6月，如果有题材的话？

大盘拉起来就有人回封了

彤程回封好快

光刻胶的国产替代，今天彤程能反包，兴业首板（兴业对应兴业，套利或者后期让都可能）
周末最优可能发酵的方向之一。中船出来没补跌，就是认可之一。
兴业股份如果还有机会可以继续排。或者彤程的回封。
趋势：高盟，南大，8亿；

渔老师，因为康宁和新易盛我在想，超声除了pcb板也有abf板，另外激光钻孔的股也有异动，他节点还不错会有搞头吗

华盛昌可惜呢，昨天盘中聊到设备端我就去看了，看他在水下没动静以为被市场忘了，今天注意到已经快板了。
刚去搜了这些股，才发现真是一起拉的。兴我算了下，7板空间刚好100，算的死死的，明天有机会跟纯一起买。

至纯股性不是太好 兴发炸了太多次 感觉都不太妙 明儿至纯高开 3-5 就可以😌

兴发，至纯一起拉的。

所以，明天如果兴业继续一字板加强，低位的这个红磷反而是1进2的选择项
华盛昌很强势，1进2也备选打板，或者光模块设备端的地位个股（博众）

原来至纯是参股红磷啊，难怪下午新莱不动。渔大复盘越来越快，越来越精准啦

盘面：
超级电容：艾华，2板，预期一字板；4+2了
首板：江海，趋势和产业龙头；新疆，海星，祥和，黑猫，铜峰，仙鹤股份；
mlcc：火炬，2板，预期一字板；
首板：风华，趋势和产业龙头；博迁，鸿远；
额外：东方钽业，钽电容，但是靶材逻辑跟多点，有研新材；

pcb：
ccl，贤丰，万盛
铜箔：众源，叠加固态；洪田；
ppo树脂：中化，圣泉；
电子布：中材，聚杰；
其他：超声，中京，世华，红板；

存储：太极，2板，预期一字板或者t字；盘子太大了；长电，深科技，封装；
中微，太龙，万润，君正，德明，兆易等；分销：神州，利尔达；
洁净室也归属存储，因为sk海力士扩产消息面刺激，亚翔，国投，美埃；

半导体方向：
玻璃基板：维信诺，tcl科技；
abf板载：莲花，其他强势：兴森，华正，生益，激智；
磷化铟以及上游：兴业，宿迁，豫光金铅，云锗；高纯红磷是预期差：兴发，至纯，澄星；
聚石化学，光刻胶？

光通信：
光纤：泰和，中化，民士达，都是对位芳纶；烽火位置相对低；宏柏，四氯化硅，龙头，三孚；
光通信设备：华盛昌，检测设备；
天通，铌酸锂，光库；
光电，法拉第旋片，福晶位置低，产业龙头；
航天电器，2板，华为国产高速连接器，华丰，意华；

mcu尤其电源管理芯片：帝奥微，晶丰明源，杰华特，圣邦；

算力方向：航锦，盛视，2板，利通，协创，行云都新高了；盈峰和平治还没有；
法狮龙，中科；
数据中心：冰轮，恒林（金刚石散热），威派格，科士达，方大（石墨烯散热，德尔），禾望，祥鑫；

振华股份，逻辑比较好，铬盐在sofc的逻辑很强，唯一性，预期做趋势；

维科技术，消息面，新石油，钠电池；传艺等；
贵州燃气：氦气；