[红包]科技是2026年的大主线！韩国梭哈AI，存储还在半山腰？_朱雀路作手

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昨天韩国总统李在明在青瓦台主持了一场国家级别的发布会，两大财阀掌门人三星的李在镕和SK集团的崔泰源左右坐镇，宣布了一个跨度十年、规模高达3000万亿韩元折合人民币约13万亿的投资，这个震撼程度让大家都是调侃韩国是将国运与AI产业链的命门牢牢地绑定在了一起。看看当前的形势，凡是有规模的经济体都有自己的半导体国策，这更意味着谁能握住AI时代的核心生产工具，谁就拥有未来的主动权。近期总有蹭流量的小作文说什么科技只是一时泡沫。兄弟们，营销号蹭流量乱讲话是没有成本的，大家看看韩国就知道了，一个国家是在用真金白银赌着国运梭哈AI，这有力说明了存储这条赛道的景气程度是不可估量的。朱雀路怀揣着一种煞费苦心的担忧，特别惶恐总会有兄弟被某些营销小作文动摇了科技主线的信仰，于是决定将这句“科技是2026大主线”焊死在了每天的标题上。

思路解析：
凯美特气：周末发酵的消息一般都有一定的安全度，不像周内发酵的消息一字动不动就是大面，这个要区分开。逻辑是半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳供应趋紧，产业拉响短缺警报，核心个股是凯美特气，竞价顶了11.09亿封单，在板块跳水凯美特气被动开板识别到安全，第一：周末发酵的消息具备一定的安全性，第二：盘口很强，大资金都成交在了涨停上，大资金流入。第三：是这个逻辑的核心个股，被动开板，我们关注一般都是主动强和被动弱，所以识别到回封的概率大。

中欣氟材：竞价因为全市场一字板最强的多氟多封单23.4亿，关注不到，逻辑是半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线，那么大家都知道多氟多好是核心，可是关注不到，那么就思考在这个板块里次强是谁，竞价挖掘出来的中欣氟材，开盘直线涨停，虽然盘中炸板，但是最终回封了。

华电辽能：周日识别到华电辽能从缠论筹码结构来讲，筹码已经回到了上次的启动点附近了，这个位置叫中枢，虽然不平整，但筹码回落到中枢位置，资金就会有记忆上次在这个位置进场赚钱了，又到了这个位置资金就会有意愿在买回来，而且华电辽能周五算电力高位最主动的那一个，虽然炸板了，资金还是有想法的，周一低开符合预期，低开周五进场的资金割肉表现到分时上就是下探，立马就被拉了回来，收阳K符合预期。

科创半导体ETF华夏：近期是牛市，细分方向实在太多，对于手机用户来说确实观察多了来不及，所以才分享了ETF，我们都知道芯片强于通信和算力，所以盘前观察到科创半导体ETF华夏会有预期，因为连续9个阳K，还没有加速，相对于安全，即使给一个阴K，次日也会给一个阳K修复，因为动能很强，今天大的节奏给的是分歧延续后修复，开盘就点评这个ETF表现不错，回落到了零轴，ETF收盘大阳K，确实有点强。

宏和科技：是近一年的市场总龙，从上上周就一直开始给大家分享全市场的总龙头是宏和科技，逻辑是电子布，宏和科技不惧市场分歧一路高歌猛进，盘前出减持利空，所以盘前提示了风险。

机会：东山精密长飞光纤光讯科技是科技老核心，如果开盘有回调还是观察点。

竞价研判：
多氟多 23.4亿氢氟酸
银河微电 20.17亿并购重组
凯美特气 11.09亿电子气体
长虹美菱 3.48亿消费+家电
从竞价识别到凯美特气比较安全。

大势：上涨2389家，下跌2688家，涨停105家，跌停37家，大幅回撤14个，综合强度60。根据以上盘面数据，结合朱雀路的大势热点节奏综合研判当前指数震荡，方向：震荡，量能35177亿。今年主线是科技，这是信仰，4400也是今年的信仰，不要回调2天又看空，我标题一直给大家强调科技是2026年绝对的大主线，存储还没有到顶，芯片是目前科技最强的板块，韩国整个国家都梭哈存储芯片了，我们还有什么好怕的，不要听外面小作文说AI泡沫，AI才是启动，泡沫是那些没有业绩蹭上来的个股确实有泡沫，绝对的核心有业绩的科技还远远没结束。

小势：周五资金切换到了商业航天，商业航天去年伤害了很多资金，今年都怕这个板块，所以今天也没有延续，今天资金又切换到了医药，医药不是避险是切换，医药今天的主动性和强度都是非常不错的，黄线拉升的时候第一时间分享到了医药比较强，比较主动。那么科技也按照延续分歧后修复的路径在走，芯片最强，可以把芯片当作近期的主线，7月博弈长鑫存储上市预期。

情绪：市场跌停37家，最大回撤14家，一年中10倍以上个股今天早上全部一片绿，开盘上冲套了一批资金，回调比较主动的是通信，通信板块亏钱效应炸裂，如果在芯片里面今天表现还可以，上午冲高回落下午都给拉回来了。芯片ETF走加速了，有赶短期顶的预期，今天资金切换到了医药，目前都还是良性分歧，还没有到很极端的退潮，也没有出现明显的空头龙一字封死的情况，所以情绪还算温和没有很极端。

热点：
市场第一：热点创新药核心：创业板：广生堂主板：太龙药业
市场第二：热点存储核心：柏诚股份
市场第三：热点半导体设备核心：华亚智能

热点核心：
创新药：太龙药业一字预期没有预期差广生堂：大高开预期
减肥药：双鹭药业小高开预期
存储：柏诚股份一字或者大高开预期
半导体设备：华亚智能高开预期
电子气体：凯美特气大高开或者一字预期
洁净室：柏诚股份高开预期
可控核聚变：百利电气大高开或者一字预期
氢氟酸：多氟多高开预期
机器人：威派格小高开预期

总结：昨天的科技经过了震荡拉扯，最后芯片强度第一，遗憾坑了很大一批心里慌乱的股民，但朱雀路的兄弟，你们如果没有忘记我周五预判周一分歧延续观点的兄们，是可以做到临危不乱的。昨天下午尾盘科技又修复了回来，但这个超预期修复同时也透支了些许今天的修复预期，所以今天能延续修复的难度是有的，因此建议避免追涨，如果给到分歧就可以思考核心品种的先手，因为资金态度是不悲观的，核心品种即便日内没有修复，次日修复预期也相对更高更安全。但还是要对科技保持信心，还是那句话，科技是2026的大主线。

强度第二的是医药，影响医药上涨的其中逻辑之一有AI制药的逻辑在里面，所以其本质还是与AI息息相关的，但是要注意，昨天的医药虽然与指数共振，但今天医药没有预期差，核心的买不到，能买到的大概率是坑。还是那句话，我们继续围绕科技为主要目标保持思考。

每天给大家提出的问题都是有目的的，希望兄弟们重视起来！
今日份思考问题：今天你看好医药还是芯片？
欢迎各路英雄们来发表出你的真知灼见，我会参与讨论，咱们一起交流探讨。

今日消息面：
一：蓝箭航天更新招股书 IPO审核状态为已问询朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态为已问询。蓝箭航天更新招股书显示，正在履约的重要合同中，2025年11月、12月与上海垣信卫星科技有限公司共签署合同金约3亿元，合同（订单）名称为：火箭发射服务合同及补充约定。蓝箭航天官宣重磅试验进展：朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验火箭系统、发射场系统协同匹配性能，各项指标符合预期，至此朱雀三号遥二发射前所有关键地面验证工作全部完成。

二：大摩：预计钠电池2030年市占率从2%升至20%摩根士丹利分析师预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年将达到20%。大摩表示，钠离子电池之所以受到青睐，是因为其成本比磷酸铁锂（LFP）电池低30%至40%，且在低温环境下的性能表现更为优异。

三：DeepSeek V4正式版7月上线将引入峰谷定价机制DeepSeek团队官宣，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，新版本将带来更多功能优化与性能提升。上线后将同步调整API定价策略，引入"峰谷定价"机制。API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点，其余时间均按平时价格计费。

四：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。

五：国务院印发《教育发展十五五规划》到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。深入实施国家教育数字化战略，开展“人工智能+教育”行动，建设国家人工智能（教育）应用中试基地。《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面，安排了23项重点任务。

六：行业要闻
1、Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来，特斯拉上涨8.46%。（绿的谐波、五洲新春、模塑科技）

2、韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造。（北方华创、华海清科）

3、媒体报道腾讯与长鑫存储达成超200亿DRAM大单。（朗迪集团、合肥城建）

4、欧洲高温天气持续，法国紧急采购3万台空调。（长虹美菱、美的集团）

5、在线旅游平台预订数据显示，今年暑期第一波出游热潮已经开启，出游高峰期将贯穿整个7月，并持续至8月中下旬，长线出游需求集中释放。（祥源文旅、大连圣亚）

6、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。

7、国新办将于6月30日下午3时举行新闻发布会，请交通运输部介绍推进水运高质量发展有关情况。

8、周一召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。

什么才是正确的短线之路呢？其实不妨纯粹一点，忘记那些所谓的各种战法套路与指标。交易对我们来说其实只需要解决三个问题：买与不买？买什么？何时买卖？这些是不是我们每天都在思考的问题。托师父的福，有幸也能接触一些其他的大佬，比如那些我们曾经仰望大佬的交易体系其实也并不复杂，但是非常直接有效。那么也借此机会分享一下我的交易体系，相信大家以后会逐渐感受到，什么才是正确的路！

朱雀路的体系核心只有五个字：势（决定了买与不买）热点（决定了买什么）节奏（决定了何时买卖）。

势：什么是势？所谓的势不是K线的红绿，不是指标的金叉死叉，而是资金共识的方向、情绪流动的轨迹、基本面与政策共振的洪流。势，是所有交易逻辑最终的载体。

热点：明确了势的方向，我们不再做市场的盲从者。在顺风之时，我们该把子弹精准打向何方？答案就是热点。热点是资金共识的立体呈现，因为股市的本质是资金推动，而热点就是吸引资金最强的磁石。不懂热点的散户，永远在为别人的牛市买单。在A股，永远不要在非主线上浪费太多时间和资金。你的利润百分之九十都将来自于你参与过的热点。

节奏：节奏是交易中的顶级核心艺术。它不教你买什么，而是回答所有交易者的灵魂拷问：哪天进场？哪天离场？如果说势是天时、热点是地利、节奏是人和，那么每当天时地利俱备，最终成事，靠的就是人和——也就是你对交易节奏的掌控。

感谢实力选手 @公交不载人 @沙地花生 @30分 @四叶草纸为朱雀路助力积分支持！

感谢 @牵牛上山打老虎 @招财摇尾巴 @盘股战神 @短狙作手 @嗯哦 @李小哆 @重生之我喝三鹿奶粉 @梦控师光年为昨日文章助力8张宝贵加油券支持，将朱雀路的文章跃升为淘县的珍贵精华贴！

真心祝愿支持朱雀路的好兄弟们：涨停不断！股市长红！恭喜发财！

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