6.29午盘巅峰诞生虚假的拥护黄昏见证真诚的信徒_狼王行千里

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大盘

3.7w亿放量 5.9% 大盘最低点放量10%

说明有资金进来抄底了。

这个基金风格漂移还有1天，赶紧滚吧，搅屎棍

赚钱效应

冰点延续

周五说过这里大概率周一还有分歧的延续

但是有业绩的机构品种依然看机会

早盘上来就直接修复了。

围绕周末发酵热点电子气体和功率半导体涨停价

凯美特气多氟多一字

但是和远气体坑了。

功率半导体这边新洁能和士兰微快速涨停士兰微比较坑

半导体材料和设备存储延续一致

光的光纤和cpo光模块上来就修复同时利好的华工科技秒板

唯一不和谐的是pcb最强细分电子布补跌宏和科技的秒跌停对光影响很大。

这里早盘第一波修复本轮也没抱多大希望可以一波流修复

这里第二次平均股价新低还不恐慌因为新低后就有概率是分歧延续的分歧衰竭

但是杀第二波的时候就开始恐慌了。

同时0波上涨的东西强势品种全被大光给带崩了。

MLcc 气体半导体材料装备全回落老登医药起立

商业航天早盘就尿了，可控核聚变也没发酵。

所以第二波下杀太吓人了，大盘也光头阴补了缺口

这里早盘第二波下杀就有一种感觉

光走退潮了，半导体逆势抵抗

到第三波开始恐慌放量，大部分资金都开始按到地板上了。

然后开始了一波弱修复并没有创第二波反弹高点

市场又开始缩量，因为这里迷茫了，到底是V上去

还是下午弱势震荡到尾盘甚至来个光头阴这是不好说的。

所以今天早盘一波诱多有点伤人了。

再分歧没释放干净的前提下，引发了二次分歧兑现而且是不要命的往外扔

这里低位抄底的资金大有人在，但是往上继续做多的资金没有。

暂时看市场更愿意博弈半导体设备和材料的中报业绩

这里应该是博弈他们超预期因为一季报不行，中报好就是超预期

而光这边超预期的概率低但是大概率有确定性就是有业绩而且好。

但是月底基金漂移+限购导致这边兑现的太狠了，这要收不上来，

明天不给强修复就可以定义是退潮了，而且不是主升过程中的分歧。

整个半导体继续虹吸全市场今天看看预测量能又是1.1w亿以上。

关于光的机构观点

上周光通信板块波动较大，各种小作文以及逻辑体操带来板块的大起大落，认为应该独立思考，淡定看待近期传闻

大光：交流下来大家最在意的问题是短期赔率，对于确定性基本是没有质疑的。短期来看对股价最大的事件催化是龙头上市 H ，让外资定价全球最核心且最便宜的光通信资产，我们认为在 xc 2we 之前龙头的调整都是加仓机遇，在港股上市临近时刻更不应该丢掉筹码

光纤：周五因大族扩产批量跌停，很多领导担忧供给格局的问题，我们认为是明显的错杀。行业新进入者扩产面临诸多问题（原材料、设备、认证周期、环评等等）；即使扩产顺利明后年看全球光纤需求缺口或进一步加大。周末交流北美光纤市场向上调价幅度较大，我们看好光纤板块修复。

FAU：因康宁 glassbridge方案提出，市场担忧 FAU 市场被替代。我们交流下来：（1）不会完全替代 FAU，是共存的方案；（2）目前 Glassbridge 还处在初期验证阶段，后续方案的主导权依旧在 NV 手中，即使方案顺利推进，预计 2030 年才可规模化量产，当下对当前供应链不会有任何影响。如果因为远期可能的技术变革而忽视明后年 NPO 放量带来的 FAU 市场大放量，是一个挺奇怪的逻辑

还要不要再次相信光？大盘还没进入反弹结构。如果未来大盘反弹还不共振光，那么这波光就太对了。

重点个股点评

华工科技

竞价+均线承接

光模块板块太黑了。所以他一直转分歧

下午能否再次分歧转一致取决于光模块明天的预期

今天不管是分二切三的分歧延续

还是退潮的退潮下跌一分歧加速

关注逆势抵抗的品种是模式内

因为明天要么是主升三启动

要么是退潮下跌一的分歧衰竭

今天偏左侧

东山精密

做了个到T

早盘竞价到第一个小时结束

整个过程都弱于板块

第二个小时反弹分时比板块强一点

因为板块分时没新高他新高了。

但是依然是弱

按强势趋势股逻辑 23510原则

收盘跌破10日线就应该取关了。

但是这波不看技术面

拼光的信仰了。

下午准备把最后的子弹加回来

今天板块下跌他弱认了，

高低等反弹后再看怎么回事

反弹再弱就不想拿了。

7.1日开始密集披露业绩了。

不想取关在黎明前。

次重点个股点评

非重点个股

今天机构趋势票负反馈，但是情绪票也没好哪里去

反而兴业这种无厘头被监管的票反而有资金做也是莫名其妙

这里大盘光头阴的概率不高。但是今天强修复的概率几乎没了。

更多是止跌企稳然后明天修复

这波修复要是不共振光就难了，因为半导体已经累了

最好就是半导体高位震荡，光尤其是大光杀出来性价比

带领科技和大盘反弹

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