2026.6.29 左手医药，右手科技，六月能否完美收官？

本来上周我们是想继续围绕科技做的，尤其是半导体这块，周初的时候选出来的南大光电 、鼎龙股份 、北京君正 。但是上周三左右我当时和兄弟们说感觉科技有风险，所以上周四就把科技的短线仓位都清掉了。有些兄弟有自己的判断，北京君正吃到了20cm，南大光电也一直拿到现在，恭喜这些兄弟吃到了喜糖。我是从风控角度做出我自己的决定，因为从指数6.9见底以来做的太顺了，所以在风险加剧的情况下，我选择保守的决策，希望兄弟们可以理解，当然我以前也和兄弟们说过很多次，我止盈不代表我就不看好了，经常有兄弟开玩笑说我的票闭着眼睛拿到最后都是赚钱的...

先来说说怎么在上周三周四感觉到科技有大风险的。

首先兄弟们应该知道科技这波行情最大的周期是cpo吧，cpo里面的核心就是易中天。上周三天孚通信 尾盘偷鸡，上周四上午科技又是冲高回落，到了中午收盘前，科技再度回流，新易盛 开始爆拉，下午在券商和科技的共同努力下，市场没啥太大波动。

但是我那天就给兄弟们提了两个疑点：

1.为什么科技和券商都发力的情况下，指数不会涨？

2.新易盛那么强，天孚通信连续两天拉尾盘，为什么中继旭创放量500亿连续两天站不上5天线？

我们都知道上周二指数大跌，很多科技票也都是大阴棒，但是强势的票在上周三周四都反包上去了，甚至创了新高，但中继旭创作为整个科技板块的定海神针，都别说反包了，放量都没站上5天线，在搞鸡毛？既然中继旭创那么弱，科技又已经反弹了两天了...懂得都懂了吧？


只是超出我预期的是上周五不仅仅是科技被杀，老登也被杀...但是好在手里并没有太多科技票，所以上周五并没有对我们造成多大的影响。

也正是因为没有想到上周五老登也被杀，所以上周四晚上在老登里面挖掘了一下，就发现了医药板块的药明康德 和凯莱英 。还是用我教兄弟们的老方法：横向对比。




能看出来不同了吗？

不单单是药明康德 和凯莱英 突破了箱体创了新高，更值得深思熟虑的是5月中旬开始的指数的一波下跌过程中，板块指数也好，个股也罢，很多都是创了新低的，但是这两个票并没有，甚至凯莱英都没回到4月初连板拉升前的位置。而且上周五他俩承接也很很好啊，不是吗？

然后来看今天的市场。

集合竞价隔夜封单比较强的就是这俩，都是材料端的，基本可以确认在指引科技修复。但是修复力度是未知数。

因为之前南大光电红绿灯走法，导致持股体验不好，后来发现如果说彤程新材 的持股体验会好很多，而且他俩的节奏是一样的。早上集合竞价彤程新材弱转强的第一时间就提示了兄弟们南大光电可能结束红绿灯走法，出现连阳的走势。

开盘后我最先看到的是mlcc这边的三环、国瓷、风华高科 集体大涨，给我吓出一身冷汗。周末的时候我还在和宝总聊mlcc这块，当时我提了一个观点是三环加速可能意味着mlcc见顶。但毕竟三环就算加速也只是第一天，问题不大，反观风华高科是有异动的问题在的，只能涨不到三个点，结果开盘直接冲六七个点，我立马意识到要回落，甚至不仅仅是mlcc，整个科技都是。所以赶紧提示有先手的可以先s了。



科技回落的同时，对应的就是老登板块的拉升，其中就以医药板块为首。时间点差不多就在950左右，有一个非常明显的迹象。然后盘面就是一直发酵医药，科技整体一直在分歧。

虽然早上科技有冲高回落，但是只是mlcc和半导体是这样在走，而pcb和cpo其实已经大跌了一天半了。从这个角度去看的话，的确是存在一个超跌反弹的预期，换言之科技离修复不远了，但是因为早上mlcc和半导体刚刚冲高回落，有点难把控科技修复的时间点是在今天下午还是明天，所以并没有在下午开盘的第一时间去抄底，而是等到盘面有明确的修复迹象的时候再动手。

目前对后续市场的一个观点差不多是这样。

下午的盘面半导体设备这块已经有明显的加速迹象，但毕竟只是第一天，问题不大，预期暂时就看到中继旭创这波超跌反弹结束。

要说的内容差不多就是这些，溜了溜了。要是晚上还有啥新的想法，到时候再和兄弟们补充。

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