美伊冲突升级，科技怎么走最新看法

1.光通信
工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026一2028年)》提出，到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。
加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。
影响：利好光芯片、CPO。
2.机器人
上海证券报发文：《人形机器人与具身智能实景实训专项行动启动，带动万台级规模落地，产业迈入商业验证元年》。
何小鹏发内部信：本人亲自带队，最后200天冲刺机器人量产。
影响：利好人形机器人、物理AI。

昨晚美股继续调整，半导体指数跌幅较大，光通信反弹，目前美股没有企稳迹象。
纳斯达克 M顶形成，大哥死，小弟也得死了。

从消息面看美国5月CPI公布，数据基本符合预期，没有造成更大的冲击，但是美伊战争再起，由于伊朗击落了美军的阿帕奇，所以昨天美军报复性袭击了伊朗，油价反弹，股市承压。

目前A股指数处于调整期，虽然近期调整较多，但是暂时没有恐慌性杀跌，也没有企稳迹象，所以指数大概率还会继续调整，只不过后面一段时间调整是可能还会震荡，这个过程可以不参与或者轻仓参与。
因为六哥一直强调，市场企稳得等杠杆融资盘释放。

从盘面来看，这两天部分资金开始撤出科技往银行、保险等大白马股避险板块里走，说明机构在兑现高位的科技板块，这只是一部分资金行为，还有很多是调到低位的其他科技细分领域，也就是说现在高低切基本面没什么有逻辑的板块可以去承接，除了继续挖掘低位的科技细分领域就只能买低波动红利资产。

光模块这两天走弱，MLCC也开始调整，pcb里面的电子布和覆铜板等很高，光纤估计也是强弩之末，科技里面没调整基本都会补跌。
这两天由于六氟化钨大涨催化，市场开始挖掘半导体里面的靶材、设备等，因为半导体前期调整比较久一些，也有资金博反弹，我们需要谨慎博弈，六哥认为刀尖上的钱不赚没关系的。

总的来说，市场还是弱势，除非放量杀出恐慌盘，或者震荡磨底成交量极度萎缩，不然还是不能重仓介入，看好的方向1点点底仓，高位的涨幅过大的标的以获利了结为主。

热点板块点评：
1.海外算力链
海外算力链是本轮行情主线，但是现在大部分都已经很高了，还在持续走强的主要是MLCC、电子布、覆铜板等，位置很高，获利了结为主，只适合短线，调整时候才是机会。
2.半导体
存储芯片是未来比较确定缺货的方向，主要可以关注存储产业链，包括设备、材料、设计等。电子化学品、靶材等细分领域关注度较高。
3.机器人
机器人板块主要靠消息催化，近期机器人和物理AI的利好较多，可以适当关注，但是板块兑现不了业绩，所以不适合拿长线。
4.银行
银行主要是高股息低波动，这两天明显有资金去介入避险，这个并不是某队的护盘行为，只是机构的配置资金再买，当市场调整好银行就涨不动了，所以空间也不大。