜在新高，就是一些活跃票，在没有爆发的时候，保持了短期活跃+温和调整+长逻辑还在。

今天A股主线，高标，涨停梳理，机器人涨幅第一，涨停最多，科技股内部高低切，承接抱团资金轮动；半导体第二，半导体6月最强，持续大涨领涨；AI科技第三，光模块修复反弹大涨。

今天A股涨幅榜，涨停股清一色的科技股，市场百股涨停，科技股相关占据八成以上，情绪高潮。

市场超百股涨停，而空间板继续维持3板，空间板压缩极致，市场连板接力情绪冰点，兴业股份空间3板，涨停情绪与连板情绪冰火两重天，市场机会，抱团趋势，而非游资主导，连板接力。

第一.机器人

1.成都路桥2连板

2.弘亚数控1板

3.祥源新材1板

4.中坚科技1板

5.锋龙股份1板

6.敏芯股份1板

7.春光科技1板

8.埃斯顿1板

9.宇环数控1板

10.中科三环1板

11.宝武镁业1板

12.鸣志电气1板

13.长华集团1板

14.和而泰1板

15.昊志机电1板

16.晋拓股份1板

17.柯力传感1板

18.海晨股份1板

19.双环传动1板

20.永茂泰1板

21.百合花1板

22.天奇股份1板

23.飞亚达1板

24.联诚精密1板

25.嵘泰股份1板

26.胜通能源1板

第二.半导体

1.兴业股份3连板

2.华亚智能5天3板

3.德尔未来6天3板

4.多氟多2连板

5.昊华科技2连板

6.常青科技1板

7.肯特催化1板

8.康欣新材1板

9.领先股份1板

10.翱捷科技1板

11.兴欣新材1板

12.宝光股份6天3板

13.金海通5天3板

14.合肥城建2连板

15.昊华科技2连板

16.康强电子3天2板

17.力合微1板

18.禾盛新材1板

19.赛伍技术1板

20.先导基电1板

21.新洁能1板

22.欣中科技1板

23.京华激光1板

24.明志科技1板

第三.光通信

1.光电股份4天2板

2.联建光电1板

3.奥托电子1板

4.格科微1板

5.星网锐捷1板

6.联创电子1板

7.锐捷网络1板

8.紫光股份1板

9.方正科技1板

10.长光华芯1板

11.铭普光磁1板

12.晶方科技1板

13.共进股份1板

14.意华股份1板

15.晶方科技1板

16.长光华芯1板

17.茂莱光学1板

第四.AI硬件

1.冰轮环境11天6板

2.东方锆业8天5板

3.长源东谷2连板

4.科士达4天2板

5.领益智造1板

6.动力源1板

7.航发科技1板

8.红板科技4天3板

9.振华股份4天2板

10.神宇股份1板

11.富特科技1板

第五.玻璃基板

1.莱宝高科3天2板

2.红星发展3天2板

3.TCL科技4天2板

4.水晶光电1板

5.联得装备1板

6.南玻A1板

7.彩虹股份1板

8.天禄科技1板

9.耀皮玻璃1板

第六.商业航天

1.鲁信创投1板

2.国风新材1板

3.四川九洲1板

4.中天火箭1板

5.金风科技1板

6.盛路通信1板

7.移远通信1板

8.蜀道装备3天2板

9.云中马1板

10.哈尔斯1板

第七.存储

1.盈新发展3天2板

2.深科达1板

3.天山电子1板

4.江化微1板

5.迪生力6天3板

6.万润科技4天2板

7.三美股份1板

8.富满微1板

第八.算力

1.中威电子1板

2.润建股份1板

3.恒润股份1板

4.威星智能1板

5.航锦科技5天3板

6.中科曙光4天2板

7.盈峰环境1板

8.超讯科技1板

第九.大消费

1.勤上股份2连板

2.浙江东日2连板

3.惠康科技2连板

4.菲林格尔1板

5.中粮糖业1板

6.丸美生物2连板

7.深中化A2连板

第十.锂电池

1.丰元股份1板

2.中矿资源1板

3.尚水智能1板

4.新迅达1板

第十一.AI应用

1.魅视科技2连板

2.名雕股份1板

3.鸿合科技1板

第十二.医药

1.海南海药6天4板

2.济民健康2连板

还记得

当年的半导体四大天王吗？

寒王（寒武纪），海王（海光信息），芯王（中芯国际），兆王（兆易创新）

都在不断的新高路上

昨天DS涨价把国产线都带动起来了，虽然强势的存储、设备连涨几天了，今天顺势调整了一下，但是不妨碍新高啊，比如北京君正？澜起科技？东芯股份？别看兆易现在还绿着，搞不好尾盘又被拉红呢？

今天是六月最后一天，过完今天就要做下个月的预期了，马上就是批量的中报预告了，什么板块的业绩，最能直接体现的都是焦点。所以，下蹲是为了跳的更高更远！！

$兆易创新(sh603986)$北京君正(sz300223)$寒武纪(sh688256)$

大湿是如何做到如此切换自如的