[红包]科技是2026年的大主线！资金切换商业航天了吗？

消息面：[淘股吧]
一、半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳供应趋紧，产业拉响短缺警报。据韩媒消息，由于炼油及石化工厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下，半导体制造商与相关供应商各自都会储备两周二氧化碳用量，合计能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。

三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。知情人士透露，这两家巨头的库存余量持续减少，正全力加紧采购。不过即便提高单价，也难以确保额外供应量。另有工业气体行业人士表示，短期内没有办法扩大产量。据悉，液态二氧化碳价格较年初已上涨约20%。业界普遍预计，供应紧张局面很可能持续到年底。

韩国总统将于29日主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元。


二、功率半导体订单排到5个月后。业内人士表示，由于下游AI算力、新能源汽车、储能需求持续放量，功率半导体市场供需格局持续偏紧，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态。


三、今年以来和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。


四、国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。在核聚变装置运行过程中，超导磁体产生强磁场束缚上亿摄氏度高温等离子体，其中环向场磁体负责构建环向磁场来约束等离子体，减少高能粒子对真空室器壁的冲击损耗。目前，整套磁体全链条关键环节均实现国产自主可控，各项性能指标领跑国际同类产品。


五、杭州新剑机电传动股份有限公司创业板IPO获受理。公司是特斯拉Optimus丝杠一级供应商，拟募资28.22亿元，投向总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目。


六、行业要闻
1、中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，这标志着中国碳纤维产业高质量发展再添重磅里程碑。（中复神鹰）
2、媒体称苹果游说美国政府，寻求采购长鑫存储内存芯片。（兆易创新、深科技）
3、中国人工智能产业发展联盟词元（Token）服务工作组的筹备工作正式启动。（利通电子、润建股份）
4、今年6月极端高温席卷欧洲，法国西部温度44.3℃，巴黎40.9℃。（美的集团、春兰股份）
5、百度旗下昆仑芯瞄准500亿美元估值，计划赴港IPO。（中新集团、初灵信息）
6、首开集团与北京建院实施重组。（首开股份）
7、国内造纸行业迎来一轮大范围涨价潮 最高涨200元/吨。（五洲特纸、宜宾纸业）
8、亚马逊旗下云计算业务AWS再次上调GPU容量预留服务价格20%。（网宿科技、顺网科技）
9、2026年北京太空算力大会将于6月29日至30日举办。（顺灏股份）
10、聚和材料：空白掩膜版产品已通过SK海力士等国内外半导体客户的量产验证 并实现量产销售。（互动平台）
11、SpaceX将于7月7日纳入纳斯达克100指数。
12、工信部《高速光模块产业发展白皮书》正式发布。
13、马斯克获批收购光模块公司Mesh。
14、周末，美军称再对伊实施打击；周一，美伊同意停止互袭，周二重启关键谈判
15、6月29日0时12分，四川宜宾市高县发生5.5级地震，成都、重庆等地震感明显。

↑↑↑↑↑↑明天就要开盘了！ 兄弟们看好哪个核心？ 明天如何思考？关注首页文章，交给朱雀路思考。[淘股吧]
近期热点核心：
电子布：中国巨石 高位核心：宏和科技
覆铜板：华正科技
PCB铜箔：亨通股份
半导体设备：先导基电
磷化铟：宿迁联盛
存储：有研新材
电子气体：和远气体
金属铪：东方锆业
金属钨：江钨装备

商业航天的双良节能高开预期[淘股吧]
玻璃基板的莱宝高科 高开预期

今年前5个月的全国规模以上工业企业利润总额同比增长18.8%，数据表示，托起了4月5月利润增长的是计算机电子制造业，以及有色金属冶炼工业。计算机电子和有色冶炼，虽然这俩属于两个不同的行业，但实质背后其实是同一个需求来源：科技投资增加，先带动电子产品和设备需求，再带动电力系统、数据中心和原材料需求。这些数据都共同指向了科技的景气度。[淘股吧]

上一周波动的导致原因有很多，比如基金季末再平衡、TRS限制、国家队ETF减持、韩国科技股高杠杆等，随之大家普遍关心的问题就是我们一直看好的科技行情是否结束了？客观分析，产业需求还在，尽管利率上升导致估计降低，但当盈利上升的力量强于估值下降的压力，产业行情仍然可以继续。只有当流动性收紧和产业景气下行同时发生，趋势才更容易真正反转。

科技还没有见顶，科技主线不动摇，不过选股上面会要求更高一些，聚焦有产业需求和业绩的核心个股🌹

市场总龙有利空了，兄弟们注意风险

机构在唱空AI泡沫，朱雀路一路给兄弟们信心，科技是2026年大主线，周五分歧，今天分歧延续修复。

兄弟们早上好朱雀同心，骑龙抓妖

今天没必要恐慌，今天科技大跌要兴奋！

存储还在半山腰