Lazybread—20260629（光pcb强分第二天）

板块题材

a芯片：2彤程新材 （光刻胶上海）、兴业股份 （光刻胶江苏）、柏承股份（洁净室江苏）、圣晖集成 （洁净室江苏）、奔图科技 （芯片广东）、有研硅 （硅片北京）、新亚强 （有机硅光刻胶江苏）；1凯美特气 （电子特气湖南）、雅克科技 （电子特气光刻胶江苏）、豪华科技（电子特气四川）、广钢气体 （电子特气广东）、多氟多 （氢氟酸河南）、水发燃气 （氦气燃气轮机辽宁）、银河微店（收购江苏）、时空科技 （存储芯片北京）、神功股份（硅片）、金海通 （半导体设备天津）、沃顿科技 （贵州）、华亚智能 （半导体设备江苏）、创元科技 （洁净室江苏）、赛腾股份 （半导体设备江苏）、华海清科 （半导体设备天津）、深科技 （存储芯片先进封装）

地域
a上海：3威派格 ；2彤程新材、百润股份 ；1中国核建 、行动教育 、三生国建
b江苏：2兴业股份、柏承股份、圣晖集成、新亚强；1银河微电 、佳禾食品 、海陆重工 、中核科技 、雅克科技、华亚智能、康缘药业 、南卫股份 、创元股份 、赛腾股份；
c广东：2奔图科技；1亲上股份、特一股份、完美股份、众生药业 、惠红果蔬、迈普医院、魅视科技 、多普乐、广钢气体

垂直定位
3威派格：AI应用液冷水网上海；
兴业科技 穿越节点；
2彤程新材：光刻胶上海，趋势主升；
柏承股份：洁净室江苏，缩量趋势主升，吃银河微电江苏一字福利；
兴业股份：光刻胶江苏，吃银河微电江苏一字福利；
圣晖集成：洁净室江苏，放量平左侧高点，吃银河微电江苏一字福利；
百润股份：消费上海；
奔图科技：芯片广东；
有研硅：硅片北京，20cm大号2连；
新亚强：有机硅光刻胶江苏，吃银河微电江苏一字福利
兴业科技6板高度破局节点

马后炮
a凯美特气一字第三大单，竞价广钢中巨芯 ；
b银河微电一字第二大单，指引江苏芯片，兴业、柏承板上b