【06月29日】龙头战法 · 每日早报

潜力主线一：存储扩产

相关新闻：韩国总统府6月28日消息，三星电子、SK海力士将于6月29日发布未来十年超1000万亿韩元存储投资计划，核心投向半导体存储产能扩张，匹配AI算力对高带宽内存需求，全球存储扩产周期有望重启，直接拉动上游设备、材料、特气、耗材需求。
相关股：华特气体 、安集科技 、亚威股份

潜力主线二：高性能碳纤维
相关新闻：6月28日中国建材 集团宣布，三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰 连云港 基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流品类，核心装备国产化率超95%，补齐国内高端碳纤维规模化产能短板，下游风电、航空航天、低空经济等领域需求多点爆发。
相关股：中复神鹰、光威复材 、中简科技

潜力主线三：商业航天
相关新闻：商业航天政策持续支持，叠加长征十号乙等发射窗口消息催化，卫星制造与遥感、通信应用需求提升；中国卫星 作为航天科技 集团旗下核心卫星制造企业，今年已成功发射11颗小/微小卫星，数十颗在研型号有序推进，订单与合作预期增强。
相关股：中国卫星、立航科技 、航天工程

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