盘面：
半导体方向：早上也说了就是材料，设备，洁净室等方向，基本就是这个方向强化为主；
材料：整体材料端，龙1，
兴业股份，
光刻胶；跟随的
新亚强和
彤程新材；
电子级氢佛酸：龙1，多佛多，没有隔夜，估计进不去；
中巨芯；上游材料端：硫酸，涨停，恒邦（千万别看成黄金）；莹石，
金石资源；其他：ahf，中间体，巨化，永和，滨化，三美等；这中欣佛材，感觉凑数的，逻辑不太多；
二氧化碳，氦气等电子特气：
凯美特气龙1，回封板闭着眼睛打的；水发，广钢，昊华，雅克，金宏，华特；沃顿不知道算不算？
洁净室：砸国投，这是明天不想过了，还是说让位给长鑫的柏诚，不过洁净室高度就是3；
圣晖集成，创元；ffu，美埃，通风设备，华康，圣剑等；太极也是；
MLCC：材料端才是核心，洁美，博迁，国瓷，红星。设备：多普乐，mlcc检测设备；电容：
嘉德利；
存储芯片：亚威不做2板，明天也不想过了。长鑫方向：
合肥城建，朗迪，柏诚，
深科技，神工,兴福，设备端：
北方华创，
中微半导，精测，
华峰测控等等；hbm方向：亚威不做，模仿赛腾；赛腾，雅克等；其他：
时空科技（
盈新发展尸骨未寒）；
玻璃基板：凯盛不做，
旗滨集团，
宸展光电，
彩虹股份；
cmp：
华海清科，鼎龙等；
effem以及固晶机，分选机，都是小日子要断供的：
机器人，是龙头；分选机，
金海通（我丢），
新益昌（固晶机）；
硅片：
有研硅，神工（硅材料），西安，
立昂微等；友阿，碳化硅了，上游sic方向；sic设备：晶升是龙头；
磷化铟：
锌业股份；
龙1，兴业股份，材料端龙1，首板：多佛多和凯美特气；
ai方向：
威派格，自己说没液冷，微盘股，没办法接；
淳中，液冷，
美利信，液冷；
pcb：红板；
燃气轮：
长源东谷，联德；
光模块：消息面，华工；
其他方向：医药，明天没有2个一字板以上，就是一日游，但是回调以后，依然有博弈空间，如果明天普涨，后天普跌，有可能有穿越过来的连板，这个明天医药的2板也是一个预期差；
消费：狗都不看；空调是消息面刺激，没意思；
固态电池：整体挖坑结束，博弈年中报，尚太，负极，
德新科技，固态；业绩好的：天齐，天华，vc方向等；隔膜：佛溯，星源等；
晚间看消息是否有新方向，没有就是聚焦新的材料端或者继续mlcc的回流预期；mlcc是个非常大的周期性涨价事件，上一波涨了好几倍，这一波的走势，可以看做之前的存储周期，重点关注材料端；
万轻舟
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