20260610下班，下班！不是涨停就是跌停！

谁说不是啊，我也不敢，啊哈哈哈哈，主要我自始至终对半导体的好感，对机器人的好感都很低，特别是机器人，一想到前两天被收割就没好感，选来选去就一个能科还喜欢点，但是今天看来也是给天娱数科做嫁衣

大家多多点赞呀，大家问问题可以最好带一个自己的思路，我看到会回复大家，最近环境不好，就不用打赏了

走这样我不敢

嗯呢

不过泰坦上午收盘也只是回吐完昨天全部的收益，下午别继续下跌就好了红星继续拿着控异动吃两口吧

太极实业哎呀，早上主观了，给删自选了，之后拉到水上三四个点，我朋友问我，你没买呀，你给我的预案呀，我。。。。。啊哈哈哈哈

那也可以呀

我的建议只能作为参考，其实按照正常的逻辑，早盘你就应该该处理的都得处理，特别是低开低走之后还站不稳均线的，权重发现还，还在一直下杀，那么手里的偏权重类的也是要走的

Semianalysis最新报告 极简逐条核心结论
一、供电路线核心结论
- 1. 800VDC（英伟达）全面延期：规模化落地推迟至2028年后，2026-2027基本无渗透率。
- 2. 云厂商集体不认可800V：多次升降压效率极低，观望不跟进。
- 3. Rubin新算力硬件不需要800V，只有超高功耗版本才会用。
- 4. 800V延期直接利空碳化硅/氮化镓，短期赛道逻辑走弱。
- 5. ±400VDC如期落地（利好）：2026下半年订单、2027Q1量产，不受影响。
- 6. 普通电源、机柜、UPS、低压配电、MLCC/被动元件全部受益周期拉长。
二、CPO技术重磅修正（最大盘面影响）
- 1. CPO全面不及预期、大幅延后：2027-2028无大行情。
- 2. 扩容型CPO放量时间：2027→推迟至2029年。
- 3. CPO致命硬伤：良率崩盘，单芯片32光引擎综合良率仅19.4%，无法量产。
- 4. 新款CPO交换机性能倒退，故障原因未找到，需要重新设计。
- 5. 2027-2028只有少量低端CPO出货，完全带不动板块。
三、未来两年真正主线（资金切换方向）
- 1. 2026-2028是NPO、可插拔光模块黄金窗口期（报告明确看多）。
- 2. CPO空窗期，算力建设只能靠传统光模块+NPO+铜缆互连承接。
- 3. 中际旭创、新易盛、天孚、亨通、中天等传统光通标的直接受益。
- 4. CPO测试设备不受影响，是确定性避险方向。
四、板块强弱排序（最实用）
- ✅ 最强利好：NPO、可插拔光模块、光纤、高速连接器
- ✅ 稳受益：PCB、电子布、树脂、MLCC、被动元器件、机房电源、低压配电
- ✅ 独立避险：存储芯片（完全不受本次技术变动影响）
- ❌ 短期利空：纯CPO题材小票、纯碳化硅/氮化镓
五、最终一句话节奏结论
- 2026-2028 弃CPO、弃800V宽禁带，全力做 NPO+传统光模块+PCB/MLCC材料。

沪电股份，鹏鼎控股，生益科技，我觉得你控制在5层仓以内好一点，生益科技是pcb的高端覆铜板，这两天算是被权重给带下来的，图形倒是没什么问题，但是明天金安国际和华正新材应该也是分歧，142底线吧，但我觉得尾盘他要是不能够收在水上，还是要谨慎一点的，因为这一轮是消息刺激上去的。

鹏鼎控股是PCB的中游，108不要跌破吧，不要跌破这个箱体，基本面也还行。

沪电股份，其实沪电股份二季报应该还行，沪电股份这里的话，走的有点难看，尾盘跌破130的话，还是持谨慎态度吧。因为我觉得130这个箱体破了，他就可能要去踩一下20就行。

外围在马斯克，黄伦勋，特朗普的唱多的情况下。目前走的依旧是差强人意，所以这里周五马斯克的ipo上市，大概率是要虹吸纳斯达克的资金，所以吧，自己尽可能把科技降到五成仓以内吧，如果说按照我的主观，只是说我的主观优先排序，应该是生益科技、沪电股份和鹏鼎控股，只是说他们的基本面和在手订单来衡量

如果说按照资金强度来讲的话，生益科技这一轮的表现的确强于其他两个但是有一个问题，就是明天的金安国纪和华正新材能不能给出更多的正向反馈？今天的圣泉集团是依次减单的，所以我想生益科技尾盘收红k才对，否则的话，明天会被金安国际和华正新材拖累，按照正常的逻辑，作为高端覆铜板，这一轮应该生益科技更加主动才对，但是资金并没有做生益科技，也可能是有权重的影响，毕竟天孚通信跌了七八个点。

鹏宁控股不要跌破108，沪电股份不要跌破130，也就是说两个箱体不要跌破。

今天还是被天孚通信这些权重给带下去的，未知的就是不知道明天权重会不会修复，目前是有小作文，说是外网的小作文唱空cpo