“白猫”与“瓶颈理论”

瓶颈理论：

唯特偶——国内锡膏龙头 + 1.6T 高速光模块 + Chiplet 先进封装超细高端锡膏国产替代 + 创业板 20cm 小票弹性，属于 AI 算力上游耗材题材抱团妖股，当前热点业务实际营收占比不足 1%，纯预期炒作。

建滔再次宣布涨价15% 

台积电近期向供应链发布CoWoS玻璃基板开发计划

设备端称，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。

长盈通：5月6日至6月16日累计涨幅249% 明起停牌核查 

又要踩刹车？

中军龙头的加速，肉眼可见。
加速一般都会有数根大阳线的。

特种参稀光纤

长进光子 长盈通

瓶颈理论

Micro TEC = 高速光模块 EML 激光器的 "温控心脏"

全球仅3 家能量产高端型号：日本 Ferrotec（60%）、日本 Kelk（20%）、富信科技（5-10%）
中国对碲、铋出口管制，日本厂商原料断供，1.6T 型号已暂停接单富信科技（ 688662 ） 成为全球唯一新增产能，产能利用率95% 以上

太辰光这是野心不小啊

昨日之大爹，是否可理解为洗盘？

亿纬锂能 中报