6.8题材前瞻

十三、美伊中东

◇事件：

①6月5日 特朗普称与伊朗谈判进展 非常顺利 ，新一轮谈判可能在本周末举行。

②6月5日 以色列开始撤军，黎总统称黎以停火协议获批后24小时内可实施。

③6月5日 WTI原油期货结算价下跌3.10%，报93.04美元/桶；布伦特原油期货结算价下跌2.84%，报95.03美元/桶。

④6月5日 OPEC+代表表示，计划截至9月分三次进一步提高配额，最后一批供应限制定于明年解除。

◇相关个股：中工国际 、招商轮船 、中曼石油 、贝肯能源 、通源石油 、

十四、SpaceX IPO

◇事件：

①6月5日 SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价135美元/股，拟筹集750亿美元，目标估值1.77万亿美元，预计6月12日开始交易。

②6月5日 马斯克将拥有约82.4%的投票权。

③6月5日 SpaceX与谷歌 达成每月9.2亿美元的云服务协议，包括11万块英伟达GPU、CPU以及内存。

④6月5日 高盛预估到2030年，SpaceX人工智能部门收入将从2025年的32亿美元激增100倍至3220亿美元。

⑤6月5日 摩根士丹利 ：到2040年SpaceX的收入将达到3.4万亿美元。

⑥6月5日 SpaceX IPO认购规模据悉超过供发行的股份数。

◇相关个股：西部材料 、通宇通讯 、烽火通信 、再升科技

十五、6G

◇事件：

①6月5日 工信部发布通知，组织开展6G创新 发展部省协同试点专项行动，到2029年形成一批自主创新的6G技术方案。

②6月5日 学时报：《6G：从基础研究到泛在应用》。

③6月5日 中国信通院预计，6G核心产业规模年均增速可达35%，到2030年将达到8000亿元；到2035年有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。

◇相关个股：信维通信 、通宇通讯、烽火通信、中兴通讯 、武汉凡谷

十六、算电协同/电力

◇事件：

①6月5日 央视财经： 一度电5角，变成Token卖10元 ，中国绿电撑起AI发展新未来 。

②6月5日 深圳电网用电负荷达2525.03万千瓦，连续九天第三次创下历史新高。

③6月5日 浙江全社会最高用电负荷达到1.1亿千瓦，创今夏以来新高；预测今夏最高用电负荷或将达到1.42亿千瓦，同比增长8.4%。

④6月5日 国盛证券 ：迎峰度夏临近，高温天气启动，库存整体偏低背景下，煤价具备 易涨难跌 特征。

⑤6月5日 全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用，Token的用电成本降低大约30%。

◇相关个股：粤电力 A、豫能控股 、大唐发电 、华能蒙电

十七、存储芯片

◇事件：

①6月5日 央视财经：近三个月车规级存储芯片价格暴涨180%，多家新能源车 企上调售价或收紧优惠。

②6月5日 黄仁勋将于发布与海力士的合作计划，辟谣英伟达不会减少使用HBM内存。

③6月5日 2026年第一季度全球NAND存储市场营收达到460亿美元，环比接近翻倍。

④6月5日 面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%。

◇相关个股：兆易创新 、澜起科技 、德明利 、佰维存储 、江波龙

十八、氢能源

◇事件：

①6月5日 我国自主研发的氢煤混烧技术首次实现了50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧，在使用绿氢的情况下，节煤减碳幅度可达50%。

②6月5日 宝丰能源 、华光环能 等氢能源概念股受益。

◇相关个股：宝丰能源、华光环能、亿华通 、美锦能源 、厚普股份 、京城股份 、雪人股份

十九、脑机接口

◇事件：

①6月5日 湖南湘雅医院宣布完成全国首例侵入式脑机接口视觉重建临床试验，整套IMIE智能视网膜系统为我国自主研发。

②6月5日 全球脑机接口产业正处于技术突破攻坚、临床验证提速、商业化初步落地的关键转折期。

③6月5日 美好医疗 ：在侵入式脑机接口领域已协助客户实现从实验室研发到批量出货的商业化转化。

④6月5日 普利特 ：LCP薄膜产品适合作为脑机接口的柔性电极材料使用。

◇相关个股：美好医疗、普利特、三博脑科 、创新医疗 、爱朋医疗

二十、航运/集运

◇事件：

①6月5日 上海出口集装箱综合运价指数为2726.48点，较上期上涨6.0%。

②6月5日 集运指数（欧线）期货主力合约，自4月下旬以来累计涨幅超50%。

③6月5日 马士基、达飞等头部航运企业集中发布调价通知，多条航线舱位紧缺。

④6月5日 华泰证券 ：预计下半年运价同环比将进一步走强。

◇相关个股：锦江航运 、中远海控 、招商轮船、中远海能 、宁波海运 、中谷物流

二十一、光伏

◇事件：

①6月5日 央视：光伏出口量增267%，这张 中国名片 海外市场 出圈 。

②6月5日 海外订单排产饱满，企业满负荷生产，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上。

③6月5日 直击SNEC2026：太空光伏加速在轨验证。

◇相关个股：隆基绿能 、通威股份 、晶科能源 、天合光能 、晶澳科技 、TCL中环 、阳光电源 $雪人集团(sz002639)$