6月30日盘前纪要，热点事件关注

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

创新药：万邦医药 、太龙药业 、济民健康

半导体-氢氟酸：多氟多

半导体-二氧化碳：凯美特气

半导体-光刻胶：兴业股份

半导体-硅片：有研硅

半导体-洁净室：柏诚股份 、圣晖集成

半导体-长鑫存储：朗迪集团 、合肥城建 、深科技

玻璃基板：旗滨集团

液冷：淳中科技 、威派格

核聚变：百利电气

食品：佳禾食品

零售：宁波中百 、中百集团

二、蓝箭航天更新招股书 IPO审核状态为已问询 朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验

6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态为已问询。蓝箭航天更新招股书显示，正在履约的重要合同中，2025年11月、12月与上海垣信卫星科技有限公司共签署合同金约3亿元，合同（订单）名称为：火箭发射服务合同及补充约定。

蓝箭航天官宣重磅试验进展：朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验火箭系统、发射场系统协同匹配性能，各项指标符合预期，至此朱雀三号遥二发射前所有关键地面验证工作全部完成。

蓝箭航天IPO：鲁信创投 、金风科技

三、大摩：预计钠电池2030年市占率从2%升至20%

摩根士丹利 分析师预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年将达到20%。大摩表示，钠离子电池之所以受到青睐，是因为其成本比磷酸铁锂（LFP）电池低30%至40%，且在低温环境下的性能表现更为优异。

钠电池：传艺科技 、维科技术 、丰元股份 、圣阳股份 、同兴科技

四、DeepSeek V4正式版7月上线 将引入峰谷定价机制

DeepSeek团队官宣，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，新版本将带来更多功能优化与性能提升。上线后将同步调整API定价策略，引入"峰谷定价"机制。API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点，其余时间均按平时价格计费。

DS算力：杭钢股份 、数据港 、拓维信息 、青云科技 、优刻得

五、全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。

功率半导体：新洁能 、扬杰科技

模拟芯片：圣邦股份 、纳芯微

六、国务院印发《教育发展十五五规划》

到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。深入实施国家教育数字化战略，开展“人工智能+教育”行动，建设国家人工智能（教育）应用中试基地。《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面，安排了23项重点任务。

教育：行动教育 、昂立教育 、凯文教育 、中公教育 、全通教育

七、行业要闻

1、Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人 替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来，特斯拉 上涨8.46%。（绿的谐波 、五洲新春 、模塑科技 ）

2、韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造。（北方华创 、华海清科 ）

3、媒体报道腾讯与长鑫存储达成超200亿DRAM大单。（朗迪集团、合肥城建）

4、欧洲高温天气持续，法国紧急采购3万台空调。（长虹美菱 、美的集团 ）

5、在线旅游平台预订数据显示，今年暑期第一波出游热潮已经开启，出游高峰期将贯穿整个7月，并持续至8月中下旬，长线出游需求集中释放。（祥源文旅 、大连圣亚 ）

6、宁德时代 枧下窝矿已获批安全生产许可证。

7、国新办将于6月30日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请交通运输部介绍推进水运高质量发展有关情况。

8、周一召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。

No.2 公告精选

一、日常公告

迈 信 林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同

海川智能 ：拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权

广 和 通：拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份

锐科激光 ：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目

中闽能源 ：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目

南亚新材 ：拟投资7.9亿元建设高端覆铜板研发及产业化项目

通裕重工 ：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份

二、半年报业绩

三、停复牌

*ST东智 ：复牌，控股股东变更为东泰能源

荣科科技 ：复牌，戴帽，ST荣科

荃银高科 ：复牌，戴帽，ST荃银

*ST亚振 ：停牌一天，摘帽，亚振家居

*ST大晟 ：停牌一天，摘帽，大晟文化

*ST艾艾 ：停牌一天，摘帽，艾艾精工

四、地雷阵

诺 唯 赞：股东拟减持3.00%股份

立高食品 ：股东拟减持2.04%股份

珠海冠宇 ：股东拟减持2.00%股份

美心翼申 ：股东拟减持2.00%股份

品茗科技 ：股东拟减持1.09%股份

秦川机床 ：股东拟减持1.00%股份

华安证券 ：股东拟减持0.99%股份

双成药业 ：股东拟减持0.10%股份

五、异动公告

威 派 格：无液冷产品相关项目和订单 亦无相关收入

神工股份 ：股票交易异常波动 市盈率显著高于行业水平

广钢气体 ：氦气小分子深地存储项目尚处于早期建设阶段

兴福电子 ：电子级红磷尚处于实验室小试阶段 目前尚未形成收入

甬矽电子 ：公司2.5D封装产品线（HCOS产品系列）尚未实现量产

东方钽业 ：原材料价格及产品销售价格变化直接影响公司的利润水平

长 盈 通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实

风华高科 ：英伟达未对公司开展任何产品认证 公司高端项目尚处建设阶段

兴业股份：本次股票异常波动期间 第三大股东王文浩存在减持公司股票的情形

兆易创新 ：公司为无晶圆厂模式 存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险

旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收

美埃科技 ：如未能采取有效措施及时应对行业周期等影响 将面临经营业绩波动的风险

正帆科技 ：在本次股票异常波动期间 史可成、ZHENG HONGLIANG存在减持本公司股票情况

沃顿科技 ：2026年初至本公告披露日 涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%

有研硅：所处的半导体行业具有较强的周期性受行业供需关系等多重因素影响 行业波动会对公司业务造成一定影响

宏微科技 ：布局AIDC、人形机器人等新兴领域相关业务尚处于前期拓展阶段 相关业务营收占公司整体营业收入比重较小

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场

美股三大指数集体收涨。

热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%。

半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.5%，热门中概股普涨，百度 涨超7%，小鹏集团涨超5%。

二、热门美股和中概股

SpaceX概念：信维通信 、西部材料

特斯拉概念：拓普集团 、三花智控

康宁概念：京东 方A

三、大宗商品（夜盘品种）

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：威派格

2连板：兴业股份、柏诚股份、百润股份 、奔图科技 、圣晖集成、有研硅、新亚强 、彤程新材

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件

1、医药医疗（28）

1板：万邦医药、太龙药业、济民健康、特一药业 、海 思 科、新华制药 、双鹭药业 、海南海药 、广 生 堂、双成药业、亚太药业 、凯 莱 英、康缘药业 、津药药业 、三生国建、佰仁医疗 、舒 泰 神、科伦药业 、太极集团 、誉衡药业 、金石亚药 、百奥赛图 、通化东宝 、迈普医学 、众生药业 、南卫股份 、新 赣 江、禾元生物

事件：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。

2、半导体（25）

2板：兴业股份、柏诚股份、奔图科技、圣晖集成、有 研 硅、新 亚 强、彤程新材

1板：沃顿科技、华亚智能 、宸展光电 、凯美特气、金 海 通、创元科技 、多 浦 乐、雅克科技 、昊华科技 、赛腾股份 、水发燃气 、广钢气体、华海清科、神工股份

1板（存储芯片）：时空科技 、朗迪集团、合肥城建、深 科 技

事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。

事件2：据SEMI最新预测，2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升。

事件3：以六氟化钨、高纯度二氧化碳为代表的多种工业气体价格持续走高。

3、消费（16）

1板：佳禾食品、宁波中百、完美世界 、长虹美菱、中百集团、浙江东日 、惠康科技 、巨星农牧 、百亚股份 、丸美生物 、乔 治 白、深中华A 、东鹏饮料 、祥源文旅、友阿股份 、宏辉果蔬

事件：5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1-5月份的累计增速回落至1.4%。求是网评论员文章，以更大力度提振消费，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。

4、AI硬件（9）

3板：威派格

1板：淳中科技、嘉 德 利、长源东谷 、红板科技 、洁美科技 、美 利 信、联德股份 、华工科技

事件：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB、光通信、液冷、MLCC等行业发展。

5、公告涨停（7）

百润股份：预计上半年净利4.65亿元-4.90亿元，同比增长19.51%-25.94%（6.26）

多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线

银河微电 ：拟收购恒泰柯100%股权

旗滨集团：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等

万邦医药：拟收购赛德盛75.52%股权，将进一步完善创新药板块业务布局

巨力索具 ：公司及张云等相关人员因涉嫌信息披露误导性陈述违法违规拟被处罚合计950万元（处罚落地，好于预期）

双成药业：签订SC-C141项目美国独家商业化许可协议

6、核聚变（7）

1板：百利电气、联创光电 、雪人集团 、中核科技 、海陆重工 、中国核建 、融发核电

事件：我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破，环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。

No.5 机构席位和游资动向

No.6 股价新高

今日收盘价创新高80家，昨日65家，前日83家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体行业

No.7 新股

No.8 人气热榜

同花顺 热榜：天娱数科 、京东方 A、太极实业 、兆易创新 、深科技

东方财富 热榜：深科技、兆易创新、太极实业、京东方A、多氟多

（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）