6.29 主观周期复盘贴还是主升过程中的分歧明天可以放心修复了_狼王行千里

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相对那就针锋相对，指数震荡阴阳相会，
所有分歧就一步到位，追涨杀跌账户稀碎。
这盘面难免人心向背，量化当道有小人作祟，
那狼心狗肺的基金都想上位，就集中火力将老登报废。

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大盘

3.51w亿缩量-1% 盘中一度放量4w 亿卖的多，买的也多

前5%成交量占比市场总成交幅度

周一 47%
周二 47%
周三 47.2%
周四 50%
周五 51.7%
周一 49.2%

大盘都反包阴线的一半了，没法聊退潮

科创板继续强者恒强就更没法聊退潮了。

但是这里光走的好弱，弱到怀疑人生。

就这波没跟着半导体干脏活儿，这波怎么半导体强成这样？

半导体概念板块今天放量1.2w亿已经比大盘成交量的3分之1还多了。

科创板成交量历史新高 6000亿

情绪是赚钱效应就是情绪的具现化

周二涨停94 跌停 39 面 22个连板 20 大号板10% 以上红 49

炸板50 触及跌停 66 红盘家数 2549 全局 67 大盘量能 34407 炸板率334%

昨成交量前20 -4.64 % 1红最高成交兆易创新 -7.06 % 390 亿

周三涨停 98 跌停 10 面 4 个连板 13 大号板10%以上红 63

炸板 23 触及跌停 22 红盘家数 1382 全局 53 大盘量能 32843 炸板率 19%

昨成交量前18 3.2% 18 红最高成交兆易创新 10% 399亿

周四涨停 85 跌停17 面 7 个连板 16 大号板10%以上红 46

炸板 31 触及跌停 37 红盘家数 1198 全局 53 大盘量能 35942 炸板率26%

昨成交量前20 5.8% 19 红最高成交中际旭创 0.86% 496亿

周五涨停 60 跌停30 面18个连板 8 大号板10%以上红 35

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 753 全局 40 大盘量能 32149 炸板率36 %

昨成交量前20 -3.61 % 4 红最高成交中际旭创 -5.25% 444 亿

周一涨停 105 跌停 37 面 14个连板 9 大号板10%以上红 97

炸板38 触及跌停 81 红盘家数 2389 全局 60 大盘量能 35177 炸板率26%

昨成交量前 20 0.53% 10红最高成交兆易创新 9.09% 431 亿

周一单日

赚钱效应弱修复

非常割裂

5%以上涨幅 533个 -5% 454 个又是强数据

今天高低切的数据比较强

涨停105个

但是跌停的太多了，37个

然后大盘又涨了1个点。

高位的光差点就走出了退潮结构

连板高度依然是3板

大号板块套利方向强的不要不要的。

老登高低切不成功，下午科技跌出来了性价比资金又回流科技

当下量化的节奏就是砸涨的，拉没涨的，全天飞快轮动。

情绪周期

04.08~今天53个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。

05.14~今天 32个交易日

13个阴线19个阳线

红肥绿瘦

看折线图 .

依然理解是主升过程中的一次强分歧

题材周期

A型题材周期一统江湖制霸全场（25年末的商业航天海峡两岸）

这种周期根本不用去分析其它题材做龙头的做补涨的就看主线其他线看一眼都是罪过

B型题材周期多题材并行破马张飞倒反天罡（26年第一季 MY战争）

这种周期没有绝对的主线但是每条线都有自己的辨识度和低位补涨也能走出节奏

逻辑梳理

医药
医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段

还有长生药小作文你要修仙啊，就是科技崩溃后市场想切换老登

国产芯片
苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片；海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
韩国于2026年6月29日宣布计划投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）

核聚变

我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破

大消费
行业估值处于历史低位

又一个不服的老登等着鲸落万物生

航天

长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位，预计7月10-13日发射

打一枪换一个地方巨力索具这种原谅了？航天工程这么对标你不拉。

底层逻辑最后两天基金风格漂移的需要归位加上来就修复分歧释放不充分

盘中二次引发兑现，因为量化下手没轻没重的所以引发了恐慌

市场切超跌老登

下午科技回流老登挺住发酵

当下大部分都相信科技没结束但是又怕科技结束了。就在这种纠结割裂的环境中

市场充分放量置换了筹码

害怕的，不看好的取关了，

信仰的，看好的再次关注了。

那么这里是洗盘还是出货明天见分晓。

半导体强度第一 26108

最强细分存储 6248 半导体设备 4690 电子气体 4068

涨停21 存储5

尤其是下午韩国股市反弹后，我们的存储也来劲了。

港股兆易创新带动 A股兆易创新差点没涨停。

半导体指数高位螺旋桨K +穿头破脚+爆量

这说明半导体的分歧特别大

今天实体部分是个小阳线又符合半导体的预期就是高位震荡

滞涨+钝化。

最近半导体是真的疯

主要是有科创板这边的纪澜海轮动给撑腰今天澜起科技又牛逼了。

然后半导体设备和材料指数走的绝对的大主升结构

半导体设备主要锚定长川科技

材料锚定江丰电子和有研新材

本质这些东西有都可以归来到存储的上游设备和材料。

感觉这波资金更喜欢博弈半导体的中报预期而不是光

逻辑是全球半导体扩产需要半导体设备，但是这个是远期愿景啊

这不还是讲故事吗？

新发逻辑是功率半导体涨价

辨识度新洁能和士兰微一字有个大单的银河微电并购+IGBT

情绪方向

半导体材料对日抵制逻辑

开始尝试主升四阶段的炒作

三阶段补涨兴业股份爆量差一档涨停

四阶段补涨多氟多氢氟酸

凯美特气二氧化碳 +氦气

二阶段有个长裕集团企图穿越

总龙中船特气大长腿

辨识度和远气体看脸中船但是想走右侧新高主升四的心思司马昭了。

强度第二医药 25405

大科技分歧的时候对冲了，想卡大科技分歧上位

下午2点以后不再发酵有效涨停

涨停27个日内高潮但是涨停结构不高

等着趁你病要你命的品种

机器人核电强度第三第四

但是发酵不强

可控核聚变涨停7

大消费涨停 15个

还不如医药医药起码有2点后回封的

消费

发酵了3个小时下午是一动不动了。

都在看大科技脸色

主打一个敌不动我不动敌一动我乱动

海外的光强度 -11747 倒数第一

盘中强度一度 -5w 当时真的以为光要走退潮了。

好在收盘拉回来了。

结构非常差

周五抗跌的 pcb 电子布细分今天补跌了。

周五领跌的光纤和cpo 盘中加速了。

正常这就是个退潮结构了。

好在这里收盘拉回去了，那么如果是退潮加速今天的阴线应该比昨天打

并没有，说明资金理解的跌到位了，有性价比了，依然都想看科技回流再次右侧新高的预期

情绪这边开始走抱团了。

05.18 节点风华高科开始无视板块涨跌了。

06.08 节点金安国际开始有资金真爱了。

06.15 节点的权重没有太强的，不是领跌就是补跌

这波光走的是真拉胯啊。

节点

05.18 这批活口

宝鼎沃格风华

风华走震荡唯一活口

宝鼎破位连续3天负反馈代表pcb弱

沃格光电
负反馈

这个节点可以理解是退潮了，就是二周期元器件

风华对板块锚定意义不大了，后面更多是利通电子那种东西了。

05.08的

华正新材负反馈

华远气体企图当反日逻辑的总龙这个起码要能右侧新高才能确认

金安国际无视pcb 板块走势也变成成抱团定位了。

新的顺指数节点 06.15

内部分化剧烈亏钱效应最大的是pcb

因为容量核心宏和科技走弱了

趋势良好的是旗滨集团和半导体那边的的多了

量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周一的预期

没看到美股晚上怎么走哦。

主观预判分歧延续后暴力反弹强修复

以为能先分歧延续然后再修复

早盘这波修复有点坑爹

最终也算爆量反弹了但是都是指数层面的

强修复不对今天是弱修复

周二的预期

周一弱开头那么周二接分歧接修复都可以

这里既然不看退潮那么周二就应该接修复还得是强修复

那么周一分歧释放够了吗? 够了，尤其是光方向

但是半导体方向又积累了一天的获利盘

周二正常预期盘中应该还有一个分歧的余韵

但是分歧就更看是机会了。

大的节奏

再一轮主升趋势过程中，只要主升趋势没结束

每次分歧低位关注核心等着右侧新高总是可以对4次

这是对一个周期内将，一起情绪流只有2次

因为到主升三后就结束，现在趋势为主拉的比较长

都走主升五阶段后，退潮。

走完主升5后，就不低位关注了，不排除抱团品种利通电子那种

主升5卡异动走很远的都是后面就不看了。

如果拉长季度看这种低位关注可以对N次

但是都是退潮那次必错，因为越吸越低。

当下因为是量化控制节奏所以节奏非常不清晰

多条主线并行这个就更不容易聚焦。

当下要么就是低位关注核心品种等着右侧新高

要么弱日内爆发的题材前排形成不了主线局变成了套利

能形成主线就跟着混主升

比如今天科技内切的就是高低切就是电子特气和功率半导体

外切了医药消费可控核聚变

各种不聚焦这就是量化时代的代价

重点个股点评

华工科技

我看有人开始吹他是半导体设备激光打孔逻辑了。

哎，就是那个方向强，就往那个方向蹭呗？

他要是走半导体设备他算个deer啊。

走光模块起码还算日内抗跌品种不是。

这里正常预期光模块明天应该修复了。

明天看他和剑桥那个可以领涨

东山精密

走的是真垃圾啊

跌破高位震荡箱体了，收盘跌破10日线了。

虽然第二个小时后分时结构比板块强了一点。

但是依然没改变主动跌被动拉的杂毛走势

这东山居然走成杂毛了，真是有点尿性。

除非有啥利好要不这票明天盘中还有分歧预期

真折磨人啊

次重点个股点评

不重点个股点评

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情绪周期的历史回顾以史为鉴可以知兴替目录

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