20260628月底最后两天仓位别太重，主观看多科技端！

关于资金流入，我觉得首先要看板块指数：
1. 指数是红的，且在 5 日线上方运行，才有强势轮动的需求；
2. 在 10 日线上方，只有弱轮动的需求。

在这些板块里面，再去选前排的核心个股，一般情况下是没什么问题的。就像电力板块，我从来不会去给大家推后排的，反而只聚焦那 3 个标的来回做。这是因为它们的带动性、地位、资金属性以及图形都是非常好的。

这怎么说呢 我觉得应该能给修复 但是你说红几个点儿了 我还真不好说 正常应该是低开两个点 或者说是平开的一个状态，或许我更认可亨通光电未来空间，但是都到这个位置了 就再看看吧

可以的 适合自己的永远都是最好的

嗯呢牛逼

聚焦半导体材料 PCB 半导体设备端存储芯片 MLCC

就这 4 个来回玩就行 顶多再加上夜冷那两个

锚定凯盛科技和彩虹股份吧 先看彩虹股份 其次是凯盛科技 这段时间又换彩虹股份领涨了

那肯定的呀！早上拉高新出呀。早上低开一个多点，拉到水上一个点，破了均线就是卖点。这种只要破了开盘价，绝对是卖点。

不至于吧 我没那么大的能力

源自于它的底层逻辑和他的预期《钻针需求暴增5倍！高端棒材告急》全文总结

本文围绕AI服务器带动PCB高端钻针、超细晶钨钢棒材产业链爆发展开，核心是需求激增、供给受限、定价权转向国内、高端棒材成核心稀缺环节，核心内容梳理如下：

一、需求端：AI算力引爆钻针，棒材需求大幅扩容

1. 需求爆发根源：新一代AI服务器PCB单板钻孔数从5-6万个增至10万个以上，配套高硬度板材大幅缩短钻针使用寿命，双重消耗下AI PCB钻针整体需求将提升约5倍；2026年AI钻针占行业总需求比重达25%-30%。
2. 原料需求增量：对应高端超细晶棒材需求从1400吨攀升至3000-4000吨，行业紧缺的不是钨矿资源，而是适配AI加工的高端超细晶棒材。

二、供给端：日本垄断被反向制约，全球替代渠道受阻

1. 资源格局：中国掌握全球约90%钨产量、半数钨储量，日本本土无钨资源，对日钨原料管制落地后，日本高端棒材原料供给被掐断。
2. 海外替代无望：山特维克、肯纳等欧美厂商仅自用、不外销棒材；美国原料纯度不足，欧洲棒材价格为国内2.5-3倍，且客户认证周期长达6-9个月，无法快速填补缺口。
3. 全球供给缺口：日本住友占据全球高端PCB棒材30%-40%份额，高端AI钻针专用棒材市占率最高超90%，其供给收缩后，全球高端棒材有效供给缺口达60%；高端棒材工艺壁垒极高（需8-10MPa高压烧结，要求超细晶、低孔隙、批次稳定），短期难以扩产，中低端棒材已完全商品化，仅高端规格稀缺。

三、价格与价值链：行业定价逻辑彻底切换，高端棒材赚取超额利润

1. 大幅涨价：2026年6月1日国内头部高端棒材企业统一提价，报价升至成本3倍以上，行业从赚取加工费，转变为依托原料紧缺度定价。
2. 产业链利润分布：单支售价2元的钻针，棒材成本0.5元（占售价25%）；碳化钨粉占总成本一半，钨矿原料仅占7%；2026-2028年产业链超额利润将集中流向高端棒材环节。

四、整体产业结论

AI算力催生钻针需求爆发，叠加日本高端棒材供给受限、海外无快速替代方案，高端超细晶钨钢棒材从普通中间品变为产业链核心卡脖子资产；依托钨资源优势，国内企业掌握本轮供需紧缺下的供给与定价主动权，行业迎来结构性重估窗口。

补充提示

文章内容仅为公开产业资料整理，仅作行业交流参考，不构成投资建议。

开盘啦强度资金金额，会非常清晰 因为我有两个 32 寸的电脑 左边的那个电脑是专门看开盘啦 还有个人渠道的信息和财联社的