一、昨夜发酵消息精选。
1、AI基建：传闻中国拟2万亿建全国算力网，要求AI芯片等核心技术的本土供应商占比不低于80%。关于这则消息的真实性，具体不好考证，不过晚间有一些机构研报有提及，利好国产算力。DeepSeek招人建GW级算力基础设施。
博通 ：首期350亿美元将用于支持Anthropic此前宣布的超过1吉瓦计算基础设施的产能扩建。
概念股：
浪潮信息 、
中科曙光 、
工业富联 、
中际旭创 、
新易盛 、
天孚通信 、
光迅科技 、
海光信息 、
寒武纪 、
润泽科技 、
光环新网 、
奥飞数据 、
英维克 、
同飞股份 、
高澜股份 、
特锐德 、
金盘科技 、
拓维信息 、
锐捷网络 、
源杰科技 、
利通电子 、
数据港 、
科华数据 、
国电南瑞 等
2、微信智能体：将能调取小程序完成交易和服务，首批美团滴滴
携程 接入内测。微信安卓版8.0.74正式更新！全新九宫格破限，朋友圈搜索灰度。
概念股：
世纪恒通 、
拓尔思 、
博思软件 、浪潮信息、数据港、科华数据、
群兴玩具 、利通电子、拓维信息、
优刻得 、
网宿科技 、
二六三 、
蓝色光标 、
证通电子 、
新大陆 、
泛微网络 、锐捷网络、
首都在线 、中科曙光等。
3、六氟化钨：海外库存仅撑到6月底，国内六氟化钨迎“黄金窗口”。受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升，据买化塑研究院监测，截止至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。
概念股：
中船特气 、
昊华科技 、
中巨芯 、
南大光电 、
华特气体 、
和远气体 、
厦门钨业 、
中钨高新 等
4、光纤：亚马逊英伟达下场抢货，存储之后光纤成最紧缺，“AI硬通货”。日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI
数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。
概念股：
长飞光纤 、
亨通光电 、
中天科技 、
烽火通信 、
永鼎股份 、
通鼎互联 、
杭电股份 、
石英股份 、
菲利华 、光迅科技、天孚通信、
仕佳光子 、
光库科技 、
汇源通信 、
通光线缆 、
远东股份 、
特发信息 、
法尔胜 等
5、液冷：机构吹风，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubin提升至15.8万美元，超过3倍增长。
概念股：英维克、高澜股份、
申菱环境 、
曙光数创 、浪潮信息、中科曙光、工业富联、同飞股份、
依米康 、
佳力图 、
紫光股份 、
中国长城 、
巨化股份 、
三花智控 、
中金环境 、
康盛股份 等。
6、
机器人 ：工信部、国资委联合开展2026年度
人形机器人与具身智能实景实训专项行动，到2026年底带动形成万台级规模落地能力。
概念股：
昊志机电 、
弘信电子 、
埃斯顿 、
泰坦股份 、
万集科技 、
朗威股份 、
晋拓股份 等
7、
商业航天：据报道投资者对SpaceX首次公开募股的需求接近超额认购四倍。朱雀二号改进型遥六运载火箭发射成功，包括垣信首颗手机直连试验星。央视新闻：中国下饺子式发射卫星，美国曾关闭GPS让中国船失去方向。
概念股：
西部材料 、
再升科技 、
新雷能 、
银禧科技 、
国瓷材料 、
瑞华泰 、
先锋精科 、
同益中 、
大唐电信 、
天通股份 、
圣泉集团 、
中材科技 、
长江通信 等
8、物理AI：韩国版“物理AI大脑”立项，由L
G电子 与KT等企业联合开发，推动韩国成为全球物理 AI 强国。
概念股：
天娱数科 、
华丰科技 、弘信电子、万集科技、
软通动力 、
格灵深瞳 、
汉王科技 、泛微网络等
9、MLCC：机构连续强call，村田涨价宣告！6月原厂密集涨价潮将至。全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%-40%之间，新价格体系于7月1日起生效。
概念股：
风华高科 、
三环集团 、国瓷材料、
达利凯普 、
宏明电子 、
火炬电子 、
振华科技 、
宏达电子 、
鸿远电子 、
洁美科技 、
博迁新材 、
利和兴 、
昀冢科技 10、
存储芯片：
佰维存储 签订 18.61 亿美元企业级闪存大单，锁量锁价锁定 24 个月产能。（佰维存储、
江波龙 ）
11、锂矿：宜春时代新能源矿业注销用地预审。（
大中矿业 、
科力远 ）
12、电子纱：卖方：25Q4以来，G75电子纱（7628电子布的上游）报价涨幅达61%（电子布同期涨幅78%），同样呈现逐月上涨趋势、且3-6月涨幅并未收窄，说明G75原丝库存同样紧缺。（
中国巨石 、
宏和科技 ）
13、BBU备用电源8：松下能源将AI数据中心电源系统视为新增长引擎，计划到2029财年把相关
储能系统销售额提升至约1万亿日元，较2026财年翻约3倍。公司向
谷歌 、亚马逊等云巨头供应BBU备用电源，全球市占率80%（
蔚蓝锂芯 、
亿纬锂能 ）
14、
AI智能体：央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长。中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2029年突破3320亿，年复合增长率107%（
用友网络 、
金山办公 ）
15、TPU：
博通 、
阿波罗 、
黑石集团 成立战略平台，以加速超过20吉瓦的全球
人工智能部署。首期350亿美元将用于购买谷歌为Anthropic定制开发的TPU，并以租赁形式供Anthropic使用。（中际旭创、新易盛）
16、LNG船：央视财经：我国在全球LNG船市场占有率突破30% 国产LNG船订单排到2030年后。（
中国船舶 、
中船防务 ）
17、
脑机接口：博睿康完成辅导，冲击“脑机接口第一股”。
阿里巴巴 、腾讯入股植入式脑机接口公司阶梯医疗。（
三博脑科 、
创新医疗 ）
18、
工程机械：央视报道，今年前5月我国工程机械热销，海内外市场同步增长。（
三一重工 、
徐工机械 ）
19、世界杯赛事经济：央视等多家媒体报道，
浙江：赛事经济升温，世界杯带动体育周边商品出口，义乌又赢了！（
小商品城 、
哈尔斯 ）
20、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.97%。芯片股集体下挫，费城
半导体指数跌1.93%，ARM跌超6%，高通跌超5%，AMD、希捷科技跌超3%，英特尔跌超2%。光通信概念股走低，
迈威尔科技 跌7.6%，
AAOI跌17%，
POET跌12%，康宁跌超7%，Coherent跌超11%，Lumentum跌超8%。国际原油下跌，现货白银日内跌幅超4%。
二、个股新增概念精选。
1、储能（高特电子、
利尔达 、
文灿股份 ）
2、AI智能体（
可靠股份 、
爱玛科技 ）
3、
AI眼镜（康希通信、
科大讯飞 ）
4、
超级电容（
ST逸飞 、
方大炭素 ）
5、
时空大数据（
中新赛克 ）
6、人形机器人（
同星科技 ）
7、
氟化工概念（粤贵股份）
8、商业航天（
长信科技 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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