20260628月底最后两天仓位别太重，主观看多科技端！

20260628科技缩容：最后两天时间，准备开启七月份！

https://www.tgb.cn/a/2sYTmVIDq17

情绪铆钉：兴业科技 ，宏和科技 ，有研新材 ，中际旭创 ，中天科技

主观看法：宏昌电子 ，立昂微 ，快克智能

本周趋势看多：（09：40低开低走，未翻红，无脑买进，挂住了别找我，我不回复，盈亏自负）

宏昌电子：A股唯一打通电子级树脂→覆铜板CCL→半导体封装GBF增层膜全链条公司 。
结合宏柏新材 ，宏和科技一起看，宏字辈，别无脑买。。。

立昂微：硅片自7月1日起上调硅片价格10%至15%

欧莱新材 ：硅片自7月1日起上调硅片价格10%至15%

快克智能：逻辑是TCB 热压键合机（HBM 先进封装），供应盛合晶微 ，长电、通富、华为封测线、长鑫存储、各类封测工厂（封测厂是它的下游客户）

三安光电 ：碳化硅，氮化镓，磷化铟，功率半导体

洁美科技 ：mlcc离型膜涨价

金富科技 ：
- 客户与合作：子公司卓辉金属深度绑定全球AI巨头台企奇鸿，供货份额达50%-60%，还获英伟达推荐，与富士康达成合作，将批量供应。
- 产能优势：当前单月产能约2亿，扩产项目落地后单月产能可达3-4亿，预计2027年年产能达40-50亿。
- 利润水平：波纹管净利润20%-30%，作为台达中央分水器供应商，产品毛利达50%，全年净利润贡献至少10亿。
- 激励机

旭光电子 ：氮化铝，适合适合高风险的人去玩

国瓷材料 ：mlcc 20cm核心

三孚新科 ：pcb药水，创业板，弹性大，研报在吹

艾华集团 ：钽电容涨价，个人喜欢，可能回踩，不过主观看好，需要时间




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