一、光（高速光通信&全域网络连接，算力传输核心载体）
细分赛道：CPO共封装光学
赛道说明：替代传统光模块的革命性技术，解决高速传输下的功耗、延迟、体积痛点，是超大规模AI算力中心的刚需技术
核心企业：
中际旭创 、
新易盛 、
天孚通信 、
华工科技 、
光迅科技 细分赛道：OCS光交换/光路切换
赛道说明：实现光路的灵活切换与智能调度，优化算力网络传输路径，提升
数据中心整体传输效率，适配算力动态调配需求
核心企业：
腾景科技 、
福晶科技 、
光库科技 、
德科立 、
水晶光电 细分赛道：高端光芯片
赛道说明：光模块的核心，决定光传输速率与性能，属于光通信产业链高壁垒、高附加值环节
核心企业：
源杰科技 、
仕佳光子 、光迅科技、
长光华芯 、
永鼎股份 细分赛道：光纤光缆
赛道说明：作为算力网络、骨干网、数据中心内部连接的基础介质，支撑全域数据长距离、稳定传输
核心企业：
长飞光纤 、
亨通光电 、
中天科技 、
烽火通信 、
通鼎互联 细分赛道：高速连接组件
赛道说明：聚焦高速数据、
电力精密连接产品，适配高端服务器、光模块、算力设备的连接需求，保障设备稳定运行
核心企业：
立讯精密 、
沃尔核材 、
鼎通科技 、
华丰科技 、
瑞可达 二、存（全域数据存储&上游材料，算力数据底座）
细分赛道：
存储芯片赛道说明：承担AI算力数据的读写、存储、缓存功能，是数据中心的核心硬件，行业需求随AI算力扩容持续爆发
核心企业：
雅克科技 、
兆易创新 、
佰维存储 、
江波龙 、
石英股份 细分赛道：PCB印制电路板
赛道说明：作为服务器、存储设备、光模块的核心基材，承载电子元器件，是硬件设备正常运转的基础，高端高速PCB为AI设备专用刚需产品
核心企业：
胜宏科技 、
东山精密 、
深南电路 、
沪电股份 、
合力泰 细分赛道：电子布
赛道说明：高端PCB的核心原材料，决定板材的绝缘性、稳定性，适配高端算力设备严苛工况
核心企业：
宏和科技 、
中国巨石 、
中材科技 、
国际复材 、
菲利华 细分赛道：专用树脂
赛道说明：用于PCB、复合材料的加工制备，保障板材耐高温、抗老化、高绝缘的核心性能，是存储硬件上游关键材料
核心企业：
东材科技 、
圣泉集团 、
美联新材 、
蓝晓科技 、呈合科技
细分赛道：锂电铜箔
赛道说明：作为电子设备、
储能及算力硬件的核心导电材料，保障设备电力传输稳定，适配大规模算力集群供电需求
核心企业：
诺德股份 、
铜冠铜箔 、
嘉元科技 、
德福科技 、
海亮股份 三、电（算力供电&散热温控，算力稳定保障）
细分赛道：高端电源设备
赛道说明：为服务器、算力集群、数据中心提供稳定、高效、不间断电力供给，适配高负荷、7*24小时持续运行工况
核心企业：
中恒电气 、
圣阳股份 、
欧陆通 、
麦格米特 、
新雷能 细分赛道：液冷散热系统
赛道说明：相较于传统风冷，液冷散热效率更高、能耗更低，是超大规模AI智算中心解决高热密度散热的核心方案
核心企业：
英维克 、
高澜股份 、
中科曙光 、
申菱环境 、
皖仪科技 细分赛道：固态变压器
赛道说明：实现电力高效转换、稳压调控，降低算力中心电力损耗，提升能源利用效率，适配
智能电网+算力中心协同场景
核心企业：
四方股份 、
中国西电 、
伊戈尔 、
金盘科技 、中恒电气
细分赛道：
燃气轮机
赛道说明：作为大型数据中心、智算基地的备用发电设备，保障极端场景下电力不间断供应，筑牢算力运行能源底线
核心企业：
杰瑞股份 、
联德股份 、
应流股份 、
东方电气 、
中国动力 细分赛道：算电协同
赛道说明：依托电力资源布局算力中心，实现电力、算力资源双向调配，优化能源配置、降低算力运营成本，是算力基建的核心发展趋势
核心企业：
豫能控股 、
协鑫能科 、
南网数字 、
韶能股份 、
南网科技 四、芯（AI核心算力&资源调度，产业核心引擎）
细分赛道：AI核心算力芯片
赛道说明：涵盖CPU、GPU、
ASIC等各类AI算力芯片，承担大模型训练、推理的核心运算工作，是算力产业核心环节
核心企业：
海光信息 、
寒武纪 、
景嘉微 、
摩尔线程 细分赛道：AI服务器
赛道说明：集成算力芯片、存储、传输模块，是AI算力落地的核心硬件设备，为智算、超算场景提供硬件支撑
核心企业：
工业富联 、
浪潮信息 、
紫光股份 、中科曙光
细分赛道：AIDC
人工智能数据中心
赛道说明：专业化、智能化AI数据中心，为AI算力运算、数据存储、网络传输提供标准化场地与基建支撑，是算力规模化落地的载体
核心企业：
润泽科技 、
网宿科技 、
光环新网 、
数据港 细分赛道：
算力租赁与智能调度
赛道说明：通过算力资源整合、智能调度、云端租赁模式，实现算力资源普惠化、高效化利用，是AI算力商业化落地的核心赛道
核心企业：
利通电子 、
协创数据 、
宏景科技 、
优刻得 、
首都在线 、
青云科技 、
思特奇 以上内容来源Wind、上市公司公告、公开资讯，仅做信息整理，不构成任何投资建议。
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