2026-06-29日复盘笔记

市场高标：威派格 3+柏诚股份 2+兴业股份 2+百润股份 2：非白酒消费

主线：
半导体：【市场资金聚焦于半导体设备+长鑫长存概念】
1.洁净室：只有亚翔集成 晋级2板后断板；【圣晖集成 】+【柏诚股份4/3】其他分化(盛剑科技 5/3)；【创元科技 1】---过高
2.先进封装【台积电先进制程全线涨价驱动】:太极实业 --炸板分歧；长电科技 ---收绿；--今日较后排
3.设备：【金海通 1】+【华亚智能 】；【富创精密 :光刻机--结构零件】；
4.半导体材料：
光刻胶(今日相对较强)【彤程新材 2】+【兴业股份2：公司已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂】+【亚威股份 】
靶材:有研新材 +江丰电子 +欧莱新材 ；
半导体硅晶体：沪硅产业 +【TCL中环 】+【有研硅 20CM-2】---前后排分化
刻蚀硅材料：【神工股份 20CM】
气体：二氧化碳【凯美特气 1】；长鑫长存：【昊华科技 1】
辅线
玻璃基板(TGV)：【旗滨集团 1】【凯盛科技 :断板UTG（超薄柔性玻璃）项目主体生产线已基本建成】
功率半导体：时代新材 +新洁能 +士兰微
医药：【万邦医药 20CM1：并购重组】+【太龙药业 】+【广生堂 20CM】+【凯莱英 】整体反弹--观望
核电：【联创光电 1】+【海陆重工 1】+【雪人集团 1】

汇总：半导体中长鑫长存相关股票相对强势，光刻胶和靶材和半导体硅晶体跟涨，其中洁净室概念股票在整体板块中是最强的，早盘气体概念强，尾盘半导体设备加强；玻璃基板中的玻璃桥相关技术上涨，但是前后排分化；医药--是否有持续性。