No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
股东变更：
海鸥住工农业：
新赛股份、
万向德农地产：
我爱我家、
香江控股消费电子：
捷荣技术PTFE：
沃特股份券商：
锦龙股份创新药：
冀衡医药零售：
国芳集团AI应用：
天娱数科二、地产新政
证监会制定了《关于资本市场支持构建
房地产发展新模式的意见》。支持上市房地产开发企业再融资，支持上市房地产开发企业并购重组，支持房地产开发企业发行公司债券和资产支持
证券，推动不动产投资信托基金（
REIT s）高质量发展，持续推进不动产私募投资基金试点工作。
中国人民
银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》，将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年。
住房城乡建设部等三部门联合发布《关于完善商品住房销售制度的通知》，要求完善商品住房预售管理、推行商品住房现房销售。
美股贝壳上涨3.33%。
地产：我爱我家、香江控股、
深物业A、
京投发展、
特发服务三、马斯克解决发电瓶颈 SpaceX要自产
燃气轮机叶片
SpaceX正在德克萨斯州Bastrop筹建一座铸造厂，专门生产大型燃气轮机的叶片与导叶--这是全球涡轮机供应链中技术壁垒最高、产能最为稀缺的核心零部件。马斯克在社交平台X上亲自确认了这一计划，并表示SpaceX自主铸造叶片和导叶，可将燃气轮机的上线时间最多提前18个月。GE Vernova等大型涡轮机制造商的订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍之一。
燃气轮机：
应流股份、
万泽股份、
联德股份、
杰瑞股份、
东方电气四、国家数据局：在32个城市布局新一批数据标注先行先试
国家数据局相关负责人周末表示，将在32个城市布局第二批数据标注先行先试工作。目前，我国已在成都、合肥等7个城市布局数据标注先行先试工作，加上新一批32个城市，总共将有39个城市开展数据标注先行先试，涵盖工业制造、
医疗健康、交通运输、具身智能等重点行业领域。国家数据局局长刘烈宏表示，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。
十五五期间，
人工智能对数据的需求将持续增长，相关负责人介绍，十五五期间数据产业规模有望突破10万亿元。
数据标注：
海天瑞声、
世纪恒通、
拓尔思五、伊朗向美军基地发射导弹
美军对拉腊克岛上两处发射装置进行了打击，伊朗向美军基地发射导弹，布伦特原油期货周一早盘上涨1.8%-2.5%之间。
石油：
山东墨龙、
通源石油、
科力股份六、国内首部AIGC长剧《后西游记》8月31日开播
由芒果TV出品，芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”，将于8月31日起上线芒果TV，并登陆
湖南卫视黄金档。该剧改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说，第一季共30集，每集40分钟。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。更值得关注的是，这是“广电21条”发布后首部采用“边审边播”模式的剧集，意味着AI内容正在从技术展示真正进入主流内容产业。
AI剧：
芒果超媒、
欢瑞世纪、
上海电影、
华策影视、
捷成股份七、行业要闻
1、DeepSeek据报寻求新一轮融筹，估值740亿美元，较6月份500亿美元的水平进一步提升。（
每日互动）
2、我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。（
航天电子、
久之洋）
3、厄瓜多尔宣布全国进入红色警戒状态应对厄尔尼诺。（万向德农、新赛股份）
4、售价399美元！Hugging Face开源机器鸭，能走会滑跌倒自起。（
瑞芯微）
5、Anthropic推出AI硬件标准MHS，拟让AI代理直接操控实验室及制造设备。（天娱数科、
索辰科技）
6、长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。
7、
新乡化纤长丝产品价格上调1000元/吨；
吉林化纤长丝产品价格上调1000元/吨。
8、央视财经：订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。（液冷）
9、央视财经：高端铜箔，需求暴涨260%。（铜箔）
10、央视财经：芯片封装设备订单排到2028年。
11、全国一体化算力网加快构建，20余家算力调度主体入驻。（算力）
12、马斯克：SpaceX和 Tesla正在尽可能快地各自建设100GW/年的
太阳能生产能力。
13、
MSCI 中国指数调整8月31日收盘后生效，本次调整新纳入33只标的，
智谱（港股）、
建滔集团（港股）、
鼎泰高科、
松发股份、
宏和科技、
中船特气、
国际复材、
大族激光、
铜冠铜箔、
燕东微、
华峰测控、
鼎龙股份、
雅克科技、
芯源微、
普冉股份、
精测电子、
凯莱英、
恒逸石化、
江海股份、
深科技、
绿的谐波、
江丰电子、
南亚新材、
昊华科技、
金安国纪、
富创精密、
兴森科技、
杰华特、
国瓷材料、
桐昆股份、
德福科技、
风华高科、
广钢气体。
No.2 公告精选
一、日常公告
经纬辉开：刘鑫Q2新进成为第二大股东
菲 沃 泰：拟1.38亿元收购科盛机电35%股权并签署战略合作协议
香江控股：全资子公司签订不超9.7亿元算力技术服务合同
莲花控股：8月算力服务器采购合同金额合计8.96亿元
金 螳 螂：中标合计约5.16亿元工程项目
生益电子：拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目
海星股份：拟定增募资不超21亿元 用于AI算力电源用高性能高压电极箔项目等
金帝股份：拟投资4.26亿元建设液冷关键部件智能制造项目
中坚科技：拟投资12亿元建设智能
机器人产业化项目
华特气体：拟募资不超7亿元用于
江苏华特
半导体材料生产基地建设项目等
中国船舶：下属子公司签订26.88亿美元船舶建造合同
长鑫科技：上半年净利润776.05亿元
二、停复牌
ST京蓝：复牌，
摘帽，京蓝科技
ST围海：复牌，摘帽，围海股份
宇邦新材：停牌，控股股东及实控人筹划控制权变更事项
有 研 硅：停牌，拟收购
山东有研艾斯及山东有研半导体股权
雪天盐业：停牌，筹划购买坤天新能源控制权预计构成重大资产重组
三、地雷阵
鸿合科技：股东拟减持3.70%股份
利 柏 特：股东拟减持3.00%股份
宝地矿业：股东拟减持2.99%股份
中仑新材：股东拟减持2.12%股份
君实生物：股东拟减持2.00%股份
英 华 特：股东拟减持1.99%股份
纳微科技：股东拟减持1.70%股份
成都先导：股东拟减持1.63%股份
恒玄科技：股东拟减持1.50%股份
菲菱科思：股东拟减持1.13%股份
宸展光电：股东拟减持0.66%股份
苏州科达：股东拟减持0.65%股份
星球石墨：股东拟减持0.29%股份
百花医药：股东拟减持0.26%股份
日辰股份：股东拟减持0.12%股份
联创光电：公司股票可能被实施其他风险警示
万 里 石：涉嫌信息披露违法违规 公司及实控人被证监会立案
金浦钛业：全资子公司因涉嫌污染环境罪被提起公诉 公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险
本周解禁市值：
航天智造60亿、宏和科技34亿、
聚仁新材11亿
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：
深中华A5连板：海鸥住工
4连板：捷荣技术、万向德农、冀衡医药
3连板：锦龙股份、
新农股份、
千金药业2连板：沃特股份、新赛股份、
莱绅通灵、
海鸥股份、
中安科、昊华科技、
花溪科技、香江控股、
合锻智能、
星网锐捷二、、涨停事件
1、农林牧渔（14）
农业：万向德农、新农股份、新赛股份、
敦煌种业、
远大控股、
冠农股份农机：
花溪科技、
天鹅股份林业：
福建金森渔业：
中水渔业化肥：
潞化科技、
先达股份、
赤天化、
泸天化事件1：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。
事件2：巴拿马政府25日宣布，因厄尔尼诺现象带来的气候影响，全国进入紧急状态。
事件3：为应对厄尔尼诺冲击，秘鲁宣布渔业和水产
养殖业进入120天紧急状态。
2、AI应用（8）
1板：天娱数科、
鼎捷数智、
久其软件、竞 业 达、天 融 信、
麒麟信安、
税友股份、
华阳国际事件：Salesforce业绩超预期、Agentforce商业化提速，验证AI应用真实产业趋势，股价上涨22%。
3、AI硬件（7）
PCB：沃特股份、合锻智能、
山东玻纤液冷：海鸥股份
光通信：星网锐捷
其他：
福达合金、
蒙娜丽莎事件1：松下因铜箔和玻璃纤维成本上涨，上调覆铜板（CCL）价格。
事件2：覆铜板龙头
建滔积层板下发涨价通知，年内第七次发布涨价函。
事件3：全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，
数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。
4、化工（7）
1板：
红 宝 丽、
华锦股份、
中欣氟材、
福莱蒽特、
金牛化工、
尤夫股份、
金瑞矿业事件：中东
地缘局势带来的短期市场冲击逐步弱化，但全球化工产能、供应链的实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转。
5、消费（7）
1板：雪天盐业、国芳集团、
国光连锁、黑 芝 麻、
祖名股份、嘉 麟 杰、
上海三毛事件：近日多部门联合印发《关于进一步做好财政金融协同促内需政策有关工作的通知》，将单人在同家银行累计年贴息上限提至5000元。
6、公告涨停（6）
海鸥住工：公司控股股东将变更为
博泰车联中 安 科：半年报净利润4843万元，同比增长1825%
昊华科技：第二季度净利润5.9亿元，环比增长92%
时代出版：第二季度净利润1.5亿，环比增长198%
林洋能源：第二季度净利润3.6亿元，环比增长508%
海德股份：半年报净利润13.47亿元，同比增长815.77%
7、医药医疗（4）
4板：冀衡医药
3板：千金药业
1板：
沃华医药、
精华制药、
誉衡药业事件：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。
8、黄金（2）
7板：深中华A
2板：莱绅通灵
事件：近期黄金白银价格连续上涨。
冰封回龙
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