2026-6实盘记录

今日回顾：
今天强的还是算力及半导体产业链，所以买对板块（主线）还是很重要的，至少大盘大跌 你手里的个股不跌或者微跌，大盘涨 你手里的票大涨或者中等涨幅。
相关标的：
黄河旋风、三安光电、士兰微、有研新材、彩虹股份、西陇科学、上海贝岭、华微电子、迪生力、特发信息

其他板块个股可以留意下：
银之杰、圣阳股份、卫星化学、凯美特气、东方锆业、旭光电子

卖点有问题，没卖好

昨日回顾：
受外围影响，节后第一天大涨，看着涨停很多，但是复盘，强势的板块还是上周的老2样，AI算力硬件 + 半导体 + pcb链，其他的比如 金融、化工、消费、AI应用都可以暂且不看，不关注 并且是第一天 持续性未知

AI算力硬件：算力金属 + 散热金刚石 + 磷化铟衬底 + 碳化硅 +玻璃基板

1.1算力金属有哪些？
铟、锡、锗、钽、钨（用量少）
相关标的：锡业股份、驰宏锌锗、株冶集团、东方钽业、锌业股份
其他的跟算力关联不大，属于低吸套利，比如 多氟多（电子特气 与中船特气属于同一概念 中船特气要停牌）、洛阳钼业

1.2 散热金刚石：
黄河旋风、四方达、力量钻石、

1.3 磷化铟衬底：
这磷化铟 是和算力金属铟属于相似概念，铟是原材料，但是做衬底的有：
有研新材、三安光电、天通股份，还有买不起系列：云南锗业、博杰股份

1.4 碳化硅和玻璃基板 走出来的标的比较少
碳化硅 ：三安光电
玻璃基板：京东方A、凯盛科技、彩虹股份，买不起：沃格光电

半导体：
太极实业、有研新材、深科技、士兰微、通富微电，买不起：长电科技

pcb链：
宏昌电子、中国巨石、中京电子、兴森科技、超声电子、

以上就是今日要重点关注的标的

没卖好

端午假期发酵：
1.外围存储 芯片 半导体大涨
2.周末吹的比较多的是 算力金属及小金属管控

华天也是格局很久的，虽然少赚了点

今天有点危险了，电子布将迎来分歧，资金会切到 玻璃基板、封装、 存储、芯片、半导体

昨日回顾
依旧最强AI硬件链，AI PCB链 + 新发酵 挖掘出来的 AI玻璃基板替代ABF载板

看来看去最强还是PCB
1. PCB链又分电子布、电子铜箔、特种树脂，覆铜板
电子布：中国巨石、中材科技、山东玻纤、国际复材（创业板弹性）
特种树脂：宏昌电子、中化国际、圣泉集团
电子铜箔：诺德股份、双星新材、亨通股份、逸豪新材（压异动调整）
覆铜板：光华科技、超声电子、贤丰控股、华正新材、金安国际（压异动调整）

2.玻璃基板替代
ABF载板：中京电子、兴森科技、旭光电子、一博科技
玻璃基板：京东方A、彩虹股份、凯盛科技、旗滨集团、长信科技、蓝思科技、美迪凯

3.存储半导体相关：
华天科技、士兰微、永鼎股份、风华高科、有研新材

4.有色金属：钼+钨 AI算力相关的金属
金钼股份、盛龙股份、洛阳钼业、厦门钨业、中钨高新、昊华科技、

以上就是今日要重点关注的标的

有研格局到10点22才出，白瞎了这么好的人气

感觉AI算力芯片有点去年商业航天的劲头，产业链及相关股票挺多的，有可能成为6,7月的主线