20260612 祖训 xxxx！

太极实业一字板的预期

没有啊，我在看那个天通股份和泰坦股份，不过我觉得双星新材可能有反包的预期，也算是在观察列表吧

@冰川688  暂时不知道买啥了 冰总有啥推荐，  作为科技人，手里的沪电+胜宏打算长线拿了算了  想买些涨价相关的了  那就剩宏和、啊金 是吧

修改一下：后排的该走的走，前排可以格局。目前可能是普涨的预期了。看承接吧

看日本指数，韩国指数，

马斯克 IPO

时间汇总（北京时间，2026-06-12）

- 盘前可挂单：16:00 起
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- 美股正式时段开盘：21:30（今晚9点半）
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- 大概率正式首笔成交：次日凌晨1:30~4:00

这篇2026年6月12日的产业研报核心结论：覆铜板（CCL）提价已从成本推涨彻底切换为需求定价，上游电子布、高端铜箔全面紧缺，全产业链量价齐升，且提价天花板极高，后续涨价确定性极强。
 
核心产业数据与预判
 
1. CCL龙头业绩暴增：单月盈利从4月约5亿元→5月近8亿元→6月约10亿元（年化约120亿元），单张均价站上200元，净利率约20%；3月以来已连续多轮提价，7月大概率再提一轮，8月仍有进一步上涨空间。本轮实现超额成本传导，证明是需求主导定价。
2. 电子布月涨10%，投产即满产：二代电子布因英伟达、海外 ASIC 大厂新平台需求爆发（全年4500万-5000万米），头部厂商5月新投5万吨产能投产即满产，6月行业重回零库存；预计未来数月维持每月约10%涨幅，8月再投5万吨仍无法缓解紧缺，龙头明年末还有8000万米产能规划。
3. 高端铜箔缺口延续至2028年：2027-2028年高端铜箔缺口测算达40%-50%，日韩产能优先转向四代HVLP；RTF三/四代加工费已达3万-5万元/吨，逼近HVLP水平；锂电铜箔单吨盈利修复至5000-6000元，长期中枢8000-10000元，中低端箔价格弹性或更大。
4. 提价天花板远未触及：铜箔、树脂、电子布三大核心材料合计仅占PCB价值量约16%，上游即便整体翻倍，终端PCB理论上只需涨价16%，下游钝感给上游留出极长提价窗口。叠加树脂代际升级、钻针耗量提升，6-7月传统淡季不淡，7-8月将迎新一轮全产业链提价。
 
补充
 
文章指出PCB产业链五个环节已同步启动提价，作者将在知识星球持续更新产业动态、订单数据与企业深度研究。

这篇2026年6月12日的产业研报核心结论：AI钻针环节核心变量已从产能彻底切换为价格，正迎来量价利三级跳，上游供给硬约束+下游需求爆发共同推升行业景气，同时衍生出深孔X射线检测的从0到1新机会。
 
核心产业数据与关键判断
 
1. 需求两年翻3倍，增长斜率远超PCB
- 自下而上测算：AI钻针市场规模2026年约120亿元、2027年约240亿元、2028年突破400亿元。
- 成本占比跃升：AI板中钻针成本占比已达8%-10%，是非AI板（<5%）的2倍以上，增长斜率显著高于PCB本身，需求由真实订单支撑，新增产能被下游全额承接。
2. 均价暴涨150%，利润非线性爆发
- 价格跳涨：32层板时代单套四针均价约2.3元；更高等级板材配套40倍以上长径比钻针后，单套均价升至约5.7元，涨幅150%；其中最长针量产价约15元、样品价约20元。
- 利润暴增：原材料和折旧未同步上涨，行业毛利率从50%-60%冲刺至70%左右，单针利润增幅超150%。
- 关键观察窗口：6月起40倍以上高端钻针正式出货，7-9月新一代AI平台出货期，头部厂商月度均价环比是核心验证指标。
3. 供给硬约束短期无解
- 认证周期压缩：下游大客户紧急放开新供应商，认证周期从1年缩短至半年以内，二线厂商产能目标上调至月产1亿支。
- 上游卡脖子：30倍以上长径比钻针所需高端钨棒高度依赖进口，海外厂商从数控刀具转产需约2年，且钨为战略管控资源，供给缩圈短期无法缓解，产能需排队交付。
4. 衍生新缺口：深孔X射线检测从0到1
- 板子层数向44层、52层跃迁，深孔检测需求爆发；此前该领域由日本欧姆龙独家垄断，全球产能仅约500台。
- 国产设备已实现技术突破，开始小批量切入大客户供应链，是典型的从0到1增量市场。
 
补充
 
作者将在知识星球持续更新该产业链的订单数据、企业深度研究与产业动态。

1. 6月11日A股缩量震荡成交2.55万亿，科创板涨创业板跌；AI硬件/工业气体强势，AI应用/机器人领跌；沪指年线支撑强，处于磨底二次探底阶段，最恶劣杀跌即将结束
2. 操作提示：高位股别硬谈逻辑，图形走坏就离场；六氟化钨预期打满，更看好低调走强的锂电方向
3. CCL提价从成本推涨转需求定价：龙头单月盈利4月5亿→5月8亿→6月10亿，单张均价200元，7月有望再提一轮
4. 电子布年内5轮涨价，5月新产能投产即满产，6月行业零库存，未来数月维持每月约10%涨幅
5. 高端铜箔2027-2028年缺口40%-50%，RTF三/四代加工费3-5万元/吨；锂电铜箔单吨盈利修复至5000-6000元
6. 半导体材料涨价潮：六氟化钨同比涨超200%，靶材Q1涨20%、钨钼钽靶材涨60%-70%，次磷酸钠二季度环比涨15%-20%
7. 12英寸硅片月缺口169万片，2027年缺口扩大；PPE树脂全球70%产能中断，市场无价无市
8. 光纤供需偏紧，A2纤涨至240-260元/芯公里；磷化铟出口管制，全球备货涨价预期升温
9. 隔夜美股三大指数普涨，纳指+2.54%；费城半导体指数+7.9%，闪迪、科磊涨超12%创历史新高
10. SpaceX今日纳斯达克上市，获4倍超额认购，美股卫星通信板块+14.35%
11. SK海力士计划5年晶圆产能翻倍，设备商要求涨价3%-4%；375层3D NAND将用钼代钨，钼钨需求反转
12. 美伊协议本周末有望签署，霍尔木兹海峡将开放；原油跌4.01%，利好航空、基建重建板块
13. 2026年全球半导体市场规模预计突破1.5万亿美元，同比增长近90%
14. 光伏能效新标准进入最后审批阶段，广期所多晶硅主力合约年内第三次触及涨停
15. 国常会审议通过科技、教育、环保“十五五”规划；国家数据局召开AI数据规则座谈会
16. 我国6月11日成功发射通信技术试验卫星二十五号，央视称中国有望引领全球6G部署
17. 埃夫特喷涂机器人提价5%-8%；维生素C近1个月上涨7.89%
18. 电影《四渡》定档6月26日，暑期档超60部影片，利好影视、红色文旅
19. 公司利好：迪生力/蓝箭电子收购半导体资产；凯旺科技切入液冷散热；鼎龙股份获近千加仑高端光刻胶订单；芯联集成拟投200亿建12英寸车规芯片产线
20. 停复牌：景峰医药等6只ST股摘帽/摘星复牌；海源复材、威尔泰停牌1天后摘帽；银河微电停牌筹划收购恒泰柯
21. 热门股澄清：昊华科技六氟化钨收入占比仅0.13%；雅克科技无六氟化钨业务；红宝丽产品非光刻胶原料
22. 风险提示：魅视科技、太阳电缆、利尔化学等11家股东拟减持，7家顶格减持3%；三安光电控股股东被申请破产重整
23. 昨日盘面：42家创历史新高，集中在半导体材料/设备、PCB；半导体板块19家涨停居首
24. 连板梯队：3连板4只（中化国际、宿迁联盛、京基智农、和远气体）；2连板7只
25. 投资日历：6.12-14华为开发者大会；6.18美联储利率决议；6.24英伟达线上会议；6-7月朱雀三、长10乙发射

想了想，部分粉丝可能买了这两个，所以这个思路仅供参考吧，不构成投资建议，盈亏自负

1. 利通电子
- 操作策略：明天 -1 开的情况下继续持有，看到尾盘，正常情况下是应该给修复预期的，至少企微的预期，目前高位截止到现在跌幅 43%

2. 红星发展
- 正常情况（-3 以内开盘）：
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(a) 预期走势：开盘往上拉，拉出中阳线或者小阳线，涨幅在 3 个点左右。

(b) 逻辑支撑：明天要锚定风华高科。风华高科今天脱离了沃格光电的负反馈，明天红星发展应该要给出正向反馈。

(c) 资金面分析：这里游资买入 1 个亿，其他游资卖掉了，但量化接了 3 个亿进来。目前无法判断是否彻底走完，但明天就算涨停也不会触发异动，所以说明天是需要表态的。按照正常逻辑，量化既然接了这么多，就不应该明天全部砸掉，否则毫无意义。

- 极端情况（低开 3-4 个点）：
(a) 预期走势：一路杀到 -6 或 -7。
(b) 操作策略：若反弹到 -3 或 -4 左右，就会卖掉。

我觉得均线低吸好点吧，追高的话追 45 个点不是很好追