10w挑战20倍，第93天

6.9日操作

黄河 风华全部补苍 商络电子 继续格局



昨天也给对大家说了每一次因为外围导致的跳空低开就是一个黄金坑，把握好每一次大跌的机会就好



AI上游材料，中报最确定的方向

盘面简述


创业板指 高开高走涨近4%、沪指重回4000点 算力硬件、芯片产业链集体反弹

市场震荡反弹，沪指重回4000点上方，创业板指涨近4%，科创50 指数涨超4%。截至收盘，沪指涨1.28%，深证成指 涨3.02%，创业板指涨3.93%。全市个股涨多跌少，全市上涨个股超3300只，全市全天成交2.64万亿元，较上一日缩量成交1524亿元，内资主力资金净买入446.8亿元；两市涨跌中位数为0.52%。

盘面上，科技股集体反弹，芯片产业链掀起涨停潮，设备、材料、模拟芯片等细分涨幅居前，树脂、铜箔、PCB概念拉升走高，光纤光缆、光模块概念再度走强MLCC概念再度拉升；锂电产业链震荡反弹，物理AI概念持续活跃，电力股震荡回暖，此外，液冷服务器、稀土、光伏设备等方向均有所表现。

昨天复盘跟大家强调了，世界杯让非农数据超预期，引发科技的恐慌杀跌是非理性的，也跟大家强调了，这个位置机会远远大于风险，迎接有效反弹。今天市场也直接来了一片艳阳天，科技股又拉冒烟了，MLCC跟M9材料板块指数也双双涨超6%。

大盘日线RSI跌破15，这种绝佳的抄底机会，一年可能也就1-2次，每一轮反攻的起点一定要敢第一时间上车平铺主线，不过接下来的行情肯定还是结构化的，1-9行情可能还是会延续，AI的炒作也会抱团中报预增的细分。

热点分析

1.芯片半导体以硅片领衔的半导体材料板块今日大爆发，TCL中环 、立昂微 、西安奕材 、沪硅产业 集体上板；洁净室龙头亚翔集成 2连板，特种气体龙头和远气体 4天2板等。

消息面上，观察网6月5日报道，天眼查显示，长智瀚海（上海）私募投资基金合伙企业已在上海完成工商注册，出资额39.1亿元，出资人包括阿里、中微公司 、长鑫芯聚等，其中长鑫芯聚出资超11.7亿元，为第一大股东。

芯片半导体材料用量第一的是硅片，其次是电子气体，除了AI硬件的材料在涨价，大硅片，电子气体价格也是水涨船高，今天主动性最好的是大硅片，核心海思沪硅产业，立昂微！！！

2.PCB+树脂

PPE树脂带领PCB产业链大幅反弹，龙头圣泉集团 竞价就顶一字板，东材科技 早盘快速上板；产业链上，覆铜板概念金安国纪 2连板，钻针概念华塑控股 涨停、电子布概念中国巨石 、宏和科技 双双涨停。

消息面上，央视财经报道，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是，早在今年3月底，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。

PPE树脂大厂停产，可能会继续刺激这个方向涨价，龙头圣泉集团 大概会继续一字，这个方向还是可能复刻此前电子布的走势。

明日展望

1.日本光纤龙头藤仓：将继续提价 订单来自几乎所有美国云巨头
2.中船特气 ：47L钢瓶6N级六氟化钨市场实时报价约为2000-2500元/kg
昨天复盘最后强调了MLCC以及M9材料都是错杀，因为这些方向2季度都在涨价，行业景气度依旧很高，所以中报业绩肯定会继续超预期，盘后光纤+六氟化钨这些材料也还在涨价，接下来马上进入中报预告披露期，继续聚焦涨价的AI上游材料！！！