盘前纪要

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No.1 盘前热点事件



一、昨日热点

磷化铟：兴业科技

PCB：超声电子

电子布设备：卓郎智能

四氯化硅：宏柏新材

玻璃基板：莱宝高科

商业航天：航天工程



二、又一半导体气体高纯度二氧化碳或陷入短缺 存储巨头三星、SK海力士全力加紧采购

半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。据韩媒消息，由于炼油及石化工厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下，半导体制造商与相关供应商各自都会储备两周二氧化碳用量，合计能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。

三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。知情人士透露，这两家巨头的库存余量持续减少，正全力加紧采购。不过即便提高单价，也难以确保额外供应量。另有工业气体行业人士表示，“由于缺乏原料，我们无法按需供应产品。目前从物理条件来看，短期内没有办法扩大产量。”据悉，液态二氧化碳价格较年初已上涨约20%。业界普遍预计，供应紧张局面很可能持续到年底。

韩国总统将于29日主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元。

高纯度二氧化碳：中巨芯 、金宏气体 、凯美特气 、华特气体



三、央视财经：功率半导体订单排到5个月后

在安徽滁州一家功率半导体企业的生产车间里，一条条产线正满负荷运转。工厂负责人告诉央视财经记者，从去年四季度开始，他们产线已经调整为两班倒，但是仍然满足不了目前市场旺盛的需求。“我们目前接到的订单，根据产线排产来看，要排到四到五个月之后”。业内人士表示，由于下游AI算力、新能源汽车、储能需求持续放量，功率半导体市场供需格局持续偏紧。一家功率半导体代理企业的负责人告诉央视财经记者，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态。

功率半导体：扬杰科技 、士兰微 、捷捷微电 、新洁能



四、央视财经：有武汉企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍

今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。（央视财经）

武汉+光模块：华工科技 、光迅科技 、联特科技 、烽火通信 、长飞光纤



五、我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破

国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。在核聚变装置运行过程中，超导磁体产生强磁场束缚上亿摄氏度高温等离子体，其中环向场磁体负责构建环向磁场来约束等离子体，减少高能粒子对真空室器壁的冲击损耗。目前，整套磁体全链条关键环节均实现国产自主可控，各项性能指标领跑国际同类产品。

超导磁体：西部超导 、永鼎股份 、国缆检测 、安泰科技 、百利电气



六、新剑传动 IPO获受理

杭州新剑机电传动股份有限公司创业板IPO获受理。公司是特斯拉 Optimus丝杠一级供应商，拟募资28.22亿元，投向总部暨年产100万台人形机器人 及汽车行星滚柱丝杠产业化项目，

新剑机器人：卧龙电驱 、五洲新春 、金发科技 、信质集团



七、传统CPO和玻璃桥CPO对比图






八、行业要闻

1、中国建材 三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰 连云港 基地集中投产，这标志着我国碳纤维产业高质量发展再添重磅里程碑。（中复神鹰）

2、媒体称苹果游说美国政府，寻求采购长鑫存储内存芯片。（兆易创新 、深科技 ）

3、中国人工智能产业发展联盟词元（Token）服务工作组的筹备工作正式启动。（利通电子 、润建股份 ）

4、今年6月极端高温席卷欧洲，法国西部温度44.3℃，巴黎40.9℃。（美的集团 、春兰股份 ）

5、百度 旗下昆仑芯瞄准500亿美元估值，计划赴港IPO。（中新集团 、初灵信息 ）

6、首开集团与北京建院实施重组。（首开股份 ）

7、国内造纸行业迎来一轮大范围涨价潮 最高涨200元/吨。（五洲特纸 、宜宾纸业 ）

8、亚马逊旗下云计算业务AWS再次上调GPU容量预留服务价格20%。（网宿科技 、顺网科技 ）

9、2026年北京太空算力大会将于6月29日至30日举办。（顺灏股份 ）

10、聚和材料 ：空白掩膜版产品已通过SK海力士等国内外半导体客户的量产验证 并实现量产销售。（互动平台）

11、SpaceX将于7月7日纳入纳斯达克 100指数。

12、工信部《高速光模块产业发展白皮书》正式发布。

13、马斯克获批收购光模块公司Mesh。

14、周末，美军称再对伊实施打击；周一，美伊同意停止互袭，周二重启关键谈判

15、6月29日0时12分，四川宜宾市高县发生5.5级地震，成都、重庆等地震感明显。







No.2 公告精选



一、日常公告

光智科技 ：拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权 标的公司年产40吨磷化铟建设项目已取得环评批复

旗滨集团 ：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等

甬矽电子 ：拟投资103亿元建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目

协创数据 ：拟定增募资不超80亿元 用于智算中心建设项目、数据存储拓展升级扩产项目等

景 嘉 微：拟使用募集资金对子公司增加借款不超9亿元实施GPU项目

罗曼股份 ：签订2.86亿元光伏电站EPC总承包合同

双成药业 ：签订SC-C141项目美国独家商业化许可协议

特 锐 德：入选沙特国家能源公司合格制造商名录

厦钨新能 ：拟设子公司投建马来西亚年产1万吨锂离子正极材料项目

赛微微电 ：拟2.02亿元现金收购有容微电子60.01%股权 产品线将由电源管理芯片拓展至信号链芯片

多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线

五洋自控 ：多名股东拟协议转让5.0979%股份给时培培



二、半年报业绩

 
三、停复牌

银河微电 ：复牌，拟收购恒泰柯100%股权

*ST中基 ：复牌，摘帽，中基健康

胜通能源 ：复牌，股权分布已满足上市条件



荣科科技 ：停牌一天，戴帽，ST荣科

荃银高科 ：停牌一天，戴帽，ST荃银

阿 科 力：停牌，筹划控制权变更事项

好利科技 ：停牌，实控人筹划公司控制权变更事项

陕鼓动力 ：停牌，拟收购秦风气体全部少数股东持有的36.06%股权

拓荆科技 ：停牌，拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权



四、地雷阵

博菲电气 ：股东拟减持3.03%股份

派能科技 ：股东拟减持3.00%股份

峰岹科技 ：股东拟减持3.00%股份

天宸股份 ：股东拟减持3.00%股份

博敏电子 ：股东拟减持3.00%股份

艾 比 森：股东拟减持3.00%股份

华曙高科 ：股东拟减持2.02%股份

环旭电子 ：股东拟减持2.00%股份

飞龙股份 ：股东拟减持1.81%股份

翔楼新材 ：股东拟减持1.27%股份

金龙汽车 ：股东拟减持1.00%股份

明微电子 ：股东拟减持1.00%股份

中 富 通：股东拟减持0.67%股份

新 风 光：股东拟减持0.53%股份



ST金鸿顺 ：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

至纯科技 ：因2021-2024年定期报告财务数据不准确 收到上海证监局警示函

巨力索具 ：公司及张云等相关人员因涉嫌信息披露误导性陈述违法违规拟被处罚合计950万元

本周解禁市值：华丰科技 404亿、荣昌生物 217亿、芯动联科 96亿




五、异动公告

有研新材 ：暂无磷化铟相关产品和技术

威 派 格：截至目前 公司无液冷产品收入

航天工程：不涉及商业航天及航天相关业务

宏柏新材：实控人林庆松6月25日减持65万股

超声电子：未生产M8、M9覆铜板 公司无产品供货给英伟达

祥鑫科技 ：液冷散热产品不会对公司的经营业绩产生重大影响

TCL中环 ：半导体材料业务占公司收入比重较小 仍处亏损状态

戈 碧 迦：公司在泛半导体领域的玻璃基板业务尚处于早期阶段

信濠光电 ：公司业务暂未涉及到关于“玻璃桥”等相关概念的产品

精测电子 ：实控人彭骞于本次股票交易异常波动期间 减持所持可转债精测转14.8万张

国际复材 ：玻璃纤维电子细纱及细纱制品可作为PCB上游原材料 2025年营业收入占比较小

飞凯材料 ：公司TGV湿电子化学品暂未实现大批量供货 相关业务尚未形成规模化营业收入

中材科技 ：全资子公司泰山玻纤电子布产品、特种纤维布产品2025年营收占比分别为1.19%、2.08%

宏和科技 ：第二大股东UNICORN ACE计划减持比例由不超过公司总股本的2%调整为不超过1.5%

兴业科技：目前所有产品均不涉及光模块客户，如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查



六、动态更新



 


No.3 全球市场



一、全球市场

美股三大指数收盘集体下跌，芯片股下挫，费城半导体指数跌5.29%。西部数据跌超13%，希捷科技跌超12%，闪迪跌超10%。

 
二、热门美股和中概股

 
三、大宗商品（夜盘品种）

 


No.4 连板梯队和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图

6连板：兴业科技

4连板：宏柏新材

3连板：返利科技 、超声电子

2连板：威派格 、国投中鲁 、祥鑫科技、贤丰控股

 
二、连板晋级回顾推演




三、涨停事件

1、半导体（19）

2板：国投中鲁

1板：圣晖集成 、兴业股份 、中持股份 、狮头股份 、大 胜 达、TCL中环、亚威股份 、彤程新材 、柏诚股份 、奔图科技 、康强电子 、阿 科 力、有 研 硅、蜀道装备 、正帆科技 、盈新发展 、宏川智慧 、富创精密

事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。

事件2：据SEMI最新预测，2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升。

事件3：立昂微 10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅 提价在即；西安奕材 给晶合集成 涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价。



2、公告涨停（6）

兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务（6.22）

返利科技：实控人将变更为苗润财（6.25）

祥鑫科技：拟通过现金收购与增资相结合的方式取得液冷散热公司酷尔芯科技51%股权（6.25）

百润股份 ：预计上半年净利4.65亿元-4.90亿元，同比增长19.51%-25.94%（6.26）

金房能源 ：成功竞拍天津城科智能热力100%股权（6.26）

川大智胜 ：摘帽（6.26）



3、玻璃基板（6）

1板：莱宝高科、信濠光电、雷曼光电 、五方光电 、凯盛科技 、红星发展

事件：康宁发布新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。



4、商业航天（6）

1板：航天工程、国泰集团 、江顺科技 、铖昌科技 、航天动力 、中国卫星

事件：6月24日，中国首艘火箭网系回收船舶领航者 首次靠泊三亚南山港，7月上旬有望发射。



5、PCB（13）

3板：超声电子

2板：贤丰控股

1板：卓郎智能、广合科技

事件：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。





No.5 机构席位和游资动向










No.6 股价新高



今日收盘价创新高65家，昨日83家，前日89家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、PCB

 


No.7 新股








No.8 人气热榜



同花顺 热榜：天娱数科 、香江控股 、京东 方A、太极实业 、惠科股份

东方财富 热榜：京东方 A、TCL中环、凯盛科技、彤程新材、太极实业

（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）

 


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