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恭喜发财！

首板

算力产业链

圣泉集团 ，康达新材 ，中化国际 ，华塑控股

东材科技 ，瑞玛精密 ，金字火腿 ，大东南

伟隆股份 ，山东玻纤 ，中化装备 ，长江通信

贤丰控股 ，诺德股份 ，宏昌电子 ，中国巨石

新雷能 ，同宇新材 ，双星新材 ，天洋新材

宏微科技 ，奥海科技 ，风华高科 ，锐明技术

东阳光 ，泰坦股份 ，天津普林 ，宏和科技

亨通光电 ，生益科技 ，江海股份 ，江南新材

博迁新材 ，光华科技 ，中材科技 ，金富科技

冰轮环境 ，银禧科技 ，顺络电子 ，华丰股份

洁美科技 ，天通股份 ，英维克 ，盈方微

石英股份 ，双欣材料 ，长飞光纤 ，利和兴

亨通股份 ，莲花控股 ，蓝丰生化

首封时间

1美股大涨，大A:我跟！

2机构平铺无解。

3带队回流先锋是化工材料类，但是祥和实业 后期惨不忍睹，注意硬逻辑，机构不怕你盘子大，就怕你不正宗。

4目前行情持续性难判断，A股整体跟着美股节奏走。国内科技板块借力美股科技股走强，说白了就是“借运”，全球命运共同体的理念在此刻也体现得淋漓尽致。

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芯片

宿迁联盛 ，和远气体 ，大唐电信 ，沃顿科技

圣晖集成 ，三祥新材 ，杰华特 ，大众交通

西陇科学 ，华亚智能 ，西安奕材 ，立昂微

中晶科技 ，晶丰明源 ，正帆科技 ，时代新材

富创精密 ，新洁能 ，晶升股份 ，新莱应材

民德电子 ，先导基电

首封时间

1机器人 刚拉，没力气抢辨识度。

2算力拉，芯片才动，主动性问题。

3脱离再说，人家机器人脱离过。

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机器人

晋拓股份 ，长华集团 ，实益达 ，新安股份

京基智农 ，宁波华翔

首封时间

1中重没人认，无解。

2确实没新闻，不知道咋吹。

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北京和ai

正和生态 ，天地在线 ，真视通 ，中工国际

视觉中国 ，世纪恒通 ，常山北明 ，慧辰股份

群兴玩具 ，泛微网络 ，普路通 ，法狮龙

首封时间

1天娱发酵，这个毋庸置疑的。

2感觉是物理ai发酵不出来，才发酵纯软件保命。

3缺新闻刺激，神级应用这块得民众舆论推动。

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房地产

深深房 A，阳光股份

首封时间

1拉升原因不明，主打就是预期差。

2持续性不明，板块代表香江走势和蛆一样扭来扭去。

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电力

大连热电 ，深南电A ，豫能控股 ，华电辽能

首封时间

1算力回流，厚脸皮蹭个饭，仅此而已。

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硅

Tcl中环，欧晶科技 ，沪硅产业 ，合盛硅业

首封时间

1不清楚是不是宿迁芯片逻辑发酵的分支。

2题材小，直接买板块核心趋势就行。

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稀土永磁

万朗磁塑 ，中钢天源

首封时间

1机器人材料？还安徽一伙行动，安徽最近口碑差。

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D

海能达 ，迪生力 ，新大洲A ，东亚药业

得邦照明

首封时间

1除了主控，谁也不知道什么意思。反正你知道目前还是流行字母布局就行了。

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低空

顺威股份 ，濮耐股份 ，金盾股份

首封时间

1宗申发酵。

2助攻意义大一些，基本没有反卡可能。

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其余形式独苗

浙江恒威 ，化工，一字板化工局。

千味央厨 ，消费，拼音“纤维”局？

南京新百 ，江苏药箱，但是江苏可信度不高。

贵州燃气 ，避险先手。但是红星在，说不定是红星的可控卧底。

盛新锂能 ，锂电出来，说明芯片和机器人表现不佳了。

爱普股份 ，化工系，线索有点隐晦，不清楚有天洋化工了，上海还拉这个干嘛。你说香精和味精是一个意思那我服啦！

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首板总结

1独苗纯指引，无特殊挖掘，等聚焦。

2算力回流，科技一家独大。尤其化工类抢修复很积极。

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二板晋级

宗申动力 ，硬到信？发酵来说好像无解。

汉王科技 ，它有的天娱都有，除了盘子小一些，基本没啥特点。

金安国纪 ，算力硬件先锋。

埃斯顿 ，机器人角度难评。

华正新材 ，金安在，它就是套利。

韩建河山 ，北京指引，汉王救星。

亚翔集成 ，江苏推江苏。

格灵深瞳 ，物理Ai北京弹性，属于主控一鱼多吃。

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三板晋级

泰和新材 ，光纤材料，但是日内走势是悟道板。 除非这个芳纶比红星的材料逻辑更硬，更稀缺。

天娱数科 ，物理ai先锋龙，带队发酵还歪了，午后还炸板，看竞价了，3以上超预期。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察科技上游材料端的溢价表态情况，因为没有新技术推，只能拼上游更赚钱了。

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高标情绪

1宿迁+圣泉一字板，科技化工类一字板引流上游材料，科技如期回流，符合预期。

2大有跌停开局，避险情绪暂无预期，符合逻辑。

3物理Ai未能一字板，中重不能受到量能外溢，给了断板，天娱破板给Ai回流让路，都理解。

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竞价最优解

1宿迁+圣泉一字板，S的山东玻纤是pcb电子布，属于上游逻辑，直接秒了，债甚至大肉。

2晋拓+天汽模 是非一字板溢价前三，理论上是机器人，结果做了天娱，而不是中重，无解。

3今天就写一字板和溢价表态机会这两个，不然写那么多也没长进。明知道美股涨，我们会跟，你在犹豫什么呢？

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气质股

1天娱vs汉王。ai应用发酵，他们两个谁活都合理。

2算力硬件这块，上游材料的进攻欲望很强，每次给机会都一字板，可以找找相关机会。

3芯片，一日游次数太多了。

4机器人，输给了新名词物理Ai，纯硬件太low了。

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思考题

1红星早上抢着卖，下午抢着买，到底谁是傻子？如果异动监管还涨，你跟不跟？还是所谓的去科技里高低切更安全？

2今日回流带队人是谁？上次是红星，给了不错的涨幅，现在重来一次还能模仿成功吗？

3亨通千亿十连阳k，光纤是否被低估，或者被红星的电容给短暂掩盖了光芒？你是怎么考虑科技的延续性进攻这块的？