外盘利好加持+A股缩量震荡后有反弹需求，今日以硬科技（涨价材料线+算力上游）为重点跟踪方向，警惕缩量冲高回落。
| 美伊局势戏剧性缓和，WTI原油早盘跌约2.26%，报85.73美元/桶；黄金反弹。
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| 纳指+2.54%、道指+1.86%、标普500 +1.75%；费城半导体指数暴涨7.9%（闪迪+14%、美光/应用材料/ARM +11%、英特尔+9%）。
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| 航空股集体走强（标普航空指数+8%），特斯拉 +4%、英伟达+2%；能源股逆势下跌。
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| 外围科技强反弹，对A股AI算力/半导体/硬科技方向构成正面催化，今日开盘情绪偏暖。
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| 昨日缩量震荡（仅1370家上涨），外围大涨+美伊缓和，今日A股高开反弹概率较大，重点关注量能能否放大（若仍缩量则冲高需注意兑现压力）。
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| 市场调整后硬科技率先反弹特征明显，可关注已从高位回调20%-30%的硬科技细分（半导体材料/电子特气/算力上游）逢调低吸；避免追涨纯消息刺激的一日游品种。
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| 国常会部署科技自立自强
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| GCH要求锚定科技强国建设目标，加快实现高水平科技自立自强、集中力量办大事突破"卡脖子"。
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| 本轮结构性行情本质为硬科技牛市，重点关注有基本面支撑的算力、半导体材料、设备方向。
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| 台积电3nm考虑涨价最高15%
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| 供应链消息：下半年台积电先进制程因应成本及AI需求超预期，拟上调3nm代工价最高15%。
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| 近期A股最强线索为涨价线——半导体材料（电子布、MLCC）、日本半导体材料替代（六氟化钨、光刻胶、硅片、电子特气、抛光材料），其中六氟化钨供需缺口持续扩大，相关概念持续活跃。
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| 半导体材料概念股： 华特气体 、中船特气 、金宏气体 、江丰电子 、有研新材 、阿石创 、沪硅产业 、南大光电 、彤程新材 、晶瑞电材 |
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| 🔹算力金属（锡/钨/钼/磷化铟） 央媒点名"算力金属"锡半年涨价40%；翔鹭钨业 钨长单上调超25%涨停带动钨板块；SK海力士尝试"以钼代钨"金钼股份 涨停带动钼；兴发集团 电子级红磷小试顺利一字板带动磷化铟。
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| 算力金属概念股：
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| 锡： 锡业股份 、华锡有色 、兴业银锡 、中金岭南 、驰宏锌锗 、宇邦新材 、博威合金 、唯特偶 、新金路 、盛屯矿业 |
| 钨： 翔鹭钨业、中钨高新 、厦门钨业 、章源钨业 、欧科亿 、华锐精密 、沃尔德 、鼎泰高科 |
| 钼： 金钼股份、洛阳钼业 、国城矿业 、隆华科技 、江丰电子、有研新材、驰宏锌锗、安泰科技 |
| 磷化铟： 云南锗业 、兴发集团、三安光电 、源杰科技 、光迅科技 、有研新材、博杰股份 、海特高新 、株冶集团 |
| SpaceX IPO在即
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| SpaceX目标募资约750亿美元，寻求1.75~2万亿美元估值，预计6月12日挂牌，为史上最大IPO。商业航天/千帆星座方向可适当关注联动情绪。
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| 商业航天概念股： 西部材料 、蜀道装备 、航天电器 、中国卫星 、中国卫通 、航天电子 、航天动力 、航天智造 、铖昌科技 、通宇通讯 、信维通信 光伏能效新标准临近
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| 《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》进入发布前最后审批阶段，光伏、锂电有所异动，暂按短期消息刺激看待。
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| 光伏概念股：隆基绿能 、晶科能源 、晶澳科技 、天合光能 、爱旭股份 、通威股份 、阳光电源 、锦浪科技 、固德威 |
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| 🔹芯片/集成电路 美股芯片股集体大涨映射；台积电3nm涨价预期+产能紧张；谷歌 选定三星合作研发下一代AI芯片；韩国6月前10天芯片出口额增逾两倍；SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍。
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| 芯片/集成电路概念股： 兆易创新 、澜起科技 、北京君正 、江波龙 、佰维存储 、德明利 、香农芯创 、普冉股份 、东芯股份 、朗科科技 、中芯国际 、寒武纪 、海光信息 、北方华创 、中微公司 、韦尔股份 、华大九天 、概伦电子 |
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| 🔹存储设备/半导体设备 SK海力士多家设备供应商提出涨价3%~4%，新成交价已高于去年；长鑫科技出手做LP布局产业资本。
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| 存储设备概念股： 太极实业 、深科技 、长电科技 、雅克科技 、北方华创、中微公司、拓荆科技 、华海清科 、盛美上海 、芯源微 、中科飞测 、长川科技 、精测电子 、万业企业 、华海诚科 、香农芯创、赛腾股份 |
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逻辑挖掘社
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