20260611下班！还是那句话控制仓位!!!

没研究啊

提高多少倍忘了，需要去研究，但是核心受益的还是那几家公司

聚焦PCB（印制电路板）产业链，核心观点是PCB领域最具投资价值的不是是板厂，而是上游的钻针及相关设备环节，以下是关键信息拆解：
 
一、核心逻辑：打破认知，上游耗材/设备弹性远超板厂
 
- 市场惯性认为PCB板厂是AI、光模块需求的直接受益者，但实际上上游耗材（如钻针）和设备的业绩弹性更大，“板厂赚吆喝，耗材赚真金”。
 
二、钻针：PCB产业链最强细分
 
1. 量价齐升逻辑
- 需求端：既受益于PCB层数、厚度升级带来的用量增加，又因板材升级导致钻针损耗提升，形成“双重增量”。
- 供给端：大陆龙头企业全球份额领先，正收割台湾及海外的溢出订单，供需缺口在Q3将持续扩大，景气度加速上行。
 
三、mSAP设备：技术升级带来价值量暴增
 
针对1.6T光模块的mSAP工艺，电镀设备价值量提升3 - 5倍，曝光设备、超快激光设备也迎来翻倍以上增长，技术升级是核心驱动。
 
四、投资框架与避坑提示
 
- 投资框架：聚焦技术升级+供需格局+全球份额的上游高壁垒环节。
- 避坑提示：不要盲目追下游板厂，重点关注钻针、mSAP设备等上游细分领域。

天娱龙虎榜上机构游资量化买了2个多亿，这是明天准备在来一个反包吗？

Pcb钻针需求相比之前提升多少倍呀

之前中钨高新那个研报的帖子写了啊 pcb 钻针需求存在

鼎泰看好的逻辑是啥呀

刚才看信息刚好看到了。跟海力士有关，但是强度应该在太极实业上面

好的好的

嗯呢，那应该是别人问的