先回顾昨日题材强度
| 芯片 24支 身位:2板(宿迁联盛、和远气体 、中晶科技 、康达新材 、华亚智能 )一字:宿迁联盛(32.23亿)、和远气体(9190万) 昨日0支 +24
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| ▶智能 12支 身位:4板(天娱数科 )一字:南兴股份 (6.62亿) 昨日0支 +12
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| ▶算力 8支 身位:3板(金安国纪 )一字:中化国际 (2.42亿)、圣泉集团 (9.12亿) 昨日0支 +8
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| ▶地产 5支 身位:2板(深深房Ａ 、法狮龙 )一字:无 昨日0支 +5
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| ▶消费 5支 身位:1板一字:无 昨日0支 +5
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| ▶光储 3支 身位:1板一字:无 昨日0支 +3
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| ▶低空 3支 身位:1板一字:无 昨日0支 +3
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| 结论，芯片最强，身位有、和远气体、中晶科技、康达新材、华亚智能，智能方向的天娱数科次之最高身位4板，算力方向前排晋级后排掉队身位有金安国际3板。
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| 接下来是连扳梯队属性复盘
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| 3板大有断板节点
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| T字和远气体芯片气体 | 流通61.52亿 | 十涨55.97% | 湖北
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| 公司一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利.氟概念,芯片,有机硅概念,氢能源,天然气.工业气体
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| 六氟化钨+工业气体+硅基新材料
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| 一字中化国际算力树脂+化工 | 流通118.23亿 | 十涨31.57% | 上海
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| 化工新材料业务;化工材料营销业务光通信,一带一路 ,锂电池概念,储能,虫害防治降解塑料,云光纤概念,电子树脂
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| 环氧树脂+PPE+拟收购资产
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| 一字XD宿迁联 芯片磷化铟+化工 | 流通27.66亿 | 十涨63.28% | 江苏
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| 高分子材料防老化助剂及其中间体的研发生产与销售。光伏,职业教育 ,节能环保,储能
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| 磷化铟衬底+光稳定剂+光伏概念
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| 京基智农 农牧+机器+地产 | 流通52.58亿 | 十涨54.9% | 广东
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| 生猪养殖与销售;饲料生产与销售;种鸡肉鸡养殖与销售;房地产开发等人形机器人 ,物业管理概念,IP经济，人工智能，乡村振兴,粤港澳,鸡肉,猪肉，水产饲料
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| 人形机器人+猪肉+鸡肉
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| 2板
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| T字昊华科技 芯片气体 | 流通305.61亿 | 十涨58.22% | 北京
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| 高端氟材料、电子化学品、高端制造化工
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| 材料及碳减排领域商业航天,新能源车 ,芯片,锂电池概念,液冷服务器,固态电池,大飞机,国防军工，六氟化钨,煤化工
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| 六氟磷酸锂,电解液，中芯国际 ...
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| 六氟化钨+液冷服务器+商业航天
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| 天地源 地产 | 流通14.94亿 | 十涨24.46% | 陕西
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| 房地产开发与经营业务水利建设,物业管理概念,
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| 康强电子 芯片材料 | 流通88.14亿 | 十涨22.11% | 浙江
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| 各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售存储芯片,先进封装,核电核能,芯片，
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| 电子支付,移动支付存储芯片+封装材料+引线框架
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| 新亚强 芯片光刻胶 | 流通20.99亿 | 十涨30.43% | 江苏
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| 有机硅精细化学品研发、生产及销售光通信,锂电池概念,芯片,有机硅概念,新材料
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| 光纤概念电解液半导体材料+高纯四氯化硅+光纤概念
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| 东安动力 低空 | 流通24.19亿 | 十涨16.8% | 黑龙
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| 为高端乘用车、轻型商用车、新能源汽车等提供发动机、变速器及动力总成一体化...新能源车,无人机,飞行汽车,华为汽车，低空经济,减速器，
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| 中兵系,兵装重组概念，
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| 汽车零部件+兵装重组+增程动刀
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| 雅克科技 芯片气体 | 流通358.67亿 | 十涨16.86% | 江苏
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| 以LNG保温绝热板材、半导体前驱体材料.光刻胶、半导体封装填充料及电子粉体材....先进封装,特高压,天然气,存储芯片，工业气体光刻机,磷概念,聚氨酯,芯片,氟概念，海工装备,长江存储概念,HBM存储，中芯国际 概念存储芯片+HBM前驱体+半导体材料
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| 红宝丽 芯片材料 | 流通46.81亿 | 十涨12.62% | 江苏
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| 环氧丙烷及衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及环氧丙烷...光刻机,聚氨酯，
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| 环氧丙烷+绿色建材+出海
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| 第一先看竞价指引
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| 💰 竞价资金指引：
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| 第一指引：化工 题材委买总额最高（48.99亿），有 XD宿迁联(15.97亿)、中化国际(11.10亿)、粤桂股份 (11.01亿)、兴发集团 (10.91亿)；
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| 第二指引：芯片 题材委买总额次之（40.22亿），有 XD宿迁联(15.97亿)、兴发集团(10.91亿)、昊华科技(8.40亿)、和远气体(4.94亿)。
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| 粤桂股份等竞价有委买但未涨停。
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| 总结，化工最强，粤桂和兴发磷化工属性，中化国际加单，化工材料方向资金最强指引，芯片和远，昊华大单一字，符合昨日强势发酵态度。顺发恒能 算力燃气轮机，独苗暗示算力还行。还是科技方向，芯片方向的开得高的气体随便套利。
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| 第二看⏱️ 盘中回顾 — 时间轴
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| 算力 批量跟风(6支)
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| 顺发恒能(09:25:00) 海亮股份 (09:25:00) 中化国际(3板)(09:25:01) 炬光科技 (09:31:42) 博威合金 (09:34:01) 泰和新材 (09:37:51)，涨得较比散 ，燃气轮机，PCB铜箔，炬光CPO，博威算力连接器，泰和新材光纤上游材料也叠加化工，
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| 芯片 批量跟风(6支)
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| 和远气体(3板)(09:25:00) 昊华科技(2板)(09:25:01) 兴发集团(09:25:02) XD宿迁联(3板)(09:25:02) 康强电子(2板)(09:31:18) 新亚强(2板)(09:34:04)，秒板力度这时候看并不算太强势。
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| 化工 批量跟风(4支)
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| 中化国际(3板)(09:25:01) 兴发集团(09:25:02) XD宿迁联(3板)(09:25:02) 六国化工 (09:30:09)，化工竞价批量一字，六国化工和山东墨龙 还有红宝丽开得最好，都蹭到量能。
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| 医药 →零星(1支)
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| 爱迪特 (09:30:00)
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| 地产 →零星(2支)
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| 天地源(2板)(09:30:25) 京基智农(3板)(09:31:18)医药地产也有秒板动作，指数低开驱动
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| 机器 批量跟风(3支)
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| 京基智农(3板)(09:31:18) 祥鑫科技 (09:37:03) 正和生态 (09:37:29)，实在不知道JJ走啥
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| 金属 批量跟风(6支)
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| 金钼股份 (09:37:18) 贵研铂业 (09:39:51) 翔鹭钨业 (09:41:09) 盛龙股份 (09:44:36) 新金路 (09:45:36) 章源钨业 (09:50:12)，金属钨和金属钼是主角，芯片材料，涨价线。
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| 期间零零散散
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| 批量跟风(6支)
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| 雅克科技(2板)(13:19:33) 华特气体 (13:20:22) 阿石创 (13:20:24) 和林微纳 (13:22:39) 凯美特气 (13:26:54) 红宝丽(2板)(13:27:24)
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| 这时候电子特气给强度了。不过已经是午盘。
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| 秒板动作总结，
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| 算力先锋也是材料居多符合竞价化工材料端强势，但是细分属性都不聚焦甚至都是边角料，感觉像蹭吃蹭喝。批量跟风(6支)
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| 芯片先锋康强电子属于封测材料金属材料，新亚强光刻胶也是材料，但主角好像是气体，顶一字的兴发集团有锂电概念可以推昊华科技。批量跟风(6支)，单纯从秒板动作中看不到极强
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| 医药和地产属于避险方向，符合早盘分歧混沌状态。
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| 第三看题材强度定位
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| 芯片 25支 身位:3板(和远气体、XD宿迁联)一字:和远气体(4.94亿)、昊华科技(8.40亿)、兴发集团(10.91亿)、XD宿迁联(15.97亿) 昨日24支 +1
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| 身位竞价就表达强度，硬抗指数跳水带动题材发酵。
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| 指数弱势环境中涨得比昨天多算强，且比昨日聚焦，多钨多气体，多氢氟酸。
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| 还是涨价线，美伊地缘 冲突影响化工材料，我们对日本出口管制钨金属，六氟化钨是典型的景气度供需主导（中巨芯 、中船特气 ），价格一年上涨232%，所以天时地利人和？
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| 芯片强算力也不会弱，本质上是AI算力浪潮带动的芯片GPU存储相关的供需，不能看作敌对，科技内切。
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| 这是近期唯一题材强发酵后次日竞价能给续强顶一字的题材，加分项。
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| 算力 11支 身位:3板(中化国际)一字:顺发恒能(3.82亿)、海亮股份()、中化国际(11.10亿) 昨日8支 +3
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| 竞价有表态，燃气轮机PCB没有发酵
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| 高标金安断板，个股多边角料，维护算力热度看待。
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| 化工 7支 身位:3板(中化国际、XD宿迁联)一字:中化国际(11.10亿)、兴发集团(10.91亿)、XD宿迁联(15.97亿) 昨日1支 +6
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| 化工竞价强出来喜气，氛围组看待
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| 金属 7支 身位:1板(先锋:金钼股份、贵研铂业、翔鹭钨业)一字:无 昨日0支 +7
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| 六氟化钨原材料，钼业传说可以代替一部分钨，还有用永衫锂业涨停也有钼，钼钨都是科技需求，说明电子特气强。
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| 机器 5支 身位:3板(京基智农)一字:无 昨日1支 +4
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| 机器这玩意，难评，多次证明机器不是真避险，科技内部假敌对，随时可以让位。
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| 锂电 4支 身位:1板(先锋:冠城新材 、永杉锂业 、国城矿业 )一字:无 昨日2支 +2
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| 盲猜永衫应该是走钼业，锂电真强那还是盛新锂能 表态比较好。
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| 身位中化国际和昊天科技有锂电概念，属性发酵，也可以反推昊天。
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| 家电 4支 身位:1板(先锋:火星人 、海信家电 、联合精密 )一字:无 昨日0支 +4
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| 火星人乱入眼睛了，不清楚为了什么，家电配地产？猜不来就不猜
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| 医药 3支 身位:1板(先锋:爱迪特、威高血净 、利德曼 )一字:爱迪特() 昨日0支 +3
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| 指数大跌局，避险才三支，胆小鬼，不看。
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| 地产 3支 身位:3板(京基智农)一字:无 昨日5支 -2
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| 有个天地源，是要让谁天地？该不会是JJ？
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| 题材总结，芯片最强，化工金属都属于芯片材料一部分。
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| 第四次入题材预演，优先观察新增一字方向
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| 芯片 25支和远气体主升局，第一看华特气体是否+6开，中巨芯是否有-3一下开负反馈红开超预期，再看和远和昊华是否+5开主动性态度，最后看一下烂板尾盘上板的雅克科技是否-3以下开红开超预期
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| 算力 11支，观察烽火通信 是否补跌，观察易中天是否有超预期红开表现，观察海亮股份铜箔是否超预期加单一字，做算力硬件回流预期。奥士康 |
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| 金属 [size=1.4em]7支，身位超预期情况下没有买点情况，可以抱团金钼或者翔鹭钨业，前提是条件一符合。
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| 机器 [size=1.4em]5支 上述条件一二三都不符合情况下观察JJ是否有主动高开动作+秒板动作，比较京基也是鸡蛋涨价。
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| 今日操作，C京东 方，CJJ
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许大仙人
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